正榮地產24.5億小公募債更新為“已反饋” 擬用於償還債券

觀點地產網訊：1月28日，據上交所披露，正榮地產控股股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行的公司債券更新為“已反饋”。

觀點地產新媒體於公告獲悉，本次債券規模為不超過22.62億元（含）,期限不超過7年（含）。將採取分期發行，本期擬發行金額24.5億元。牽頭主承銷商為中山證券有限責任公司，聯席主承銷商為申萬宏源證券有限公司、中泰證券股份有限公司。

本次債券發行完畢後，正榮地產累計最高公開發行公司債券餘額為53.62億元，佔公司截至2020年9月末的合併口徑所有者權益的比例為12.73%，未超過其最近一年末合併淨資產的40%。

據悉，截至募集説明書籤署日，正榮地產合併範圍內存續債券及資產支持證券規模為87.74億元，其中，其本部資產支持證券規模為53.24億元，公司債規模34.50億元。

募集説明書稱，最近三年及一期末，發行人資產負債率分別為 87.72%、81.07%、78.17%和 76.43%；扣除預收款項後，其他負債佔資產總額的比重分別為 51.10%、47.25%、53.47%和 50.31%。

同時表示，本次債券募集資金扣除發行費用後，擬用於償還公司債券。