最前線 | 金龍魚母公司擬融資138.7億元,居首批創業板註冊制企業首位

6月22日,創業板揭曉改革並試點註冊制的首批獲受理企業,首批IPO受理企業共計32家,平均擬募資金額為9.7億元,益海嘉裏金龍魚糧油食品股份有限公司擬融資138.7億元,從擬融資金額來看,遠超其他31家企業,位列第一。

益海嘉裏成立於2005年,旗下擁有“金龍魚”、“胡姬花”、“香滿園”等品牌,主要產品包括廚房食品、飼料原料以及油脂科技產品。根據尼爾森數據,報告期內,公司在小包裝食用植物油、包裝麪粉現代渠道、包裝米現代渠道市場份額排名第一。

據招股書介紹,公司的主營業務是廚房食品、飼料原料及油脂科技產品的研發、生產與銷售,其中廚房食品的收入在其總營收中佔比更高。2017-2019年,益海嘉裏的年度營收分別為1507.66億元(人民幣,下同)、1670.74億元、1707.43億元,雖然營業收入呈現增長趨勢,但增速有所放緩。

2017-2019年,益海嘉裏的綜合毛利率分別為8.42%、10.21%及11.40%。其中,其他業務毛利率高於主營業務毛利率。招股書中稱,這主要是因為主營業務收入對應的成本主要為原材料,原材料成本佔總成本的90%左右,原材料成本較高,使得毛利率較低。公司的淨利潤分別為52.84億元、55.17億元和55.64億元。達到了《深圳證券交易所創業板股票上市規則》中“近兩年淨利潤均為正,且累計淨利潤不低於5000萬元”的標準。

報告中披露,益海嘉裏的控股股東為Bathos,持有公司99.99%股份,此外,闊海投資持有公司0.01%股份。豐益國際依次通過WCL控股、豐益中國、豐益中國(百慕達)等三家投資控股型公司間接持有Bathos 100%的權益,從而間接持有益海嘉裏99.99%的股權。本次發行前,公司總股本為487943.2382萬股,如果按54215.9154萬股發行,不進行老股轉讓,公司控股股東Bathos本次發行後的持股比例將降至89.99%,闊海投資持股比例降至0.009%。

益海嘉裏表示,此次募集的資金將用於廚房食品綜合項目、廚房食品食用油項目、廚房食品麪粉項目等公司主營業務。公司還表示,若公司本次發行股票實際募集資金淨額不能滿足公司上述資金需求,缺口部分將由公司通過銀行貸款和其他自籌資金解決。

以下附首批試點註冊制獲受理企業名稱及擬募資金額:

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