觀點地產網訊:1月28日,據上交所披露,正榮地產控股股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行的公司債券更新為“已反饋”。
觀點地產新媒體於公告獲悉,本次債券規模為不超過22.62億元(含),期限不超過7年(含)。將採取分期發行,本期擬發行金額24.5億元。牽頭主承銷商為中山證券有限責任公司,聯席主承銷商為申萬宏源證券有限公司、中泰證券股份有限公司。
本次債券發行完畢後,正榮地產累計最高公開發行公司債券餘額為53.62億元,佔公司截至2020年9月末的合併口徑所有者權益的比例為12.73%,未超過其最近一年末合併淨資產的40%。
據悉,截至募集説明書籤署日,正榮地產合併範圍內存續債券及資產支持證券規模為87.74億元,其中,其本部資產支持證券規模為53.24億元,公司債規模34.50億元。
募集説明書稱,最近三年及一期末,發行人資產負債率分別為 87.72%、81.07%、78.17%和 76.43%;扣除預收款項後,其他負債佔資產總額的比重分別為 51.10%、47.25%、53.47%和 50.31%。
同時表示,本次債券募集資金扣除發行費用後,擬用於償還公司債券。