下半年A股哪些板塊和個股值得關注？
隨着市場對於中美關係、疫情反覆和科創板解禁等利空已消化殆盡，修復進程快於預期。
過去一週，A股重拾升勢，滬指周漲幅為3.54%，深成指周漲幅為5.43%，創業板指周漲幅為6.38%。滬指基本收復7月24日長陰線，創業板指則創出7月16日大跌以來新高。從成交看，最近4個交易日持續增大，近3日兩市重回萬億以上。從板塊看，醫藥、科技等前期強勢板塊再度領漲，市場熱度明顯回升。
下半年A股哪些板塊和個股值得關注？
據新華社最新消息，黨的十九屆五中全會將於10月召開，會議將研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃。
由於“十四五”時期是我國由全面建設小康社會向基本實現社會主義現代化邁進的關鍵時期，也是“兩個一百年”奮鬥目標的歷史交匯期，“十四五”規劃的重要性毋庸置疑，市場關注度也會非常高。
另一方面，“十四五”規劃涵蓋了國民經濟與社會發展各方面，如何映射到板塊個股並最終落實到交易上，值得思考。作為普通投資者，可以關注兩個方向：
一是密切跟蹤各行業“十四五”規劃研討會列出重點討論的內容，再據此尋找行業個股；
二是重點關注“十三五”期間尚未出現的行業、技術及政策等，例如5G、區塊鏈、央行數字貨幣等。“十四五”規劃發佈後，在與“十三五”規劃進行對比時，這些新領域將成為新增內容和提法受到市場追捧。
【財經要聞】
1、央行：延長《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》過渡期至2021年底，同時建立健全激勵約束機制，完善配套政策安排，平穩有序推進資管行業規範發展
2、交通運輸部就《國家車聯網產業標準體系建設指南(智能交通相關)(徵求意見稿)》公開徵求意見
3、發改委、住建部印發《城鎮生活污水處理設施補短板強弱項實施方案》
4、7月新基金髮行規模達到5389.4億元。這個月度新基金髮行規模創出歷史新高，超越上一輪牛市2015年5月的發行規模
5、8月3日-8月7日共有34家公司限售股解禁，合計解禁量54.06億股，按7月31日收盤價計算，解禁市值703.06億元。解禁市值居前三位的是：安道麥A（156.15億元）、蘇州銀行（110.53億元）、朗新科技（63.86億元）；解禁股數居前三位的是：安道麥A（17.08億股）、蘇州銀行（12.91億股）、華光環能（4.19億股）
6、7月31日，北向資金淨流出19.03億元。格力電器、中國中免、中國平安、智飛生物淨賣出額居前，分別為10.85億元、6.18億元、4.18億元、3.47億元。寧德時代、恆瑞醫藥、隆基股份淨買入額居前，分別為5.83億元、3.86億元和2.9億元。
【投資聚焦】
券商資管重磅政策利好落地，行業投資邏輯明確
週末，券商資管迎來重磅政策利好。7月31日，人民銀行等部門決定延長《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》過渡期至2021年底。人民銀行有關負責人表示，穩妥處置銀行理財投資的存量股票資產，避免以單純賣出的方式進行整改。推進金融市場發展，提升新產品接續能力，引導資管行業為資本市場提供長期穩定資金支持。
同時，證監會對《證券投資基金管理公司管理辦法》進行修訂，並更名為《公開募集證券投資基金管理人監督管理辦法》（徵求意見稿）。新規優化了公募牌照制度，提出適當放寬“一參一控”限制，允許同一主體同時控制一家基金公司和一家公募持牌機構等。
興業證券認為，資管新規過渡期延長一年至2021 年底，減輕了券商資管今年下半年存量資產集中處置帶來的壓力。但目前券商資管主動管理轉型已初顯成效，上半年行業整體收入端同比增長12%，存量處理對業績的影響趨小。
此外，證監會發布的《公開募集證券投資基金管理人監督管理辦法》（徵求意見稿）擬允許“一參一控一牌”，券商資管公募牌照申請有望放開，利好券商開展公募管理業務；同時在基金投顧資格放開背景下，券商資管獲批公募牌照也可為財富管理條線提供特色化產品，為自身帶來新增長點。當前券商基本面+政策+短期催化利好預期並存，投資邏輯明確。
