新華策略精選股票淨值上漲1.93％ 請保持關注

　　金融界基金06月11日訊 新華策略精選股票型證券投資基金（簡稱：新華策略精選股票，代碼001040）公佈最新淨值，上漲1.93%。本基金單位淨值為1.691元，累計淨值為1.691元。

　　新華策略精選股票型證券投資基金成立於2015-03-31，業績比較基準為“滬深300指數*80.00% + 上證國債指數*20.00%”。本基金成立以來收益68.76%，今年以來收益26.76%，近一月收益11.40%，近一年收益63.07%，近三年收益77.25%。近一年，本基金排名同類（99/742），成立以來，本基金排名同類（169/885）。

　　金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為35.17%，近兩年定投該基金的收益為55.71%，近三年定投該基金的收益為58.00%，近五年定投該基金的收益為67.54%。（點此查看定投排行）

　　基金經理為趙強，自2017年05月17日管理該基金，任職期內收益79.51%。

　　最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為浙江鼎力（持倉比例7.00% ）、金科股份（持倉比例5.55% ）、恆立液壓（持倉比例5.46% ）、凱利泰（持倉比例5.02% ）、海螺水泥（持倉比例4.90% ）、海爾智家（持倉比例4.22% ）、美的集團（持倉比例4.13% ）、保利地產（持倉比例3.93% ）、金地集團（持倉比例3.28% ）、大博醫療（持倉比例3.24% ），合計佔資金總資產的比例為46.73%，整體持股集中度（中）。

　　最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為浙江鼎力（持倉比例7.16% ）、美的集團（持倉比例5.57% ）、金科股份（持倉比例5.24% ）、海爾智家（持倉比例5.11% ）、保利地產（持倉比例4.91% ）、海螺水泥（持倉比例4.89% ）、恆立液壓（持倉比例4.76% ）、偉星新材（持倉比例3.68% ）、萬科A（持倉比例3.62% ）、金地集團（持倉比例3.47% ），合計佔資金總資產的比例為48.41%，整體持股集中度（中）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　一季度新冠肺炎的爆發，使得全球經濟都遭到嚴重打擊，國際市場出現大幅下跌，各種風險資產都無一倖免，投資者也不斷見證了百年未遇的大幅市場波動。國內市場經歷過短暫反彈後，也隨着國外市場的暴跌出現了一定的調整。目前，國內疫情已經基本得到控制，雖然國外疫情還處於高發階段，但我們認為只要各國政府重視，採取嚴格防控措施，科學救治，疫情就一定能得到抑制，我們對未來並不悲觀。

　　本基金在一季度倉位波動不大，繼續保持中高倉位，雖然其中也經歷了市場的大幅波動，淨值出現了一定的調整。但是我們還是堅持一貫的風格和策略，重點持有穩健成長的白馬藍籌股，主要是性價比比較明顯、回報率較高，現金流優異的高端製造、醫藥、地產、家電、建材、食品飲料等行業龍頭。在公司選擇上，我們繼續堅持選擇具備核心競爭優勢的白馬龍頭公司，通過深入的基本面和財務分析，把公司的投入資本回報率（ROIC）和公司業績增速（g）與公司估值（pe）三者結合起來甄選個股，特別是高ROIC、自由現金流良好、估值合理的優質公司是重點配置的對象。我們相信，隨着時間的推移，高ROIC的優質公司一定會給投資者創造豐厚的回報，歷史也不斷驗證了我們的判斷。在投資上，我們堅持專注、堅守理性、獨立和長期的投資理念，不參與短期博弈和趨勢投資，堅持與優質公司共同成長，通過對優質公司的深入研究和挖局，來控制市場風險。

　　報告期內基金的業績表現

　　截至2020年3月31日，本基金份額淨值為1.313元，本報告期份額淨值增長率為-1.57%，同期比較基準的增長率為-7.51%。

　　管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

　　展望二季度，當前的疫情對中國乃至全球的經濟衝擊都較大，預計上半年上市公司業績整體會普遍較弱，但中國政府的逆週期調控的力度也會加大，財政政策更加積極，貨幣政策更加靈活，全球各主要經濟體的利率都加速下行，資金面會比較寬裕，政府穩增長和完成今年小康目標的決心很大，因此市場可能並不悲觀，特別是海外疫情一旦得到抑制，國內市場將具備一定結構性的投資機會。我們看好受益於中國消費升級和老齡化的消費、醫藥行業，以及受益於中國工程師紅利的先進製造業的投資機遇。我們希望長期持有這些能夠穿越週期的優質公司，來抵禦市場的波動風險，給投資者創造長期的價值回報。