大和:升阿里(09988)目標價至348港元 維持“買入”評級

大和:升阿里(09988)目標價至348港元  維持“買入”評級
智通財經APP獲悉,大和發表研究報告表示,基於阿里雲及菜鳥盈利改善,將阿里巴巴(09988)2021-23年財年盈利預測上調2-5%,將其目標價由294港元升至348港元,維持“買入”評級。

報告指出,阿里巴巴於投資者日透露數個亮點,包括預期阿里雲於2021財年扭虧為盈,而菜鳥經營現金流亦將在2021財年轉正,以及推出新舉措推動客户管理收入(CMR)增長等。該行認為,阿里巴巴處於有利位置捕捉信息化的機會,並預期2021財年收入及盈利可望進一步增長。管理層推出的變現工具,如“超級推薦”、“超級視頻”等,約佔2021財年首季度客户管理收入20%,預計2021財年CMR收入可按年增長28%。

該行還估計,阿里巴巴持股33%的螞蟻集團,其上市估值由1500億美元升至2500億美元。

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