首家A+H+G險企蓄勢待發 中國太保於倫交所披露上市意向函

外匯天眼APP訊 : 根據上市意向函，中國太保意向發行不超過1.13億份的GDR，其中每份GDR代表5股中國太保A股股票。

國內第二例全球存託憑證（GDR）項目更進一步。繼先後獲得中國銀保監會及中國證監會批准後，中國太保昨晚發佈公告稱，該公司已於倫敦時間6月10日在倫敦證券交易所正式刊發發行全球存託憑證的上市意向函。這意味着中國太保此次GDR發行已實質性獲得境內外監管部門的認可。

如果此次GDR成功發行上市，中國太保將成為首家在上海、香港、倫敦三地上市的中國保險公司。同時，中國太保GDR將成為滬倫通下第二單西向發行，標誌着中英資本市場雙向開放再下一城，成為中國資本市場全球化進程中的又一里程碑事件。

根據上市意向函，中國太保意向發行不超過1.13億份的GDR，其中每份GDR代表5股中國太保A股股票。此次發行的GDR預計將在英國上市，並於倫交所主板市場的滬倫通板塊交易。鑑於此次發行的GDR的認購對象限於符合境內外相關監管規則的合格投資者，上市意向函並非針對境內投資者刊發。UBS AG London Branch及華泰金融控股（香港）有限公司擔任此次發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

中國太保擬按如下方式使用本次發行募集資金淨額：70%以上的募集資金淨額將會圍繞保險主業，用於在境外發達市場及新興市場擇機進行股權投資、合作結盟及兼併收購，逐步發展境外業務；最多達30%或剩餘的募集資金淨額將依託本公司境外投資平台，用於搭建海外創新領域投資平台，包括但不限於健康、養老、科技等方向。如果中國太保認為在前面所述的任何特定領域沒有符合預期的機會，則對應的募集資金淨額部分將用於補充營運資金及滿足一般企業用途。

中國太保此次GDR的發行對象是投資者所最為關注的。一週前，中國太保在公告中透露，公司日前與國際再保險巨頭瑞再就認購公司擬發行的GDR事宜簽訂了《基石投資協議》（下稱《投資協議》）。中國太保方面向上證報表示，目前公司尚未與除Swiss Re以外的投資者就GDR投資事宜達成任何協議，歡迎國際優質長線投資者參與認購本次GDR，包括認可公司長遠投資價值、願意長期持有公司GDR的長線投資者，以及具有潛在戰略協同效應或業務合作空間的投資者等。

此次在倫交所發行GDR的決策，標誌着中國太保推動轉型2.0戰略的重要一步，有助於進一步優化公司股權架構和治理機制，提升穩健經營能力和風險管理水平，以及穩步拓展國際化業務佈局。此次GDR發行不僅是中國太保29年來發展歷程中的又一個里程碑，也將充分向世界展現中國資本市場對外開放的新格局。