7月5日,中芯國際(00981.HK/688981.SH)披露首次公開發行股票並在科創板上市發行公告,確定發行價格為27.46元/股。按照計劃,中芯國際於7月6日舉行網上路演,將於7月7日開始網上、網下申購。
按該發行價計算,超額配售選擇權行使前,預計募集資金總額為462.87億元(人民幣,下同);若超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額為532.30億元。彭博彙總數據顯示,中芯國際有望創下2010年農業銀行685億元以來最大規模的A股IPO。而從A股IPO歷史募資額排名來看,在超額配售選擇權全額行使下,中芯國際的這一募資規模將超越中國建築(601668.SH),躋身前五名。
數據來源:Wind
而這一募資額同樣已遠超此前中國通號(688009.SH)的105億元,中芯國際將刷新科創板融資紀錄,成為新任科創板“吸金王”。
按照原計劃,中芯國際擬募集資金200億元,其中40%的資金將用於12英寸芯片SN1項目,20%的資金將作為公司先進及成熟工藝研發項目的儲備資金,剩餘40%作為補充流動資金。至於此次超額募集的資金,中芯國際稱將會用於公司的主營業務,同時其還表示,行使超額配售選擇權所募集的資金,將用於各子公司集成電路生產線建設及其他。
據招股書,中芯國際此次初始發行股票數量為16.86億股,佔發行後總股數的 23.62%。若行使超額配售選擇權,新發股本將擴大至19.38億股,約佔發行後總股數的26.23%。根據7月5日公告,此次承銷商海通證券將行使超額配售選擇權。
向戰略投資者配售股份方面,中芯國際此次發行的初始戰略配售股票為8.43億股,佔初始發行數量的50.00%,約佔超額配售選擇權全額行使後本次發行總股數的43.48%。根據中芯國際披露的名單,共計有29家戰略配售對象,合計獲配金額達242.61億元。
值得注意的是,在中芯國際的戰略投資者中,包含一家由中芯國際的14家產業鏈企業聯合組成的獨特基金,14家企業均為境內外上市公司(或子公司)。東吳證券在對此發佈的研報中表示,中芯國際戰略配售對象中覆蓋核心設備商材料,如此深入綁定有利於充分調動產業資源,促進中芯國際業務發展;同時中芯國際上市後將募資擴產,相應設備商也有望加速獲得訂單。
衝刺科創板IPO之前,2004年3月,中芯國際在紐交所和港交所同時掛牌上市;2019年5月,中芯國際宣佈從紐交所退市。而如果此次中芯國際能順利在科創板掛牌上市,將有望成為首家同時實現“A+H”上市的紅籌企業。
在“閃電”科創板IPO進展下,中芯國際H股股價不斷續漲。今日中芯國際H股盤中股價一度觸及36.60港元,刷新歷史高位,市值突破2000億港元。