2020年11月以來，順週期板塊持續表現優異，11月還是週期股起舞的季節：有色金屬、採掘、鋼鐵、非銀金融、銀行位列行業漲幅前五，分別上漲20.51%、15.01%、10.91%、9.14%、9.13%。醫藥生物、計算機、傳媒則包攬行業跌幅前三，月度漲幅分別為-6.63%、-2.66%、-2.09%。
從指數來看，同樣出現較大分化，成長股回調明顯，藍籌股逆勢上漲。上證50、滬深300、上證指數11月分別上漲5.76%、5.64%、5.19%，而創業板指則下跌0.9%。
11月的私募圈同樣異彩紛呈，既有來自監管的重拳出擊，也有百億私募數量創出歷史新高、截至11月初，國內百億私募已經達到62家，且呈現年輕化趨勢，甚至有衍復投資在公司備案不到一年之際就晉級百億。百億私募內部也有各自精彩，有私募年內平均收益超過70%，也有私募暫時“閉門謝客”，更有私募問鼎千億規模，巨頭效應愈發明顯。
11月的私募圈，都有這些大件事！
01、又一海外巨頭進軍中國市場，外資私募已達32家
繼貝萊德、先鋒領航、路博邁、富達之後，又有海外資管巨頭進軍中國市場。中國基金業協會數據顯示，品浩海外投資基金管理(上海)有限公司於11月9日完成私募基金管理人登記，機構類型為其他私募投資基金管理人。
品浩海外投資基金管理(上海)有限公司由品浩投資管理(亞洲)有限公司(PIMCOAsiaLimited)全資控股。PIMCO即太平洋資產管理公司，專注於固定收益投資，由被業界稱作“債券之王”的比爾·格羅斯創建，部位於美國加州。
從證券類外資私募來看，潤暉投資管理(天津)有限公司成為第32家佈局中國市場的外資私募。潤暉投資成立於2018年10月9日，公司在2020年11月9日在基金業協會完成備案登記，註冊資本與實繳資本均為500萬美元。從股權結構來看，潤暉投資的實際控制人為Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited，即潤暉投資(香港)設立的外商獨資企業。
據瞭解，潤暉投資是極少數在中國A股市場上，以國際超長線資金踐行價值投資的機構。自成立以來獲得了包括全球頂級主權基金、國家養老金、捐贈基金、慈善基金會和家族辦公室的廣泛認可，潤暉投資目前管理總資產規模達570億元人民幣。
02、百億私募增至62家，過半收益超20%，也有私募已宣佈封盤
今年A股結構化特徵明顯，證券私募也在這輪行情中實現大規模擴容。據私募排排網統計，截至11月初，國內證券類百億私募管理人數量為62家，近期新增的百億私募分別為伊洛投資、衍復投資、玄元投資、希瓦資產、通怡投資、泰潤海吉、上海大樸資產、聚鳴投資、誠奇資產等。
從百億私募業績分佈來看，百億私募前10月平均收益28.31%，其中股票策略百億私募平均收益達到31.90%。在62家百億私募中，有36家百億私募前十月平均收益超過20%，其中有6家百億私募平均收益更是超過50%，石鋒資產、趣時資產、通怡投資、彤源投資、聚鳴投資、林園投資等私募收益排名靠前。
百億私募不僅業績喜人，更有百億私募也宣佈“閉門謝客”。新晉百億量化私募的衍復投資宣佈，2020年11月30日之前，已上架代銷產品繼續接受新老客户認購、申購及追加；自2020年12月1日起，我司過往發行的代銷產品將不接受任何形式的新增資金；上述產品固定開放日贖回業務不受影響。有業內人士表示，目前市場環境有利於量化私募發展，量化私募有望開啓“新時期”。
03、27位私募基金經理十年年化收益超10%，林園蟬聯冠軍
近十年國內不僅湧現了一批優秀的私募基金經理，更不乏部分基金經理近十年年化收益超過10%，在行業已屬於頂尖水平，我們將其稱之為“雙十基金經理”。
私募排排網統計發現，截至今年10月底，在任職機構管理規模大於5億的私募基金公司中，有27位私募基金經理近十年年化收益超過10%，更有三位基金經理年化收益超過20%。近十年年化收益超20%的三位私募基金經理分別是林園投資林園、新思哲投資韓廣斌、呈瑞投資王欣藝，近十年年化收益分別為****%、****%、****%。林園與韓廣斌兩位雙十基金經理不僅近十年年化收益超20%，近五年年化收益同樣排名靠前。（提示：私募收益屬於敏感信息，出於監管及合規要求，僅限私募合格投資者可查）
在近十年年化收益超10%的私募基金經理中，還有來自4家百億私募的5位基金經理在列，分別為林園投資林園，景林資產蔣彤、高雲程，淡水泉趙軍，上海保銀投資王強。
04、通報違規募資、承諾保本，深圳私募監管風暴持續
11月以來，中國證監會深圳證監局發佈多條通知，多傢俬募遭公開譴責或約談，被“點名”的私募涉及向非合格投資者募集資金、向投資者承諾本金不受損失或者承諾最低收益、未披露關聯交易事項、高管人員資質不符合要求、未如實填報私募基金管理人登記信息、未按規定向協會進行信息報送、產品未備案、挪用基金財產等違法違規現象。
早在今年7月份，深圳證監局就發佈了一份私募基金監管情況通報，私募機構出現違規銷售行為的核心源頭在於沒有守住“非公開募集”和“合格投資者”兩條底線。在私募基金銷售環節違法違規問題，主要存在以下三方面：
一是公開宣傳推介，通過互聯網推介、藉助微信號宣傳、使用電話本羣呼、採取現場會利誘等方式進行公開宣傳推介。二是向不特定對象募資，包括突破人數底線、未嚴守適當性要求和未充分揭示投資風險。三是誤導欺騙社會公眾，包括借持牌名稱混淆、用登記備案增信和以機構託管背書。
深圳證監局在11月24日還發布了關於轄區私募基金管理人自查自糾最新情況通報。通報顯示，截至2020年11月15日，已有1,823傢俬募 機構在深圳私募基金信息服務平台完整填報了自查自糾情況。
深圳證監局以綠、黃、紅三種顏色標識私募機構審核結果。第一類為綠色機構，即未發現問題，或發現問題、已整改的機構；第二類為黃色機構，即發現違規線索尚需核實、整改，或自查材料不全無法判斷的機構；第三類為紅色機構，即發現違法線索，或截至2020年底仍無法聯繫、未報告自查自糾情況的機構。在1,823家已完成填報的私募機構中，有1,023家綠色機構，798家黃色機構，2家紅色機構。