智通財經APP訊，思摩爾國際(06969)發佈公告，該公司發售價最終已釐定為每股發售股份12.40港元，全球發售所得款項淨額估計約為68.63億港元，倘超額配股權獲悉數行使，將就超額配股權獲行使後將予發行的8615.2萬股發售股份收取額外約10.36億港元的所得款項淨額。預計該公司7月10日上市，每手1000股。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲極大幅超額認購。申請認購合共79.95億股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共6892.4萬股香港發售股份的約116.00倍。由於香港公開發售獲超額認購逾香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的55倍，將國際發售項下合共1.44億股發售股份重新分配至香港公開發售。於該等重新分配後，香港公開發售項下的發售股份最終數目為2.13億股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約37%。
根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲極大幅超額認購。合共94.86億股發售股份已獲認購，相當於國際發售項下初步可供認購的合共5.05億股發售股份的約18.8倍。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為3.62億股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的63%(於任何超額配股權獲行使前)。
基於發售價為每股發售股份12.40港元，基石投資者已認購合共2.13億股發售股份，相當於合共為全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約37.06%。其中華能信託認購5032.2萬股，Prime Capital Funds認購3125萬股，北京磐澤、SailStoneylake及Sure Skill認購2192.7萬股，常春藤認購2187.6萬股，3W Fund認購1875萬股，湧容資產管理認購1874.9萬股，混沌投資認購1874.9萬股，GSC Fund 1及Vision Fund 1認購1250萬股，千合資本認購937.5萬股，廣發基金認購937.5萬股。
就全球發售而言，公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格經辦人自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求公司按發售價額外配發及發行國際發售項下最多合共8615.2萬股發售股份(相當於不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)。國際發售中已超額分配8615.2萬股股份，而該超額分配將使用根據穩定價格經辦人與BVI 1之間的借股協議項下待借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。