6月29日晚間,證監會宣佈,同意中芯國際集成電路製造有限公司(下稱“中芯國際”)的科創板首次公開發行股票註冊。
這意味着,中芯國際已完成註冊程序,即將進行發行詢價等環節,最終在科創板掛牌上市。自6月1日上市申請正式獲得受理之日,到註冊成功,中芯國際僅用時29天,創下科創板有史以來的最快紀錄。
在獲得證監會同意科創板IPO註冊後幾小時,6月30日凌晨,中芯國際更新科創板IPO招股書。招股書顯示,本次初始發行的股票數量為168562萬股,不涉及股東公開發售股份,佔初始發行後股份總數的23.62%。本次發行可以採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行股票數量不超過初始發行股票數量的15.00%。預計發行日期為2020年7月7日。
融資規模上,中芯國際此次擬募集資金200億元(人民幣,下同),其中40%的資金將用於12英寸芯片SN1項目,20%的資金將作為公司先進及成熟工藝研發項目的儲備資金,剩餘40%作為補充流動資金。值得注意的是,擬定的200億元融資額已經超越此前中國通號(688009.SH)的105億元,創下科創板融資新紀錄,中芯國際有望成為新任科創板“吸金王”。
衝刺科創板IPO之前,2004年3月,中芯國際在紐交所和港交所同時掛牌上市;2019年5月,中芯國際宣佈從紐交所退市。而如果此次中芯國際能順利在科創板掛牌上市,將有望成為首家同時實現“A+H”上市的紅籌企業。
科創板上市進程的加快,也在一定程度上持續提振中芯國際H股(00981.HK)的股價。以6月29日收盤價計算,自6月1日科創板上市申請正式獲受理以來,中芯國際H股累計漲幅已達46%。今日香港恆生指數開盤漲0.69%,中芯國際漲3.95%。
業績方面,2020年一季度,中芯國際實現營收9.05億美元,同比增長35.3%,創單季營收歷史新高;歸屬於股東的淨利潤達6416萬美元,同比大幅增長422.8%。對於二季度,中芯國際預計營收將環比增加3%至5%,並表示全年收入有望同比增長10%至20%。