智通財經APP訊,親親食品(01583)及要約人Sure Wonder Limited聯合公佈,德勤企業財務將為及代表要約人作出要約,以收購所有要約股份;及註銷所有要約購股權。每股要約股份現金2.23港元,較2021年4月7日收市價2.30港元折讓約3.04%。
根據收購守則規則13及第6項應用指引,購股權要約價一般為購股權的行使價與股份要約價之間的差額。根據購股權要約,由於要約購股權的行使價(即2.56港元及 2.31港元)高於股份要約價2.23港元,要約購股權處於價外,購股權要約價設定為名義價格0.0001港元。
按股份要約價每股要約股份2.23港元與約4.063億股要約股份及1094萬份要約購股權計算:假設並無要約購股權獲行使,且股份要約獲悉數接納,股份要約的價值將為約9.06億港元,註銷所有要約購股權的總金額將為約1094港元。假設所有要約購股權獲行使,且股份要約獲悉數接納,股份要約的價值將為約9.3億港元,要約人毋須根據購股權要約支付款項。 要約人擬以貸款為要約提供資金。 King Terrace將向要約人提供本金9.4億港元的貸款。
公告稱,德勤企業財務(作為要約人有關要約的財務顧問)相信要約人有足夠財政資源支付要約獲悉數接納。要約人擬於要約截止後維持股份於聯交所的上市地位。
於本聯合公告日期,除要約人一致行動集團現時擁有的約3.49億股股份(相當於已發行股份約 46.20%)及46萬份購股權外,概無要約人一致行動集團任何成員擁有股份或公司可換股證券、認股權證或購股權或有關該等證券的任何衍生工具或控制或指示有關上述各項的任何投票權或權利。
要約人由許清流直接全資擁有。許清流亦為公司執行董事兼主席,以及公司大部分附屬公司的董事。彼負責領導、指引集團的企業發展及投資並提供戰略意見。