一、天然氣行業定義及分類
天然氣藴藏在地下多孔隙岩層中，包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等，也有少量出於煤層，是優質和清潔的燃料和化工原料。天然氣按氣源、化學成分、埋藏方式、儲運方式的不同，可以分為以下幾類：
天然氣分類
資料來源：公開資料整理
二、全球天然氣行業現狀
1、供給情況
天然氣作為世界的主要能源和重要原材料，在國民經濟發展、國家戰略安全、地緣政治中持續發揮着重要作用。截至2020年末，全球天然氣證實儲量為188.1萬億立方米，儲量壽命為48.8年。
資料來源：《BP 世界能源統計年鑑 2021》，華經產業研究院整理
2020年，全球天然氣資源主要分佈在中東地區、獨聯體國家和北美洲，其中俄羅斯、伊朗、卡塔爾、土庫曼斯坦和美國五國天然氣證實儲量佔全球證實儲量的64%。
資料來源：《BP 世界能源統計年鑑 2021》，華經產業研究院整理
在全球加速能源轉型和碳減排的背景下，天然氣作為過渡能源的重要性日益凸顯。2011至2020年，全球天然氣產量由32636億立方米增長至39725億立方米，期間年複合增長率為2.2%。
資料來源：Wood Mackenzie，ETRI，華經產業研究院整理
供給方面，2020年全球天然氣產量最高的地區是美國和俄羅斯，美國和俄羅斯2020年天然氣產量分別佔全球天然氣供應量的24%和17%。
資料來源：BP官網，華經產業研究院整理
2、需求情況
2019年，全球天然氣消費量為3.9萬億立方米，較2011年全球天然氣消費水平增長0.7萬億立方米，2011-2019年年均複合增長率為2.7%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，天然氣需求量下降至3.8萬億立方米，但隨着經濟逐漸復甦，天然氣需求量將逐步提升。
資料來源：Wood Mackenzie，ETRI，華經產業研究院整理
需求方面，2020年全球天然氣消費量前三的國家或地區為美國、歐洲和俄羅斯，佔全球天然氣消費量的21.8%，14.2%和10.8%，合計佔比為46.8%。此外，中國的天然氣消費量排名第四，佔比8.7%。
資料來源：BP官網，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國天然氣行業市場全景評估及投資方向研究報告》
三、中國天然氣行業現狀
1、供給情況
近年來，中國天然氣儲量呈穩步增長態勢。2020年，中國天然氣剩餘技術可採儲量為6.3 萬億立方米。
資料來源：自然資源部，華經產業研究院整理
天然氣作為助力綠色低碳發展的清潔性能源，推動能源結構調整的方向性能源、提高居民生活質量的替代性能源，處於黃金髮展期。據國家統計局數據，2020年中國天然氣產量達1925億立方米，201-2020年期間CAGR為6.7%。2021年1-10月中國天然氣產量為1684億立方米。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
2、需求情況
2020年，中國天然氣表觀消費量達3280億立方米，較2019年增加216億立方米。2011-2020年期間年複合增長率達10.5%。
資料來源：公開資料整理
煤改氣助力中國“十三五”期間天然氣消費快速增長。我國天然氣消費根據用途可分為城市燃氣（包含居民和交通用氣）、工業燃料、發電用氣和化工用氣四類。我國天然氣消費主要以工業燃料及城市燃氣為主，2020年分別佔比38%、37%。
資料來源：國家能源局，華經產業研究院整理
3、進口情況
中國天然氣進口依賴度較高，2021年以來進口大幅上升。2020年我國天然氣進口量達1414億立方米，進口依賴度44.07%。根據海關總署的數據，2021年前10個月我國天然氣進口量達1377億立方米，同比增長22.8%。
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
資料來源：公開資料整理
四、天然氣行業相關政策
近年國家出台多項政策推動我國天然氣市場整體持續發展，主要涉及我國能源結構改革、天然氣市場化改革、天然氣儲備設施建設等方面。2017年7月，《關於加快推進天然氣利用的意見》中提出要逐步將天然氣培育成我國現代清潔能源體系的主體能源之一，到2030年，天然氣在一次能源消費結構中的佔比力爭達到15%左右。
資料來源：各政府網站，華經產業研究院整理
五、天然氣利用的發展趨勢
1、“雙碳”為天然氣發展帶來機遇。
在雙碳政策的大背景下，天然氣作為過渡性清潔能源，支持能源轉型，讓發展中國家用上可靠的、可負擔得起的能源，仍然是我們當前一段時間面臨的主要任務，僅依靠可再生能源並不能實現零排放的目標。預計在2050年前，我們仍需要發展化石能源，尤其是相對清潔的天然氣。因此我國天然氣利用過程，也應遵循這一可持續發展理念，不斷控制温室氣體排放量，同時在各企業單位的二氧化碳排放量方面加強要求，確保全面降低二氧化碳排放量，提高我國天然氣消費量在一次能源消費中的佔比，推動天然氣利用率的大幅度提高。除此之外，還應該以相關環保法為依據，加強監管及觸發等力度，藉助環保法律法規等規範各行業能源利用和污染物排放。在日益提高環保壓力的背景下，會更加凸顯天然氣消費清潔性及環保性等優勢，此時藉助政策方面的支持和持續推動，能促進天然氣消費量的大幅度增加，而這也反映着未來我國能源消費結構體系中，將會迎來天然氣利用與發展的黃金時代。
2、基礎設施建設保持高度增長狀態。
城市建設及發展過程，重要的保障就是基礎設施建設，而對於天然氣的進一步推廣和利用來説，也需要以堅實的基礎設施建設為保障。早在前幾年，我國就在煤電油氣多種能輸送發展方面加強了統籌推進力度，同時在能源儲備及調峯設施建設方面也加快了步伐，能互補及外通內暢、安全可靠等現代能源儲運網絡的加快構建，切實為天然氣利用與發展奠定了堅實基礎，而在我國持續推進全國範圍天然氣利用的背景下，天然氣方面的基礎設施建設仍將保持高速增長的狀態，受一系列發展規劃等影響，我國天然氣和管道業務等的發展也會逐步加快，此時我國天然氣基礎設施建設短缺現象將被改善，在此背景下我國天然氣管網等一系列基礎設施建設將會快速全面開展。
3、穩步推進價改、促進需求的回暖。
我國天然氣市場發展過程面臨的天然氣價格的改革。我國不斷探討改革天然氣價格方案，如價格管理體制及價格機制等的優化和改進，同時也收穫了一定顯著效果，而在進一步拓展天然氣利用覆蓋面的背景下，我國仍然需要持續、穩步推進價格改革，並且以市場實際情況為依據，明確改革總體思路，同時在電力及天然氣等能源價格改革方面加強推進力度，為市場主體競爭的多元化發展提供促進作用，確保交叉補貼能夠得到妥善處理和逐步減少，使得能源商品的基本屬性得到一定程度的還原。
除此之外，還應在成品油價格放改革面加強進一步推進力度，將天然氣價格全面理順，加之天然氣氣源及銷售價格的加快放開，確保以市場為主導的能源價格機制逐漸形成。後續，還應不斷完善天然氣價格機制，藉此使天然氣消費結構得到有效調控，實現科學的資源配置目的。具體改革時，可對下列總體思路進行參考：首先，用市場淨回值定價法逐步取代成本加成為主的定價法；其次，基於計價基準點價格為出發點，在天然氣市場資源主體流向及管道運輸費用方面進行綜合考量，在此基礎上將各省天然氣門站價格科學確定出來。
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