智通港股解盤(04.16) | 漸露曙光

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

扛過了一季報業績披露這道坎之後，兩地市場終於同步反彈，和昨日的解盤預期一致，這個契機時間剛剛好。

最新公佈的數據來得很及時，一季度GDP同比增長18.3%、一季度固定資產投資同比增25.6%、一季度房地產開發投資同比增長25.6%、一季度規模以上工業增加值同比增長24.5%、一季度社會消費品零售總額同比增長33.9%。其中爆表的是GDP增速，當然同比是和去年低基數的比較，實際上兩年的複合增長大概在6%以下，也算是不錯的增長。如果接下來全球經濟復甦，那麼二季度還能持續增長就可以確定拐點了。

晨星官網最新數據顯示，全球最大的中國股票基金“瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)”3月大筆增持貴州茅台，份額增長了近15%，截至3月31日，貴州茅台為基金的第三大重倉股，持有貴州茅台市值為8.7799億美元，相當於57多億元人民幣。此外還加倉了騰訊(00700)，重倉股包括阿里(09988)等。無論風雲如何變幻，外資對白酒情有獨鍾。A股今天酒類個股全線爆發，核心品種的發動機啓動，對兩地市場的帶動力相當強悍。

汽車板塊今天出現了異動，2021年4月12日，華為輪值董事長徐直軍在全球分析師大會上透露，華為將與北汽、廣汽、長安三家車企合作伙伴進行深度合作，打造三個汽車子品牌，並將在四季度陸續推出。前期有小米、滴滴等都宣佈要進軍汽車行業，但都沒有掀起大的波瀾，但這次不一樣，華為作為重量級企業的參與，市場的反響很大，主要是華為此次將以自動駕駛軟件方面為重點，強力投資，推動整個汽車行業和全社會ICT的連接，ICT系統代表了車企的未來，是未來10年內最具顛覆性的產業。華為目標是在ICT車聯網領域成為世界的下一個“博世”。當前來看，華為的無人駕駛駕駛技術是最好的，超過了特斯拉。4月17日，華為聯手與北汽合作推出ARCFOX HBT將在上海車展上亮相。北汽BluePark ARCFOX Polar FoxαSHBT將配備華為最先進的8激光雷達技術。預計對市場產生較大反響。北汽藍谷(600733.SH)受益最大，今天縮量漲停。另外，華為已經與廣汽集團(02233)簽署了戰略協議，GAC Aian(廣汽埃安)和華為將共同創建一個新的電動汽車開發團隊。即將推出的車輛將配備華為的L4自動駕駛技術。廣汽集團(02233)要持續走強，需要有產品落地的進一步催化。出現了競爭對手，對行業而言不是壞事，有利於把蛋糕做大。老牌一線企業如吉利汽車(00175)在4月15日宣佈推出新汽車品牌極氪(“Zeekr”)首款純電動車型“極氪001”，續航里程為526至712公里，新車型有望於10月21日開始交付，直接對標TeslaModel3，機構認為新品在尺寸和性能方面看起來比TeslaModel3更出色。如果銷量數據能起來，那麼吉利股價處於底部位置還是值得期待。

昨日解盤談到了資源品銅，美國基建的大量需求，加上新能源的建設，都需要銅。邏輯上確實沒有問題。昨夜銅期貨暴漲，已經逼近歷史高點。不過，今天相關銅個股並沒有跟隨上漲，什麼原因呢?主要是國家統計局新聞發言人劉愛華表示：雖然國際商品價格上漲會影響到國內行業，但PPI呈現的是結構性的上漲，國際商品上漲主要是影響到上游行業;國內的商品價格不具備長期上漲的基礎。政策面有所壓制，但長期來看，依然值得關注。

這輪美國引發的大放水對經濟的刺激會逐步顯現出來，比如説海運這塊就會提前反映這種趨勢，波羅的海乾散貨運價指數週四漲145點或6.7%，至2323點，為2019年9月12日以來的最高水平。海岬型船運價指數上漲232點或7.4%至3383點，為去年10月9日以來的最高水平;巴拿馬型船運價指數上漲217點或10.8%，報2234點，為4月7日以來的最高水平。而其中最敏感的是太平洋航運(02343)，一季度小靈便型及超靈便型乾散貨船的貨運市場租金顯著上升。龍頭品種中遠海運(01919)依然值得看好。

近期高層對職業教育工作作出重要指示強調：在全面建設社會主義現代化國家新徵程中，職業教育前途廣闊、大有可為。中教控股(00839)、新高教集團(02001)底部值得重視。

恆指在20日均線反覆打磨之後，市場漸露起色，後面就看成交量能否放出來。