可關注，低估值的優質頭部標的華泰證券（601688），以及創業板註冊制下投行業務表現出色的國金證券（600109）。
【公司聚焦】
海爾智家：
私有化海爾電器草案發布
海爾智家(600690)7月31日晚間披露私有化海爾電器草案，海爾智家作為要約人請求海爾電器董事會在先決條件達成後，向計劃股東提出私有化海爾電器的建議，計劃股東將獲得海爾智家新發行的H股股份作為私有化對價，換股比例為1:1.60，即每1股計劃股份可以獲得1.60股海爾智家新發行的H股股份，同時作為私有化方案的一部分，海爾電器將向計劃股東以現金方式按照1.95港元/股支付現金付款。公司股票8月3日起復牌。
中芯國際：
擬合作開展28納米及以上集成電路項目
中芯國際(688981)7月31日晚間公告，公司與北京開發區管委會訂立合作框架文件，雙方有意就發展及營運集成電路項目在中國共同成立合資企業。合資企業從事發展及營運的項目將聚焦於生產28納米及以上集成電路，目標為該項目首期最終達致每月約10萬片12吋晶圓的產能。項目首期的估計投資及初始註冊資本分別為76億美元及50億美元，約51%的初始註冊資本將由公司出資。
南玻A
子公司簽訂約65億元長單銷售合同
南玻A(000012)8月2日晚間公告，全資子公司吳江南玻、東莞南玻與隆基股份子公司隆基樂葉光伏科技有限公司、浙江隆基樂葉光伏科技有限公司等於7月31日簽訂了關於光伏玻璃的銷售協議。預估合同金總額約65億元，合同期5年，年均銷售金額佔公司2019年營業收入約12.41%。
英特集團(000411)：連續六日漲停 第三方醫藥冷鏈物流業務在手訂單僅5萬元
中亞股份(300512)：參股子公司尚無脈衝強光殺菌機器人在手訂單
安利股份(300218)：與美國蘋果公司簽訂開發與供應框架性協議
台華新材(603055)：擬3000萬元至6000萬元回購股份
方正證券(601901)：控股股東及其子公司被裁定實質合併重整
*ST天娛(002354)：公司重整獲法院受理 實施退市風險警示疊加
日發精機(002520)：擬定增募資不超9.8億元 用於大型固定翼飛機升級項目等
九典制藥(300705)：泮托拉唑鈉腸溶片通過仿製藥一致性評價
神劍股份(002361)：擬新建年產10萬噸聚酯樹脂項目
【新股申購】
【熱點數據】
83只個股獲北向資金增倉超50%
數據寶統計顯示，截至7月31日，陸股通共持有2144只個股，合計持股量803.02億股，相比前一週週末，持股總量減少2.16億股，環比降幅為0.27%。
分行業看，本週（7月27-31日）陸股通持股量環比增加的有10個行業，其中，電子行業持股量增加最多，最新持有57.69億股，較上週增加1.95億股；緊隨其後的是醫藥生物、建築材料行業。
以增幅進行統計，環比增幅居前的有建築材料、電子、綜合行業等。增倉幅度來看，本週持股量環比增幅在50%以上的個股共有83只，環比增幅最大的是鵬鷂環保（300664），陸股通最新持有1174.37萬股，持股量環比增幅達3543.91%，該股本週上漲10.22%，期間換手率為106.36%；
其次是福建水泥（600802）、四方精創（300468）。陸股通增持個股中，最新持股比例較上週增加0.5%以上的個股共有93只，增加比例最多的是捷成股份（300182），陸股通最新持股量為9015.72萬股，佔流通股比例為4.95%，持股佔比較上週增加了4.12%；
其次是財通證券（601108），持股比例較上週增加了3.00%；中穎電子（300327）持股比例較上週增加2.51%，增加比例位居第三位。
【資金風向】
市場震盪上漲，機構買入北方華創
週五，滬深兩市震盪上漲。截止收盤，滬指漲0.71%報3310.01點，深成指漲1.27%報13637.88點，創業板指漲1.89%報2795.40點。兩市共計成交11460億元，較上個交易日增加522億元。
