2020 年,激光雷達領域的新生力軍們彷彿一下子找到了"曲線救國"的上市途徑,繼行業標杆 Velodyne 成功借殼上市後,來自美國硅谷的激光雷達初創集團 Luminar 也進行了一波操作復刻,這一次,Luminar 通過 SPAC 上市的方式來登陸納斯達克,Luminar 市值可達 34 億美元。
這個空殼公司不簡單
據瞭解,SPAC(Special Purpose Acquisition Company )是一種海外借殼上市的方式,SPAC 是一個由共同基金,對沖基金等募集資金而組建上市的"空殼集團","空殼集團"顧名思義,是沒有現金,沒有任何其他業務的,但這個空殼集團是有現今的,有上市需求的企業可以通過與空殼集團併購,迅速達到 IPO 的目的,直接登陸紐交所,納斯達克主板,相比傳統 IPO,SPAC 上市的流程耗時短,費用低,並且確定性強,併購估值高。這一次的合作中, Luminar 選擇的 SPAC 集團名為 Gores Metropoulos,它是 Gores 集團的分支機構,雙方在合併完成後新股將以" LAZR "之名在納斯達克流通。
天才少年的成就
此次交易包含來自 Gores Metropoulos 的 4 億美元現金,以及 Peter Thiel(PayPal 創始人),沃爾沃集團科技基金等投資者拿出的 1.7 億美元額外資金,Luminar 誕生於 2012 年,其掌舵人是光學神童 Austin Russell,2013 年,這位天才少年拿到了 Peter Thiel 的十萬美元研究基金,並選擇從斯坦福退學專心創業,過去幾年裏,Luminar 共拿到了 2.5 億美元的融資,今年的 5 月份,這家硅谷新創集團還宣佈拿下了沃爾沃集團的傳感器大單。
此次借殼上市非常重要
Luminar 的 LiDAR 將成為沃爾沃集團自動駕駛汽車的核心部件,將於 2022 年正式投入市場,屆時,沃爾沃集團將推出首個高速公路自動駕駛系統 Highway Pilot,從整個 LiDAR 行業行業,2022 年能夠登陸量產車,Luminar 絕對是先拔頭籌了,對於此次借殼上市,Luminar CEO Russell 表示:"這一里程碑不但對我們來説意義重大,對整個汽車行業來説也是非常震撼的。"" Gores Metropoulos 在技術與汽車行業經驗豐富,且在自動駕駛未來上與 Luminar 有相同的願景。通過與它們的長期合作,我們將迎來全新的發展局面。"
股票也受到了影響
事實上,最近幾個月裏,通過 SPAC 集團上市的新勢力們不算少見,比如氫燃料電池卡車製造商 Nikola,Luminar 前輩兼競爭對手 Velodyne,電動新創集團 Fisker 和電動卡車新創集團Lordstown Motors 等,對這些實力不夠雄厚的公司來説,借殼上市就會增加更快的速度,費用上也會有很大的節省,實現早融資早發展的目標,這一次疫情期間,對於投資者來説也是非常煎熬的。據美國證券交易委員會相關文件顯示,目前 Luminar CEO Russell 手上握有創始人優先股及普通股票,佔到了整體股份的 38%。Luminar 與 Gores Metropoulos 的合併完成後,Luminar 的投資者能拿到 2720 萬股,預計此次交易將於今年第四季度完成。
Russell 將繼續擔任集團 CEO,而 Gores 將進入 Luminar 董事會,除此之外, Luminar 還表示,它們還從三星慕尼黑軟件團隊挖了 16 名大牛,以充實自己的研發團隊,受 Luminar 借殼上市消息的影響,Gores Metropoulos 股價在本週一納斯達克交易日中上漲 7%,報收於 11.40 美元。