(財見2020年12月4日訊)中國以支付為基礎的科技平台移卡有限公司(宣佈,公司以先舊後新的方式完成20,795,052股配售,每股配售價37.88港元。此次配售及認購事項共計籌資約7.87億港元,由摩根士史丹利及瑞士信貸共同作為聯席全球協調人。
此次配售價定為每股37.88港元,較12月3日收市價每股41.55港元折讓8.83%,所有承配人均為獨立第三方投資者。此次配售及新發行的股份總數佔交易完成後的已發行股本約4.65%。公司擬將所得款項主要用於發展及提高公司的營銷服務、投入新業務的發展、科技賦能商業服務的人員招聘、以及與業務服務供應商建立戰略聯盟或對其進行投資或收購。
截至2020年6月30日止六個月,來自營銷服務的收入同比增長1,182.5%。同時,在2020年7月1日至10月31日,公司的廣告精準營銷平台業務曝光數相較2020年上半年已實現接近一倍的增長。此外,公司收購了中國內容效果營銷服務提供商創信眾,將與移卡產生強大的業務協同,齊力擴張公司營銷服務板塊。公司擬將所得款項淨額的25%用於繼續發展及提高公司的營銷服務能力。另外,公司擬將25%用於投入與公司當前業務高度互補的新業務發展,尤其是,公司將向客户提供更多增值服務以輔助其支付服務,包括有關網上購物設置、會員管理或商户社交媒體營銷的解決方案。同時,公司擬將15%用於科技賦能商業服務的人員招聘,以提升公司數據管理平台的大數據分析及人工智能技術、開發多樣化的商户SaaS產品及營銷解決方案,同時用以吸收優秀人才支持已收購的業務(例如創信眾)。另外的15%公司擬將用作與高度互補的業務服務供應商,包括廣告平台及SaaS開發商,建立戰略聯盟或對其進行投資或收購。剩餘的20%公司擬將用作一般營運資金及一般公司用途。