TikTok迎45天生死大限！10萬股民熱炒抖音概念，這些股票繼續封板

　　從接盤到暫緩收購再到重新接盤——這個週末，TikTok和張一鳴一起坐了趟過山車。

　　8月3日，據央視新聞最新消息，微軟和TikTok正在和白宮協商，避免特朗普全面封禁TikTok。微軟也在其官網發佈聲明稱，將在幾周內迅速與TikTok的母公司字節跳動展開談判，無論如何，“這些談判最遲不晚於2020年9月15日完成”。

　　與此同時，微軟表示，可能會邀請其他美國投資者以少數股權參與此次收購。據媒體報道稱，特朗普給了字節跳動45天的時間，用以談判出售TikTok給微軟的相關事宜。從8月2日到微軟公告中的9月15日，恰好45天。

　　時間緊迫，留給張一鳴和字節跳動的時間不多了。

　　微軟45天極限接盤

　　TikTok在美國有多火？

　　據美國NBC新聞網報道稱，6名TikTok用户接受採訪時表示，TikTok已經成為他們在疫情期間的娛樂、教育方式之一。同時他們還表示，如果特朗普真的封禁應用，可能會影響其11月總統大選的行情。

　　圖源：網絡

　　而在上週五，特朗普才宣稱“關於TikTok，我們將禁止它在美國運營。”有意思的是，白宮方面似乎希望TikTok能被“美國人擁有”，美國財政部長姆努欽、國務卿蓬佩奧都相繼支持微軟收購TikTok。

　　一位知情人士向時代週報記者表示，美國的舉動會引起其他國家的效仿，目前TikTok在全球155個國家和地區都有運營，如果引起連鎖反應，會對TikTok造成比較大的影響。

　　但白宮希望“美國人擁有”，而Facebook的創始人——扎克伯格不希望TikTok被微軟所擁有。據騰訊深網報道稱，有觀點認為憑藉TikTok美國業務，微軟將有實力挑戰Facebook在社交領域的地位。

　　據悉，TikTok在全球市場迅速增長，每新增一位用户都在奪走Facebook產品的應用時長，同時微軟曾以3次收購涉足社交領域，共計花費359億美元，可見微軟依然有往社交領域上發展的意向。

　　曾一度高呼“技術無罪”的扎克伯格，成為了這次TikTok事件的關鍵人物。

　　時間倒流至7月29日，美國眾議院召開了一場聽證會。

　　Facebook的扎克伯格、亞馬遜的貝佐斯、谷歌的皮查伊以及蘋果的庫克，參加了這場長達6個半小時的反壟斷聽證會，而反壟斷目標對準的正是中國企業。在聽證會上，亞馬遜、谷歌、蘋果均表示，中國企業沒有竊取美國互聯網企業的技術，唯獨扎克伯格斬釘截鐵：“有！”

　　扎克伯格表現獨樹一幟

　　扎克伯格的表現出乎所有人的意料，但如果回顧扎克伯格過往在中國的表現，就可以理解這一切。

　　這幾年，Facebook的日子越過越艱難。

　　扎克伯格此前的口號是“技術無罪”。到中國開會時，他還早起晨跑、學習包餃子，這實質上和當時Facebook要進入中國市場有關係。據悉，如果Facebook願意接受獨立的監管和設置獨立的服務器，進入中國市場基本上沒有太大問題。

　　可惜的是，入局中國一事，Facebook最後沒談妥。

　　從此，Facebook開始走下坡路。

　　作為一個主打社交的產品，2017至2019年間，Facebook的日活數量減少了1500萬人。扎克伯格模仿TikTok連續出了好幾款“山寨APP”，試圖挽救流量，但最終都敗走麥城。

　　與此同時，TikTok的美國業務突飛猛進。

　　截至2020年第一季度，TikTok在美下載量達1.65億次，佔其總下載量的8.2%。同時，TikTok全球累計下載量已突破20億次。

　　TikTok以一己之力，把Facebook拉下了社交APP的王座。

　　據Cowen發佈的調查報告顯示，美國消費者的離去對Facebook的盈利造成壓力，預估Facebook將要失去3%的廣告市場份額。

　　TikTok母公司字節跳動8月2日聲明稱，“字節跳動始終致力於成為一家全球化公司。在這個過程中，我們面臨着各種複雜和難以想象的困難，包括競爭對手Facebook的抄襲和抹黑等。”