盤面上，西藏、今日頭條概念、生物疫苗等板塊漲幅居前；國防軍工、乳業、農業種植等板塊跌幅居前。
機構買入上，機構淨買入前三的是北方華創（002371）、林洋能源（601222）、康華生物（300841），金額分別是4.90億元、2.47億元、1.77億元。
其中北方華創穫4個機構買入，買入總額為5.63億元。公司從事基礎電子產品的研發、生產、銷售，主要產品為大規模集成電路製造設備、混合集成電路及電子元件。公司做為承擔國家電子專用設備重大科技攻關任務的骨幹企業，是目前國內唯一一傢俱有8英寸立式擴散爐和清洗設備生產能力的公司。
【歐美市場】
美股上漲 蘋果重回全球市值第一寶座
萬億美元刺激計劃獲批及科技股二季度業績表現靚麗，美股上週五震盪收漲。7月，道指上漲2.4%，納指上漲6.8%，標普500指數上漲5.5%。
美國大型科技股多數上漲。
蘋果股價大漲逾10%，市值達1.84萬億美元，超越沙特阿美，重回全球上市公司市值第一寶座。7月蘋果股價累漲16.5%，連漲四個月。
金融股多數下跌。
惠譽下調美國主權信用評級展望至“負面”
國際評級機構惠譽當地時間7月31日宣佈，將美國主權信用評級展望由“穩定”下調至“負面”，同時維持美國長期主權信用評級為“AAA”。
惠譽表示，在疫情給美國經濟帶來“休克式打擊”之前，長期高企的赤字和公共債務就已經開始“腐蝕”美國的主權信用。報告預計，到2021年，美國政府債務佔國內生產總值的比例可能超過130%。
美元指數上漲0.38%
截至上週五紐約匯市尾盤，美元指數上漲0.38%至93.3749。
歐洲三大主要股指下跌
中概股
熱門中概股漲跌不一 拼多多漲逾8%
易居擬收購樂居股權 樂居6次觸發熔斷
7月31日，港股公司易居企業控股宣佈擬收購樂居56.19%股權。受此消息影響，樂居股價一度暴漲82.67%，隨後大幅回落，期間6次觸發熔斷，收盤漲幅縮窄至6.13%。
大宗商品
國際油價上漲
美國能源信息局上週五公佈的數據顯示，5月美國原油日產量為1000.1萬桶，環比下降16.6%，同比降幅為17.8%。
美國油田技術服務公司貝克休斯同日公佈的數據顯示，當週美國活躍石油鑽機數量為180個，環比減少1個，同比減少590個。
金價漲逾1% 再創歷史新高
COMEX黃金期貨價格上週五上漲1.38%，再創歷史新高。上週黃金期價累計上漲5.09%，7月累計上漲10.75%。
【機構觀點】
中信證券：有衝擊即入場 佈局下一輪上漲
中信證券最新研報指出，預計8月市場依然處於向上有海外擾動制約，向下有基本面和宏觀流動性支撐的均衡狀態中；同時，市場流動性整體保持平衡。期間市場受到的任何衝擊，都是入場並佈局下一輪上漲的寶貴時機。
預計A股在三季度末啓動的下一輪上漲將更穩健、更持續。配置上建議關注3條主線：中報季享受高確定性溢價的必選消費、醫藥龍頭；景氣持續改善的可選消費板塊；美元走弱和供給受疫情影響下，有漲價預期的部分有色金屬板塊。
海通證券：精彩繼續
海通證券最新研報指出，市場3浪上漲的中期趨勢沒變，短期調整源於事件性因素干擾，調整大概率已經結束。3浪上漲源於資金面+基本面雙輪驅動：宏觀流動性偏松格局沒變，微觀資金入市繼續，庫存週期和政策發力推動基本面回升。
本輪主線是科技+券商。三季度隨着基本面修復的趨勢逐步確認，以汽車家電為代表的早週期行業基本面回升更明顯，值得關注。四季度重點關注地產銀行等低估值板塊。
方正證券：積極有為
方正證券研報指出，內穩外緊的環境下，市場大跌風險有限，積極有為，佈局行情第三階段。
8月關注四類機會：一是繼續拉動經濟上行的動力項，如基建、工程機械、建材等；二是受益經濟不斷復甦的消費品回補，如汽車、家電等；三是部分消費類行業重新恢復運營，如電影、服務類消費等；四是產業上行趨勢明確的成長科技領域，如5G、通信、電子等。綜合來看，8月首選非銀、建材、電子行業。
免責申明：
股市有風險，入市需謹慎，本資訊不構成投資建議，據此入市，風險自擔。