休斯敦--(美國商業資訊)--斯倫貝謝有限公司（Schlumberger Limited，簡稱“斯倫貝謝”）今日宣佈，斯倫貝謝間接全資子公司斯倫貝謝投資有限公司（Schlumberger Investment SA，簡稱“SISA”）此前宣佈的任何及所有SISA已發行2021年到期3.300%優先票據（簡稱“票據”）現金要約收購已到期，這些票據取決於日期為2020年6月17日的購買要約（簡稱“購買要約”）的條款和條件，以及購買要約所附的相關保證交割通知書（簡稱“保證交割通知書”）。收購要約在下文中簡稱“要約”。購買要約和保證交割通知書在下文中統稱為“要約文件”。該要約已於2020年6月23日紐約時間下午5點到期（簡稱“到期時間”）。截止到期時間，已收到的有效投標（未撤標）額度如下表所列：
證券名稱
CUSIP號
已發行本金金額
已投標本金金額(1)
已投標發行金額比例(1)
806854AB1 /
US806854AB12
L81445AB1 /
USL81445AB10
$1,600,000,000
$935,224,000
58.45%
(1) 不包括通過購買要約中保證交割流程投標的票據。
SISA預計將接受購買要約中所有有效投標、未有效撤標的票據，包括根據購買要約中保證交割流程投標的票據。公司有望在2020年6月26日（簡稱“結算日期”）支付根據要約購買的票據。
適用“收購要約對價”將為1,026.06美元/1,000美元票據本金，外加在結算日期支付的截至結算日期（不包括結算日期）應計未支付利息。
該要約根據購買要約和保證交割通知制定。D.F. King & Co., Inc.擔任要約的投標代理和信息代理。高盛和摩根大通證券有限公司擔任要約的經銷商經理，渣打銀行和UniCredit Capital Markets LLC擔任聯合經銷商經理。
有關前瞻性陳述的警示性聲明
本新聞稿含有聯邦證券法所定義的“前瞻性陳述”，也就是有關未來而不是過去事件的陳述。此類陳述通常含有“預計”、“可能”、“認為”、“計劃”、“估計”、“打算”、“預期”、“應該”、“可能”、“將”、“看到”、“或許”和其他類似詞語。前瞻性陳述講述的是具有不同程度不確定性的事情，例如有關條款和要約完成時間的聲明，包括任何有效投標票據購買的接受，預期的相應結算日期。斯倫貝謝和SISA無法保證此類陳述是正確的。這些陳述取決於斯倫貝謝最近向美國證券交易委員會提交或提供的Forms 10-K、10-Q和8-K中所詳細列明的風險和不確定性因素。實際結果可能會與斯倫貝謝前瞻性陳述所描述的這些內容發生重大偏差。前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日的觀點，斯倫貝謝與SISA均沒有任何打算或義務因新信息、未來時間等因素，公開更新或修改此類陳述。