6月1日, 剛剛完成換屆的渝股電能股份(600877)推出重大資產重組方案,擬以發行價5.42元/股,向北京益豐潤、電科國元、中電西微、重慶微泰、中金科元、吉泰科源以及範麟等35名自然人發行股份,購買其合計持有的重慶西南集成電路設計有限責任公司(西南設計)54.61%股權,擬向中微股份發行股份購買其持有的重慶中科芯億達電子有限公司(重慶芯億達)49%股權,擬向戚瑞斌等4名自然人發行股份購買其合計持有的深圳市瑞晶實業有限公司(深圳瑞晶實業)51%股權,合計作價9.4793億元,同時,公司擬以4.81元/股價格,向特定投資者重慶聲光電、電科投資、電科研投非公開發行股票,募集配套資金不超過9億元。
6月1日,電能股份報收15.70元,跌4.03%,換手率2.73%,總市值129.08億元。按照方案,最牛自然人戚瑞斌持股市值將達3億元。
電能股份股權劃轉和資產置換
上游新聞記者獲悉,電能股份已經完成了國有股權劃轉和資產置換程序,原控股股東電科能源已向中國電科全資子公司重慶聲光電無償劃轉其持有的全部公司股份並完成過户登記,重慶聲光電以31.87%的股比成為新的控股股東。同時,公司將其持有的空間電源100%股權、力神特電85%股份與重慶聲光電、中電科二十四所、中電科九所及中電科投資控股持有的西南設計45.39%股權、芯億達51%股權和芯億達49%股權進行了置換,公司主營業務由特種鋰離子電源,變為硅基模擬半導體芯片及其應用產品的設計、研發、製造、測試和銷售。
本次重組完成後,公司對西南設計、重慶芯億達和深圳瑞晶實股比均為100%。
本次重組中,標的資產的交易作價約為9.4793億元,發行股票數量總計約1.75億股。根據本次募集配套資金上限9億元和4.81元/股的發行價格測算,各認購方認購的股份數量總共不超過1.8711億股。募資將投向於“高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發及產業化建設項目”(投資額4.1億元,擬使用募資3.3656億元,西南設計實施)、“高性能功率驅動及控制集成電路升級及產業化項目”( 投資額1.21878億元,擬使用募資 1.2084億元,重慶芯億達實施)、“智能電源集成電路應用產業園建設項目(投資額 3.2792億元,擬使用 3.1837億元,深圳 瑞晶實業或全資子公司實施)以及補充流動資金。
最牛自然人持股市值將達3億元
值得一提的是,此次發行股票購買資產的的對象涉及39名自然人,他們未來持股從4.35萬股到1929.4174萬股不等,按照電能股份最新股價15.70 元,將獲得巨大的資本溢價。
其中瑞晶實業3名股東,持股26.30%的戚瑞斌將持股電能股份 1929.4174萬股,市值3.03億元,持股15.20%的陳振強,將持股電能股份 1115.1041萬股,市值1.75億元,持股7.50%的林萌,將持股電能股份550.2151萬股,市值8636萬元,戚瑞斌現為深圳瑞晶實業總經理兼董事。
西南設計持股2.92%股東的範麟 ,將持股電能股份645.1166萬股,市值1.01億元 ,西南設計的自然人股東多數為在職職工。
按照有關業績承諾,西南設計預計2021年-2023年,實現淨利潤分別不低於1.02億元、1.24億元和1.41億元,扣非後淨利潤分別不低於7062.79萬元、9491.87萬元和1.28億元;深圳瑞晶實業2021年-2023年實現淨利潤分別不低於3347.68萬元、4038.67萬元和4893.38萬元。
在不考慮發行股份募集配套資金的情況下,2020年,上市公司基本每股收益為0.0979 元(置換交易及本次交易前),備考合併每股收益為0.1075元;2021年1~3月,上市公司每股收益為0.0028元(置換交易及本次交易前),備考合併每股收益為0.0233元,交易完成後上市公司的每股收益有所增厚。
上游新聞首席記者 劉勇 實習生 趙飛格