智通財經APP訊，合鍛智能(603011.SH)披露非公開發行股票預案，本次非公開發行股票數量按照本次非公開發行募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出，發行數量不超過發行前公司股本總數的30%，即不超過1.35億股(含本數)。
公告顯示，本次非公開發行的發行對象面向符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等在內的不超過35名特定對象。
據悉，本次非公開發行採取詢價發行的方式，本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行股票發行期首日，發行價格為不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)，且不低於發行前公司最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產的價格。
此外，本次非公開發行股票募集資金不超過人民幣5.34億元(含本數)，扣除發行費後擬全部用於以下項目：3.74億元用於年產80台煤炭智能幹選機產業化項目(一期)；1.6億元用於補充流動資金。