時代中國擬發行3.5億美元優先票據 利率6.2%

觀點地產網訊：9月16日，時代中國控股有限公司公告稱，擬發行一筆美元票據。

觀點地產新媒體瞭解，票據本金金額為3.5億美元，利率6.2%，期限為到2026年到期。

目前，時代中國已與UBS AG香港分行、瑞士信貸（香港）有限公司、德意志銀行新加坡分行、中信里昂證券有限公司、中信銀行（國際）有限公司、興證國際證券有限公司、民銀證券有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及東亞銀行有限公司就票據發行訂立購買協議。

根據公告，該票據預期將獲穆迪投資者服務公司評為「B1」、標準普爾評級服務公司評為「B 」及惠譽國際信用評級有限公司評為「BB-」。

時代中國表示，擬將票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資。