　　壓力之下，扎克伯格選擇了特朗普。

　　此前特朗普競選美國總統時，Facebook就大量投放了特朗普的競選廣告，這次只不過是再一次藉助政治力量來壓制對手。

　　有意思的是，Facebook選擇了特朗普，TikTok卻成為了特朗普黑粉的聚集地。

　　上座率慘淡

　　據悉，特朗普此前籌劃一次競選演講的時候，TikTok上的用户集體將現場的票訂滿然後棄票不去，導致上座率極其慘淡——而那一次競選演講是全國直播。

　　A股狂歡繼續

　　TikTok風靡全球，其母公司字節跳動也與A股市場上的多家上市公司簽訂了相關協議，為出海業務保駕護航。

　　上線至今，TikTok已在海外獲得超過8億次下載，同時也成為今年6月全球收入最高的非遊戲營業，用户支出超過9070萬美元，同比去年6月，增幅高達830%。

　　TikTok的下載量增長圖

　　據知情人士透露，字節跳動投資人目前對TikTok全部海外業務的期望估值是1000億美元，但因美國監管環境不友好，字節跳動已失去定價主導權。據其表示，目前的估值（500億美元）偏低，但非中資投資人仍然傾向於繼續保留股份而非出售。

　　儘管目前TikTok美國區業務收購一事未有定論，但微軟從“接盤”到“暫緩收購”再到“接盤”的態度轉變，似乎讓A股的抖音概念股們放寬了心。

　　此前，字節跳動上市傳聞曾刺激一眾A股TikTok及抖音概念股大幅飆升。據不完全統計，能夠與抖音扯上關係的上市公司至少有9家。其中，最為人熟知的省廣集團、凱撒文化以及宣亞國際，今年以來的漲幅均已突破100%。換言之，今年持有這些股票的投資者，收益都已翻倍或者接近翻倍。

　　實際上，A股市場的抖音概念股大多都和代理或者推廣業務有關。

　　據公開資料顯示，省廣集團在今年4月初獲得了TikTok等多款海外流量產品的出海代理權後，股價便一路飆升。

　　據省廣集團公告顯示，“數字營銷”的主要供應商為湖北今日頭條科技有限公司、四川今日頭條科技有限公司、福建字節跳動科技有限公司、北京快手廣告有限公司、Google.Inc、北京騰訊文化傳媒有限公司等。

　　目前，數字營銷業務已是省廣業務的重要組成部分。2019年數字營銷業務達61.76億元，佔總營收的53.54%，同比增長20.84%。此外，省廣集團在7月10日給深交所的回覆公告中表示，與抖音的合作並非獨家代理，預計不會對公司全年經營業績產生重大影響。

　　然而，這個聲明根本無法阻擋資金的熱情。

　　一位投資者表示，如果不是省廣集團出了一份與抖音的代理權的協議，市場上根本就不會出現所謂的字節跳動概念股，目前很多資金都盯着省廣集團的股價。

　　據文淵智庫創始人王超向時代週報記者表示，拿下TikTok海外代理權或有相關協議的公司並不會受到太大的影響，因為廣告還會繼續做，但接下來還是要看字節跳動與微軟達成什麼樣的協議。

　　遊資聞風而動

　　事實上，從今年6月開始，市場上就已經出現熱炒抖音概念股的跡象。

　　據深交所互動易平台顯示，6月11日，久其軟件在平台回覆投資者問題時稱，TikTok出海業務2018年和2019年為公司貢獻收入均超億元，且TikTok連續2年成為公司頭號大客户。隨後，久其軟件股價從6月12日的6.87元底部開始攀升，一直到6月18日最高位8.15元。

　　除此之外，7月17日承認與抖音有合作的三維通信、7月24日的高偉達等一眾上市公司，也成功蹭上了抖音的熱點。

　　在遊資帶動下，與抖音、快手均有合作的凱撒文化，擁有TikTok核心代理資質的宣亞國際等抖音概念股核心標的，同樣也存在股價走勢高度相似的情況。有業內人士表示，國泰君安證券南京太平南路、中信證券上海溧陽路等一線遊資席位曾出現在多個抖音概念股的龍虎榜中。據悉，光是省廣集團和凱撒文化的股東加起來就已超10萬。

　　金融評論員馬賽向時代週報記者表示，這些抖音概念股都有個共同的特點，就是在上半年基本都出現了翻倍漲的情況，但是必須注意其中的風險，市場炒作抖音概率也是基於TikTok業務快速增長的預期。一旦TikTok美國業務完全剝離，對於這些概念股而言，將是重大利空。

　　截至8月3日收盤，省廣集團報收9.91元/股，漲幅9.99%；凱撒文化報收16.74元/股，漲幅9.99%；宣亞國際報收46.43元/股，漲幅10.00%。