隨着上市公司2021年半年報披露完畢，私募持倉情況浮出水面。多傢俬募表示，今年上市公司半年報業績增長強勁，後續關注週期、半導體、消費等行業，投資時聚焦估值和盈利的匹配度。
數據顯示，今年二季度末證券私募基金現身1184只個股前十大流通股東榜單，合計持股市值達到2353.20億元，較上一季度末增加15.08%。
私募半年報持倉曝光
千億私募高毅資產董事總經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金，在今年二季度末現身22家上市公司前十大流通股東，其持倉市值高達364.26億元。安防龍頭海康威視依舊是馮柳的第一大持倉，持有2.15億股保持不變，期末持股市值為138.68億元；其次是半導體芯片領域的紫光國微，持有2880萬股，期末持股市值為44.41億元；第三大重倉股是同仁堂，持有6500萬股，期末持股市值為26.55億元。
二季度馮柳新進了機械巨頭三一重工，持有5000萬股，期末持股市值為14.54億元；還新進了軍工股西部超導，持有1500萬股，持股市值為9.73億元。此外，新進了萬達電影、華潤三九、恆立液壓、風華高科等，退出了青鳥消防、光啓技術、柳藥股份、廣譽遠等公司前十大流通股東名單。
馮柳增持了非製冷紅外龍頭睿創微納，持有2000萬股，持股市值為19.97億元，位列第一大流通股東；增持了海信家電、鉑力特、博遷新材等上市公司；減持大華股份1500萬股，持股降至1億股，期末持股市值為21.10億元。
高毅資產首席投資官鄧曉峯管理的產品出現在19家上市公司的流通股東榜單，包括上游資源、軍工、汽車零部件等行業，合計持股市值為133.82億元。他堅定持有紫金礦業、西部礦業、錫業股份、天山鋁業等資源類公司，旗下兩隻產品合計持有紫金礦業7.05億股，二季度末持股市值為68.34億元，為第一大重倉股。
鄧曉峯新進了圓通速遞，高毅曉峯2號致信基金持有4047.55萬股，期末持股市值為4.05億元；增持了新能源車零部件公司旭升股份，四隻產品合計持有1453.57萬股，持股市值為4.91億元。他還增持了派克新材、浦東金橋、中航電測、宏發股份、納思達、柯力傳感等，減持了中直股份、愛博醫療、開立醫療等。
高毅資產董事長邱國鷺、明星基金經理吳任昊、卓利偉管理的產品均新進天地科技，這家公司發展煤礦智能化業務；另外，孫慶瑞、卓利偉雙雙新進航空輪胎製造企業森麒麟的前十大流通股東名單。
千億私募景林資產在二季度依舊持有大華股份2836.19萬股，期末持股市值為5.98億元；新進了東軟集團、德方納米、安道麥A、歌力思、永新光學等，增持了深圳機場，減持了藍思科技。
另一家千億私募淡水泉投資在二季度新進招商輪船，兩隻產品合計持有8830.67萬股，期末持股市值為4.08億元；新進深南電路，合計持有287.13萬股，持股市值為3.19億元；新進順豐控股，持有1377.73萬股，持有9.33億元；對北大荒、濮陽惠成持股保持不變。
林鵬“奔私”後創立的和諧匯一在二季度新進了國產化DCS龍頭中控技術，3只產品合計持有202.62萬股，期末持有市值達到1.9億元；減持了山鷹國際。
楊東旗下寧泉資產增持了大亞聖象、兆馳股份、中新集團，減持了華能水電。裘國根執掌的重陽投資，新進了鋭明技術、永冠新材、卓越新能，但持股市值都不高；增持了新和成，對上海家化、川投能源保持持股不變。
高瓴旗下禮仁投資新進了華蘭生物，持有1105.99萬元，持股市值為4.06億元；新進了麗珠集團、超圖軟件，增持了安圖生物。
林利軍的正心谷資本則增持了新洋豐，持有2163.26萬股，持股期末持股市值為3.38億元；新進華魯恆升，持有1513.35萬股，期末持股市值為4.68億元。
關注週期、半導體、消費等行業
世誠投資表示，半年報展示上市公司整體業績喜人，全部A股公司錄得超過50%的強勁利潤增速。基於更可比的2019年上半年，隱含的兩年複合增速也令人鼓舞。“通過半年報和跟上市公司交流發現，不少公司對於未來一段時間的行業前景及公司基本面也提供了正面的展望和積極指引。同時，一個邊際變化是，隨着時間的推移，盈利的分佈將從上游週期品往中游製造業遷移。而在下游消費品行業，盈利將進一步往頭部優勢企業集中。我們的投資佈局也將順應這些變化。”
於翼資產稱，二季度業績呈現十分明顯的結構性分化，工業、消費、醫藥、TMT、大金融二季度盈利同比增速差異很大。從細分板塊來看，半導體板塊業績亮眼，延續了去年下半年的業績景氣度，功率半導體、MCU、電源驅動芯片等細分板塊表現更為突出；消費電子端，大部分業績不理想，收入較去年同期低基數有一定增長，而淨利潤受原材料漲價表現不佳。
星石投資認為，A股上市公司利潤依舊保持高位，今年PPI保持堅挺是確定性相對更高的宏觀因素，將對上市公司利潤保持高增提供有力支撐。ROE在資產週轉率和利潤率雙重影響下也繼續保持回升。從細分行業來看，受益於PPI上行的順週期行業與非週期新興產業的盈利增速領先，且這一特點短期難以改變。交通運輸和社會服務行業ROE提升，表明消費行業景氣度出現邊際改善，消費行業盈利或已接近底部。在上市公司盈利普遍向好背景下，投資佈局時仍需關注“估值-盈利”的匹配度。
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（文章來源：中國基金報）