美東時間1月11日週二,鮑威爾就連任美聯儲主席出席聽證會,重申聯儲遏制高通脹的意願,符合市場預期,口氣甚至顯鴿派,美股三大股指低開高走,上演V形反彈,盤中逆轉,美債收益率大面積震盪下跌。
原油創五週最大漲幅及兩月新高,黃金創逾三週最大漲幅。
盤面上,龍頭科技股均收漲;多隻中概股繼續不俗表現;銀行將迎亮眼財報季,金融股紛紛上揚。
特斯拉終於如願“買礦”了!提前鎖定7.5萬噸高品位鎳礦,以當前鎳價評估,這筆交易價值超過15億美元(近100億人民幣)。
“新債王”、億萬富翁傑弗裏·岡拉克(Jeffrey Gundlach)又有最新表態,稱通脹恐超新高,未來的美國經濟將更加疲軟。
鮑威爾重申聯儲遏制高通脹的意願
稱有需要會更多次加息
當地時間1月11日,美國參議院銀行委員會就提名鮑威爾連任美聯儲主席舉行聽證會,這是鮑威爾今年首次公開露面,市場高度關注他對未來貨幣政策的表態,並認為他會重申美聯儲12月FOMC會議紀要的基調,即今年的加息和縮表都可能更早和更快進行。
此外,針對美聯儲幾十年來最為劇烈的貨幣政策急轉彎,市場普遍預計鮑威爾勢必將受到參議院的嚴厲拷問,這已經嚇壞投資者並助推了新年伊始的市場波動。
針對加息,鮑威爾表示,“如果不得不更多次加息,我們將那樣做”。
根據媒體信息整理,鮑威爾在聽證會上給出了今年美國貨幣政策正常化的路線圖:將在3月結束淨資產購買,今年內加息,可能在今年晚些時候開始縮表。如果復甦進展符合預期,美聯儲已準備好快速行動。
他還稱,迅速復甦的勞動力市場、接近50年低點的失業率,以及通脹遠高於2%都正在告訴美聯儲,美國經濟不再需要或想要為應對疫情及其後果而制定的超量寬政策。
此外,他也表達了對通脹高企的擔憂,強調美聯儲具有采取必要措施來控制物價上漲的決心:
“如果我們看到通脹在高位持續時間比預期要長,高通脹很可能會持續到2022年中旬,如果通脹壓力持續存在,美聯儲將繼續調整政策”。
針對就業市場,根據此前公佈的聽證會發言稿和鮑威爾發言,美聯儲堅定地致力於實現最大化就業和價格穩定的法定目標,高通脹對最大化就業構成嚴重威脅,所以移除部分寬鬆支持可抑制供需失衡。
對於市場關心的加息和縮表開啓時間,鮑威爾沒有明確説明何時會開始疫情後的首次加息,還稱美聯儲尚未作出任何縮減決定,將在1月FOMC會議上繼續討論。
鮑威爾稱,美聯儲傾向於召開2至4次FOMC會議來處理縮表細節,而且“能夠在未來幾次會議上提供更明晰的前瞻指引”,接近9萬億美元的資產負債表“遠高於它需要達到的水平”。
此外,鮑威爾也提到了加息和縮表開啓後,美國貨幣政策仍將採取廣泛和前瞻性的觀點,與不斷髮展的經濟保持同步,將保持適度寬鬆、而非造成經濟衰退的過度趨緊狀態。
另外,美東時間週三,美國將公佈12月CPI通脹數據,市場預計同比將增7%,將繼續保持近40年來高位。
三大股指低開高走
標普終結五連跌 納指飆升
受鮑威爾相對鴿派表態和符合預期的表態,美股三大股指集體低開高走,開盤後上演V形反彈,最終,三大股指最近六個交易日首次集體收漲。
截至收盤,道指收漲183.15點,漲幅0.51%,報36252.02點;納指收漲1.41%,報15153.45點,創上週二以來收盤新高,連漲兩日;標普500收漲0.92%,報4713.07點,終結五日連跌,擺脱近一個月以來低谷。
此外,納斯達克-100指數收漲1.47%,報15644.12點。成分股中,公佈今年營收指引高於市場預期並強調其基因測序解決方案需求強勁的生物科技公司Illumina(ILMN)領漲,收漲約17%;中概股京東漲超10%,拼多多漲5.23%。
馬斯克終於如願
特斯拉豪擲重金“買礦”
綜合外媒報道,多次被“放鴿子”之後,特斯拉終於如願與在多倫多上市的基本金屬生產企業Talon達成協議。Talon將向特斯拉提供鎳精礦,鎳精礦來自Talon旗下的明尼蘇達州Tamarack鎳項目。
據瞭解,該協議的期限為6年,特斯拉承諾從Tamarack鎳項目購買7.5萬噸(1.65億磅)鎳精礦。據外媒測算,若以當前鎳價評估,這筆交易名義上超過15億美元。
