鈞達漲停創新高，光伏板塊嗨了；賽道股熄火，徐翔妻子説中了？

剛在田間直播帶貨的東方甄選再度火爆。7月28日，新東方在線和新東方港股雙雙大漲。截至發稿，東方在線股價重回21港元，現漲超15%，新東方現漲超8%。

盤面上，元器件、半導體、化纖等板塊漲幅居前；運輸服務、醫療保健、房地產等板塊跌幅居前。

就後市走勢，國盛證券研報指出，美聯儲議息決議靴子落地，市場消息面將趨於明朗，市場有望改變量縮價平偏謹慎格局，重拾上行通道。

當前A股市場共有1766家上市公司發佈半年度業績預告，超四成公司業績預喜。得益於行業持續的高景氣度，光伏及新能源產業鏈上中下游相關企業業績均表現搶眼，高成長屬性凸顯，配置價值持續；工業母機方向。

工業母機代表着一個國家制造業的核心競爭力，隨着國內製造業數字化轉型步伐的進一步加快，高端數控設備市場仍有較大發展空間。鋰電產業鏈公司走低引領本輪反彈的鋰電產業鏈公司7月28日早盤集體回調，鋰電負極、鋰電正極、鋰礦指數、動力電池、鹽湖提鋰等概念指數紛紛翻綠。璞泰來盤中一度下跌近7%，當升科技、永興材料一度跌6%，西藏礦業、贛鋒鋰業、天齊鋰業、盛新鋰能均跟跌。

作為領漲的鋰電賽道，4月啓動反彈以來漲幅驚人，板塊內不少公司股價已經翻倍。有市場人士認為，鋰電產業鏈高位之下股價震盪在所難免，穩健資金或者選擇估值合理，交易相對不那麼擁擠的行業進行佈局。

事實上，早前知名私募人士徐翔妻子應瑩就在微信公眾號上表示“天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峯，價格已高估。”隨後引發股價大幅波動。更多內容請戳《》中信建投陳果指出，綜合景氣、估值、擁擠度綜合考慮，預計8月結構上或面臨高景氣快速修復後的滯脹階段，短期市場或有一定高低位切換。

銀河證券表示，長期看好具備較高投資價值的景氣賽道優質個股，重點細分方向包括光伏設備（N型電池片產業化帶來的設備投資）、新能源汽車相關裝備（鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資）、工業機器人、工業母機、專精特新等領域。近期宣佈擴產的鋰電產業鏈公司絡繹不絕。7月27日璞泰來宣佈，擬定增募資不超85億元，用於年產10萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化建設項目、年產9.6億平方米基膜塗覆一體化建設項目、補充流動資金。

7月26日超頻三表示，目前公司的鋰電池正極關鍵材料生產基地建設項目整體建設正在根據計劃有序推進，一期預計投產時間為2022年12月。一期子項目實施後，將形成新增產能包括10000噸三元前驅體，3000噸碳酸鋰以及5000噸三元正極材料。

與其他廠商不同之處在於，超頻三製備正極材料的原料主要來源於廢舊電池回收。永興材料7月25日公告，控股子公司永誠鋰業擬以自有資金或自籌資金投資建設300萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目，項目投資總額不超過5.03億元。新東方在線大漲15%東方甄選的直播，讓因為雙減政策而暗淡的新東方重回聚光燈下。7月28日，新東方在線和新東方港股雙雙大漲。截至發稿，新東方在線股價重回21港元上方，現漲超15%，新東方現漲超8%。

新東方引領下，27日港股教育板塊集體走高，天立國際控股漲9.62%，中國職業教育漲7.07%，中教控股漲3.13%。

7月27日，新東方發佈2022財年第四季度財報顯示，截至今年5月31日止第四季度，新東方淨營收同比下跌56.8%至5.24億美元。

財報指出，淨營收下跌的主要原因是終止K-9學科課後輔導業務所帶來的影響。財報中，新東方創始人俞敏洪表示，2022財年公司重組了核心業務及營運，並已邁入全新階段。

新東方在線成立的“東方甄選”電商平台，取得顯著進展，獲得數千萬訂閲者和會員的廣泛認可。“相信憑藉公司在經營歷史中積累的品牌知名度和教育資源，非學科類輔導等新業務將在下一個財政年度開始產生可觀收入。

”同時，新東方還披露了一項股份回購計劃，回購金額最多為4億美元。東方甄選已成為抖音直播帶貨的榜首位置。根據新抖數據顯示，整個6月份，東方甄選直播間銷售額6.81億，是抖音平台6月唯一一個破6億的。

7月17日，東方甄選將直播間搬到了北京市平谷區的一個桃園，這是東方甄選的首場户外直播，主要帶貨農產品是桃子。此後，7月26日中午，東方甄選又推進第二場户外直播。這次的直播地點選在了黑龍江省牡丹江市的一片稻田裏，賣的主要是大米。

第三方數據顯示，截至7月16日，東方甄選累計銷售額達10.5億元。更多內容請戳《一個月賣了6億！東方甄選做起户外直播，畫風魔幻，自營烤腸銷售額超2000萬》東方甄選的火爆，讓新東方在線短短數個交易日內暴漲540%。

新東方在線股價最高點之時，其第二大股東騰訊控股和多家大型外資行都進行了大幅減持，隨後股價直接腰斬。轉型光伏扭虧成十倍股7月28日，光伏板塊再度活躍，鈞達股份早盤盤中加速漲停，收下3連板，最新報163.85元，總市值232億元。鈞達股份股價在2020年7月到2022年7月的104個交易日內，實現十倍漲幅，累計漲幅達1063%。

鈞達股份帶動下，wind光伏指數大漲1.19%，板塊內聯泓新科2連板，星帥爾、大族激光、寶馨科技、海源復材、日出東方、積成電子漲停。資料顯示，鈞達股份成立於2003年，是專業生產汽車儀表板總成、前後保險槓總成、門內飾板、立柱等汽車內外飾塑料零部件供應商，2017年上市。始料未及的是，鈞達股份上市次年，就遭遇了我國汽車市場連續增長30年後的首次下滑，淨利潤持續下滑。

2020年，我國光伏產業逆勢增長，處於困境中的鈞達股份通過收購光伏電池片企業捷泰科技實現逆風翻盤。鈞達股份7月20日晚間發佈半年度業績報告稱，2022年上半年，公司轉型光伏電池業務初見成效，成功實現扭虧為盈。報告期內實現營業收入44.27億元，同比增長644.28%；淨利潤為2.73億元，同比增長885.01%。

鈞達股份表示，2021年9月公司收購捷泰科技51%的股權，轉型光伏電池產業。報告期內，捷泰科技繼續保持生產經營持續增長的勢頭，實現銷售收入和盈利大幅增長。上半年，捷泰科技電池片出貨量4.05GW，出貨量同比增長87.41%；實現營業收入39.44億元，同比增長127.25%；淨利潤1.66億元，同比增長88.95%。

報告期內，光伏業務為公司貢獻淨利潤8772.48萬元。公司還表示，上半年公司通過剝離增長乏力、持續虧損的全部汽車飾件業務，回籠資金用於光伏主業發展，進一步提升公司的持續經營能力和抗風險能力。