週末出了個消息，市場期待已久的第七次人口普查的結果終於要出來了，5月11日，也就是週二上午10點就將公佈。
這個人口普查的結果毫無疑問是非常重要的，之前市場也圍繞它炒作了好幾回了，從最開始的二胎概念，到後面發現輔助生育的邏輯更正，又爆炒了一波。
不過明天對這些概念股會是一個挑戰：如果出生率下滑的程度大大超出市場的預期，那麼他們可能還會有表現的機會，但如果只是符合預期，甚至説出生率明顯比市場預期的要好，它們可能就會殺一波。
回到市場上來，上週五又是一波暴跌，市場都快跌懵了。
也沒有看到明顯的利空消息，主要還是跟一些權重股的大跌有關係。
不過，雖然上週大盤跌的有點多，但市場的大邏輯並沒有發生變化，而且可以説剛好相反，大跌更是恰好印證了當前市場依然處於底部區間的震盪走勢的判斷是對的。
宏觀層面，雖然市場的流動性暫時不會明顯收緊，但是市場的預期是穩貨幣，緊信用。也就是説市場不會缺錢，利率不會很高，但是借錢會比較難。
在這種大環境之下，那些高估的資產還要再大漲肯定是困難的。所以題材方面下半年大概率還是週期股的機會，另外就是一些中小盤成長股的機會。
下半年最主要的邏輯還是做全球經濟復甦的預期。其實國內還不是最典型的，其實如果我們看海外商品市場的話，就會發現漲的特別好。都是炒作經濟復甦的預期。國內是因為流動性的壓制，所以不是特別明顯。
在經濟復甦的大邏輯之下，週期股資源股的機會還在，不過後面要重點關注一點，就是中國經濟的復甦情況，畢竟現在疫情就中國控制的最好，如果中國的經濟復甦都不能很好的話，全球經濟復甦的邏輯可能會被證偽，或者推遲，那麼相應炒作經濟復甦的邏輯也會被證偽，肯定要砸一波。
在此之前，這些週期股都值得繼續跟進。