合生創展發行2億美元6.8%優先票據

焦點財經訊 徐準 6月22日，合生創展發佈公告稱公司、附屬公司擔保人與初步買家已簽訂有關 發行於2023年到期的2億美元6.8%優先票據的認購協議。優先票據將由附屬 公司擔保人擔保。優先票據將不可轉換為公司股份。

公司根據證券法S規例僅在美國境外要約發售優先票據。優先票據及附屬公司擔保並無 且將不會根據證券法或任何其他地區的證券法進行登記。優先票據將不會向香港公眾人 士或本公司任何關連人士要約發售。

發行優先票據所得款項總額估計約為2億美元（相等於約1,550,680,000港元），扣除發行相關的包銷折扣及佣金以及其他估計應付開支後，本集團擬將其用作現有債務再融資。