最前線 | 國美零售40天內第二次溢價發行可轉債,股價逆市高開10.99%

今日港股開盤,香港恆生指數低開1.52%,國美零售報1.01港元,逆市上漲10.99%,為4月20日以來最大漲幅。

昨日晚間,國美在近40天內第二次發行可轉債,同樣是大幅溢價。其在港交所公告稱,將向京東發行可轉債,初步轉換價為每股股份1.255港元,較當日(28日)0.91港元的收盤價溢價約37.91%。

如最終全部行使轉換權,京東將獲配6.22億股國美新股份,約佔後者發行轉換股份擴大後股本的2.8%。

公告顯示,發行債券所得款項總額將達1億美元,所得款項將用於償還借貸。

公告還披露,昨日,國美電器與京東簽訂戰略合作協議,雙方同意就產品採購及銷售(包括聯合採購、聯合營銷及於京東平台開設國美官方旗艦店,以提升產品競爭力及銷售規模)、物流服務、金融服務及其他相關服務開展戰略合作。

國美零售董事認為,與京東的合作符合國美零售致力發展將社交電商平台、實體店及國美App相融合的創新零售模式策略。

國美近40天在資本市場上動作不斷,每次動作都對股價有一定刺激。

4月19日晚間,國美零售宣佈向拼多多發行2億美元的3年期可轉債,雙方同時達成戰略合作,其CFO方巍在4月20日的電話會議中表示,國美希望通過和拼多多的戰略合作推動線上線下零售業態的融合。

拼多多認購的可轉債初步轉換價為每股1.215港元,較上一交易日收盤價溢價約66.4%。

4月20日當天收盤,國美零售報0.85港元,漲幅為16.44%,創2020年最大漲幅。

4月27日,國美零售與韓亞銀行(中國)簽署戰略合作協議,獲得了後者提供的15億元綜合授信。雙方將在資金支持、境外發債、境外投資等業務層面展開合作並建立長期合作關係。

4月28日收盤,國美零售報0.96港元,漲幅為5.49%,為4月23日以來,國美零售除今日外的最大漲幅。

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