2021年中國錦綸行業發展趨勢，環保要求進一步提升行業集中度
一、錦綸行業概況
錦綸纖維是世界上出現的第一種合成纖維，其化學名稱為聚酰胺（PA），俗稱尼龍，是分子主鏈上含有重複酰胺基團—[NHCO]—的熱塑性樹脂總稱，包括脂肪族PA，脂肪—芳香族PA和芳香族PA。按分子結構可以分為錦綸6、錦綸66、錦綸11、錦綸610等，按纖維長短，可分為錦綸長絲和錦綸短線，按用途劃分，可分為民用錦綸和產業用錦綸。
錦綸的不同分類標準及説明
資料來源：台華新材招股書，華經產業研究院整理
從性能看，錦綸相比滌綸具有輕便、耐極低温、優異的彈性恢復力、更好耐磨性、染色性能和吸濕性等優勢，抗靜電、抗起球，性能上有其他化纖不可比擬的優勢。錦綸具有的這些優點使其在民用領域被廣泛應用於運動衣、羽絨服、户外運動服、時尚休閒服等。
滌綸和錦綸基本性能對比
資料來源：《世界合成纖維工業》，華經產業研究院整理
二、錦綸行業產業鏈
因尼龍6價格較低，主要用於民用領域，錦綸纖維通常指尼龍6纖維。從應用來看，尼龍6 主要應用於民用纖維，用於衣服、包裝帶等，尼龍66 主要應用於工程塑料和工業纖維。尼龍66 纖維主要用於輪胎簾子布和工業輸送帶等；尼龍66工程塑料主要用於汽車、電子電器等領域。
錦綸產業鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
合成纖維是從石油化工中取得原料來合成高分子聚合物，然後再進行抽絲成纖維。錦綸屬於合成纖維的一種，據國家統計局數據，2021年我國生產原油19898萬噸，同比增長2.4%。其中，12月份生產原油1647萬噸，同比增長1.7%。
2015-2021年中國原油產量變化趨勢圖
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
三、錦綸行業現狀
錦綸的高強度和耐磨、耐寒性使得錦綸面料與其他化纖面料相比質量穩固、經久耐穿，成為户外、運動、防寒、休閒等服飾領域的最佳選擇。我國錦綸產量持續增長，2021年中國錦綸產量達到415萬噸，同比上升8%。
2013-2021年中國錦綸產量及增速
資料來源：中國化學纖維工業協會，華經產業研究院整理
從進出口數量來看，2021年我國錦綸長絲完成進口量6.87萬噸，同比增長8.87%；完成出口數量33.58萬噸，同比增長34.86%。
2019-2021年中國錦綸長絲進出口數量
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國錦綸行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》
四、錦綸行業重點企業
台華新材是國內錦綸行業龍頭，主要產品為錦綸長絲、錦綸坯布及錦綸成品面料。錦綸長絲適用於高檔羽絨面料的超細錦綸材質、適用於户外運動的低旦功能性錦綸材質、環保錦綸材質；錦綸坯布適用於高檔羽絨面料及輕便服裝的超薄錦綸坯布、PA66絲等。
台華新材主營產品介紹
資料來源：台華新材招股書，華經產業研究院整理
2021年，台華新材的收入來源主要是錦綸長絲產品，佔總營業收入的42.23%；其次是錦綸坯布和錦綸成品面料，分別佔比26.15%、14.82%。
2021年台華新材主營業務收入結構
資料來源：公司公告，華經產業研究院整理
五、錦綸行業發展趨勢
1、我國紡織工業正在從紡織大國向紡織強國邁進
現代紡織業誕生於英國，進入二十世紀以後，世界紡織產業完成了從英國到美國、從美國到日本、從日本到韓國等新興工業化國家、從新興工業化國家到中國、印度等發展中國家的四次轉移。從規模上看，我國已經承接了世界紡織工業的轉移，成為紡織大國，同時，隨着內需擴大和消費升級，國內大品牌企業不斷成長，我國與發達國家在科技研發、生產工藝、品牌渠道方面的差距在逐步縮小，正在向紡織強國邁進。
2、信息技術推動產業結構升級
“互聯網+”全面推進，信息技術在紡織行業設計、生產、營銷、物流等環節深入應用，將推動生產模式向柔性化、智能化、精細化轉變，由傳統生產製造向服務型製造轉變。紡織工業與信息技術、互聯網深度融合為創新發展提供了廣闊空間，也對傳統生產經營方式提出挑戰。
3、低端產能海外轉移由被動轉為主動
東南亞、非洲地區的發展中國家勞動力成本優勢明顯，印度、越南、孟加拉國、巴基斯坦等發展中國家紡織業呈明顯上升趨勢，我國紡織龍頭企業全球產能佈局已成為大勢所趨。“一帶一路”戰略的實施，將促進企業更有效地利用國內外兩個市場、兩種資源，更積極主動地“走出去”，提升紡織工業國際化水平，開創紡織工業開放發展新局面。
4、環保要求進一步提升行業集中度
環保技術與標準成為發達國家保持競爭力的重要手段，圍繞化學品安全控制、碳排放等內容的技術性壁壘將有所增加。我國把建設生態文明提升到執政理念和國家整體戰略層面，更加嚴格的環保法律法規和環境治理要求，產能將進一步向大型、有能力遵守較高環保標準和要求的公司轉移，進一步提升行業集中度。
5、隨着國內企業對尼龍 66 切片等原材料關鍵技術的突破，有利於加速尼龍 66 國產化的進程，未來錦綸行業原材料長期被國外龍頭壟斷的狀況將得到緩解，有助於錦綸廠商的長期發展。
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