(本文由公眾號越聲餘井強(YSYJC22)供稿，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
主要觀點：
1、年內穩經濟重要抓手，一是基建，二是擴內需。基建從年頭到年尾政策催化不斷，投資機會也是反覆出現。總體上看，大基建的啓動，一方面可以激發內需增長，增強和優化內
2、大基建涵蓋範圍廣泛，因而會對整個製造業產生正向信用影響。與以往基建投資的受益範圍僅限於工程服務、工程設備和建材等傳統基建行業不同，大基建將對製造業和高技術服務業等產業產生廣泛的需求拉動，從而對製造業產生廣泛的正面信用影響。
此外，房地產行業信用分化繼續存在。大基建投資將對沖房地產投資的下滑，減輕經濟對房地產投資的依賴，維持“房住不炒”政策的連續性穩定性，為房地產實現軟着陸提供有利支持。
事件：
1、上個月26日，會議提出研究全面加強基礎設施
解讀：縱向上看，將基建定位提到前所未有的新高度。
橫向上看，基建領域的範圍得到大幅拓展。大基建的五個重點領域做出明確規定：
一是加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈作為建設的重點，着力提升網絡效益。
二是加強信息、科技、物流等產業升級基礎設施建設，佈局建設新一代超算、雲計算、人工智能平台、寬帶基礎網絡等設施，推進重大科技基礎設施佈局建設，加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設，佈局建設一批支線機場、通用機場和貨運機場。
三是加強城市基礎設施建設。
四是加強農業農村基礎設施建設。
五是加強國家安全基礎設施建設，加快提升應對極端情況的能力。
另外，首次提出了網絡型基礎設施和維護國家
2、5月6日發佈《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，大力推動縣域建設新路徑。五個受益方向：
交通基建：路網建設需求下沉，央
管網改造：重點看好供熱節能改造市場需求提速。
民生基建：鋼結構與屋頂光伏建設有望提速。
市政園林：生態治理與環境修復需求提升，市政園林企業迎
裝飾裝修：舊改推動裝飾需求加速釋放。
關注方向：
首先，得明白大基建是一個政策主題
具體細分板塊方面，
超跌反彈之際，板塊指數修復最快最強的水利建設、地下管網、裝配式建築等。
具體個股方面，
以上為最近最牛連板品種，都打出8連板（不適合短期操作、注意高位風險），這是馬後炮變前炮，通過覆盤提煉和總結經驗，舉一反三，捕捉後市新的題材機會。 事件驅動形成最強政策驅動邏輯，尋找最強的龍頭票！
從價值邏輯出發，重點關注大基建上游傳統建築建材等品種。
回顧過往解讀基建課題時，在通信、軌交、能源、水利四大基建中，我重點看好的水利。目前回看，無論從傳統價值投資邏輯，還是短期遊資短打邏輯，水利相關明顯在此輪上個月27號起點的超跌反彈中成為了領跑者！！！這就是所謂的邏輯預判正確，邏輯正確方向正確，才會在選票方面不會太跑偏。
文章來源：餘井強
資格證號：A0590621030001
風險提示：觀點僅供參考學習，不構成投資建議，操作風險自擔。