10月26日消息,螞蟻集團發佈公告,公司A股發行價格68.8元,H股發行價格80港元,摺合68.85元人民幣。H股將以每手50股H股進行買賣,H股的股份代號為6688。根據港股公司每股80港元,港股入場費為4040港元。螞蟻集團明日起開始招股。
根據公司持股情況,股份轉換之後,杭州君瀚、杭州君澳、杭州阿里巴巴分別持有公司67.5億股、47.916億股、68.93億股A股股本。
上市後,杭州君瀚持股稀釋為23.37%,杭州君澳稀釋為16.17%,阿里巴巴持股為96.52億股,稀釋為31.77%(阿里巴巴持股包括77.63億股A股,11.58億股外資股,7.3億股戰略認購股份),屆時馬雲控制權將稀釋為39.54%,依然對公司擁有絕對控制權。
全國社保為僅次於阿里巴巴、杭州君澳、杭州君瀚的最大機構投資者,持股2.3%。
長和(00001)旗下Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l.、長實地產(01113)旗下Active Noble Limited分別持有891.27萬股C類股份,總計持股螞蟻集團0.06%
據新浪港股統計發現,螞蟻集團本次發行後,公司將持有A股大約237.786-1.2-3.5-16+16.707=233.79億股,境外股份(H股)大約於有3.5+1.2+16+16.707+32.5645=69.97億股,發行後公司總股本大約為303.76億股(不計超額配股權)。以此計算,螞蟻集團上市後市值將為233.79*68.8元+69.97*68.85元=16084.75+4817.43=20902億元,摺合3120.668億美元。以港股股價計算,螞蟻總市值2.43萬億港元。
其中,港股募資1319.91億港元,超過阿里巴巴、工商銀行,僅次於友邦保險,躋身港股第二大IPO。以總募資額來計算,螞蟻集團超越沙特阿美,成為全球最大IPO和港股最大IPO。