募資或超500億：中芯國際7日申購 相關概念股紛紛大漲
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原標題：募資或超500億！中芯國際7日申購，港股創新高，相關概念股紛紛大漲
記者 陳祺欣
7月6日，港股中芯國際（0981.HK）大漲超20%，創上市新高，收盤價達40.1港元/股，總市值達2285億港元。
前一日晚間，中芯國際（688981.SH）確定科創板上市發行價為27.46元/股，發行規模超過人民幣50億元，投資者可於7月7日進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網下申購時間為9：30-15：00，網上申購時間為9：30-11：30，13：00-15：00。
中芯國際本次發行預計募集資金總額462.87億元（超額配售選擇權行使前），扣除發行費用6.35億元（含税），預計募集資金淨額為456.52億元；若超額配售選擇權全額行使，預計募集資金總額為532.3億元，扣除發行費用7.27億元（含税），預計募集資金淨額為525.03億元。
據瞭解，中芯國際本次募資創下科創板最高紀錄，也是近十年來的A股募資王。根據A股IPO歷史募資額情況，若超額配售權全額行使，中芯國際募資額將排名前五，同時也是繼2010年農業銀行募資685億元后，近十年來A股募資最大規模的IPO。
14家參股公司或受益
在中芯國際科創板開啓申購前，已有多家上市公司發佈公告表示其參與了認購。
至純科技（603690.SH）、聚辰股份（688123.SH）分別投資1億元作為有限合夥人認購聚源芯星的基金份額，滬硅產業（688126.SH）全資子公司上海新昇以自有資金認繳出資2億元參與投資聚源芯星，另還有中微公司（688012.SH）、瀾起科技（688008.SH）子公司瀾起投資、韋爾股份（603501.SH）、匯頂科技（603160.SH）等多家A股上市公司公告稱參與投資聚源芯星基金。
聚源芯星作為戰略投資者認購中芯國際在科創板首次公開發行股票，基金規模為人民幣23.05億元。據瞭解，聚源芯星的有限合夥人包括13家A股上市公司和1家科創板擬上市公司。
從中芯國際披露的戰略配售對象來看，共計29名戰略投資者參與了配售，包括具有長期投資意願的大型保險公司、國家級大型投資基金等，認購金額合計246.21億元。其中，中國信息通信科技集團有限公司認購20億元，國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司認購35億元，除了“國家隊”以外，國際戰略投資者包括新加坡政府投資有限公司（認購33億元）、阿布達比投資局（認購5億元）。
中芯國際還與18家戰略投資者簽署了《戰略合作備忘錄》，將在多個與其主營業務相關的領域內開展戰略合作。
7月6日，A股參與中芯國際IPO配售的相關上市公司也迎來大漲。其中滬硅產業漲逾20%，聚辰股份漲20%，中微公司漲16.8%，上海新陽、至純科技漲10%。
民生證券研報觀點認為，參與配售的企業覆蓋半導體材料、設備、設計等多環節領先公司，深度綁定共謀發展。材料企業包括上海新陽、中環股份、安集科技、江豐電子等，設備商包括中微公司、盛美半導體、至純科技等，設計商如瀾起科技、韋爾股份、匯頂科技、聚辰股份、全志科技等。加上募資投入先進製程，本土產能將逐步釋放。
路演關注業務發展
作為全球領先的集成電路晶圓代工企業之一，中芯國際同時也是中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善的專業晶圓代工企業，主要為客户提供0.35微米至14納米多種技術節點、不同工藝平台的集成電路晶圓代工及配套服務。
根據IC Insights公佈的2018年純晶圓代工行業全球市場銷售額排名，中芯國際佔全球純晶圓代工市場份額的6%，位居全球第四位，但與銷售額及市佔率（59%）排名第一的台積電相比仍存在不小的差距。中芯國際在中國大陸企業中排名第一，佔中國純晶圓代工市場份額的18%。
業績方面，公司2017年-2019年實現營收分別為213.9億元、230.17億元和220.18億元，對應歸母淨利潤分別為12.45億元、7.47億元及17.94億元，扣非後歸母淨利潤分別為2.73億元、-6.17億元及-5.22億元。
中芯國際在招股書中表示，由於先進和成熟工藝生產線的擴產尚未體現規模效應，報告期內公司面臨較高的折舊壓力，且研發投入不斷增大，使得公司2018年、2019年扣非後歸母淨利潤為負。
未來，如果客户需求增長緩慢，公司產能利用率無法提升，折舊大幅增加，或者研發投入未能及時形成收入的增加，公司可能面臨扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤持續為負的風險。
7月6日，中芯國際在上交所就首次公開發行A股並在科創板上市進行路演，投資者對公司業務經營、行業競爭等情況表示關注。
中芯國際首席財務官高永崗表示，公司最近兩年扣非後淨利潤為負主要系公司致力於縮小先進工藝製程上與國際領先公司的差距，不斷加大先進製程研發投入，資本開支提前於公司收入的放量增長。此外，2018年下半年起，半導體行業景氣度下降、市場需求結構改變等行業週期性波動因素，也對公司生產經營造成一定影響。未來將長期堅持市場化和國際化的機制，致力於境內外市場和客户的拓展、邏輯及差異化特色工藝技術平台的開發、客户服務的提升、生產運營的優化等，不斷強化自身競爭力。
有投資者提問與台積電的競爭關係，中芯國際董事長周子學表示，將根據客户需求穩步推進先進技術研發，擴大公司產能，為客户提供一站式服務，提高公司競爭力。
高永崗也表示，將以本次發行新股並在A股上市為契機，以公司發展戰略為導向，通過募集資金投資項目的實施，鞏固和增強公司在集成電路行業的優勢地位，幫助公司提高市場競爭力，贏得更多的市場份額，增加新的利潤增長點，持續提升公司價值並實現投資者利益最大化。
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責任編輯：陳志傑