推特(TWTR.US)發行10億美元優先債券 助力40億美元股票回購

智通財經APP獲悉，推特(TWTR.US)當地時間週三在美國垃圾債券市場發行了10億美元優先債券，部分目的是為股票回購提供資金支持。摩根大通牽頭出售了這批將於2030年到期的無擔保債券。據知情人士透露，根據此前的定價討論範圍，這批債券的收益率約為5%。

推特在一份聲明中表示，除股票回購外，收益還將用於一般公司用途，也可能包括資本支出、投資和營運資金等。

推特表示，這些8年期債券將是推特的優先債務，利息將每半年支付一次。債券的利率和其他條款將通過推特和初始購買者之間的協商確定。

推特於2019年首次推出了高收益債券，在收到超過60億美元的訂單後籌集約7億美元。Trace的統計數據顯示，該項交易收益率僅為3.875%，是垃圾債券市場有史以來最低的收益率之一，目前的收益率約為4.2%。

自Twitter在2月10日發佈季度收益報告時宣佈40億美元的股票回購以來，該公司股價已下跌逾10%，而以科技股為主的納斯達克100指數同期下跌約5%。該股今年以來已下跌約23%，週三收於32.760美元。

Twitter新上任的首席執行官Parag Agrawal誓言要加強問責制，進一步加快決策速度，提高產品執行力。該公司設定了雄心勃勃的增長目標，包括將年營收增至75億美元，到2023年底將日用户數量增至3.15億。

Twitter的最新債券發行，以及蛋白奶昔生產商BellRing Brands(BRBR.US)週二宣佈的發售計劃，重新開啓了沉寂近2周的美國垃圾債券新發行市場。據Bloomberg彙編的數據顯示，上一筆定價交易是在2月10日，挪威郵輪(NCLH.US)當時籌集約16億美元。

穆迪投資者服務在週三的一份聲明中，將推特的債務出售和股票回購描述為“信用負面”，但補充稱，這對該公司的信用評級不會立即產生影響，這家信用評級機構表示，這筆交易進一步將總槓桿率提高到3.5x閾值以上，但該公司手頭有大量現金。

根據推特的聲明，儘管這筆債務還將部分用於為潛在的收購事項提供資金，但該公司目前並未主動參與任何交易。

該聲明稱:“推特不時會評估潛在的戰略交易和對企業、技術或產品的收購。但是，目前推特還沒有就這類重大戰略交易或收購達成任何協議。”