Talon與礦業集團力拓共同擁有明尼蘇達州的Tamarack鎳項目。Tamarack是目前美國唯一的處於開發階段的高品位鎳項目。據披露,Talon目前擁有Tamarack鎳項目51%的權益。
同鋰、鈷一樣,鎳也是生產動力電池的重要原材料之一,主要應用於三元材料電池。鎳在電池中的主要作用在於提高能量密度,反映到新能源汽車上即續航能力增強。近幾年,為了兼顧提高電池容量和降低電池成本,三元材料高鎳化成為一大趨勢。
近年來,特斯拉數次高調購鎳,CEO馬斯克也多次表達對未來鎳供應的擔憂。
2021年2月25日,馬斯克在推特上表示,鎳是特斯拉擴大鋰電池產量的最大顧慮,並暗示“缺鎳”導致特斯拉大規模運用磷酸鐵鋰電池路線。
馬斯克還在特斯拉2020年二季度財報電話會議上對採礦業喊話:如果你們以環保的方式高效開採鎳,特斯拉將給你們一份長期大合同。而在2020年的特斯拉電池日期間,馬斯克表示,將最大程度利用鎳,將鈷減少至零。
2021年10月,位於新喀里多尼亞的礦業公司普羅尼資源(Prony Resources)宣佈,已與特斯拉達成協議,成為特斯拉的主要鎳供應商,特斯拉將從該公司購買約4.2萬噸鎳。
2021年7月,澳大利亞礦業巨頭必和必拓宣佈,與特斯拉簽署鎳供應協議,必和必拓旗下的西部鎳業(Nickel West)將為特斯拉提供作為電池製造原料的鎳,但並未披露更多的合作細節。
雖然特斯拉可以“撒錢”買礦,但前車之鑑卻表明,若採礦環節沒有做到低碳、環保,即便是特斯拉也會被供貨商放鴿子。
去年8月,美股上市公司皮埃蒙特鋰業(Piedmont lithium)宣佈,將推遲向特斯拉交付第一批鋰精礦,且不確定將推遲到何時。2020年9月,皮埃蒙特鋰業宣佈與特斯拉簽署為期五年的協議,成為了特斯拉的鋰精礦供應商。
截至收盤,特斯拉報收1064.4美元/股,漲0.59%,總市值1.07萬億美元。
龍頭科技股堅挺
紛紛上漲
龍頭科技股均收漲,亞馬遜收漲2.4%領漲,蘋果漲近1.7%,谷歌母公司Alphabet漲近0.8%,微軟漲逾0.2%,奈飛漲近0.2%。
Meta漲近2%,Meta公佈任命“美版餓了麼”的CEO Tony Xu為董事會成員,其他董事保持不變,即董事會擴容至10人;此外,Facebook請求美國法官消除美國聯邦貿易委員會(FTC)針對其發起的反壟斷訴訟,但這一動議被法官駁回。
美債收益率大面積震盪下跌
“新債王”又發聲
三年期美債收益率跌1.82%,報1.178%;10年期美債收益率跌1.89%,報1.746%。
此外,收盤後,美國“新債王”、億萬富翁傑弗裏·岡拉克(Jeffrey Gundlach)又有最新表態,稱通脹恐超7%創新高。他還表示,美債收益率曲線表明,“未來的美國經濟將更加疲軟”,而美聯儲將(在貨幣政策問題上)遵循兩年期美債收益率所釋放的信息。
原油、黃金均創最大漲幅
原油創五週最大漲幅及兩月新高,美油盤中漲超4%突破80美元。黃金創逾三週最大漲幅,四日裏首次收盤站上1800美元。
中概股表現不俗
多數跑贏大盤
京東收漲逾10%,在中概股中表現突出;滴滴漲9.13%;趣頭條漲超15%,怪獸充電漲超14%,途牛漲超13%,理想汽車漲超8.2%,貝殼漲超8%,新東方、小鵬汽車漲超7.3%,蔚來漲超3.8%,迅雷、網易有道漲超3.7%,微博漲超3.6%,百度漲超2.8%,樂居、好未來漲超2.4%,B站漲超2.3%。
銀行股將迎亮眼財報季
大型銀行股普漲
美國新一輪財報季本週拉開帷幕。在摩根大通、花旗等等大型銀行股引領下,投資者或再次迎來一個亮眼的財報季。其中,在經濟反彈、需求好轉背景下,能源板塊有望實現超預期盈利。疊加美聯儲加息預期,銀行板塊財報或延續亮眼表現。
美股銀行股集體上漲,摩根大通漲0.1%,高盛漲0.97%,花旗漲1.65%,摩根士丹利漲1.72%,美國銀行漲0.57%。
來源:中國基金報