泰禾集團獲馳援 萬科擬出資24億當上二股東

泰禾集團（000732）8月3日晚間公佈簡式權益變動書。基於控股股東泰禾投資與海南萬益管理服務有限公司（“海南萬益”）簽署的《股份轉讓框架協議》，泰禾投資擬將持有的泰禾集團合計4.95億股股份（股份比例19.9%）協議轉讓給海南萬益，轉讓價款合計24.27億元，支付方式為現金支付。

8月3日，泰禾集團收盤價為5.8元/股。而按照計算，本次泰禾投資轉讓泰禾集團股權價格約4.9元/股，與當前股價相比折價約15%。

待此次交易完成後，泰禾投資將持有泰禾集團29.07%的股份，泰禾投資及其一致行動人合計持股比例為42.79%，泰禾投資仍為泰禾集團控股股東。資料顯示，海南萬益為萬科全資孫公司。若交易完成，萬科將成為泰禾集團第二大股東。

就入股泰禾集團的理由，萬科方面目前表示，“本次是萬科向行業夥伴伸出積極援手的投資行為，萬科希望以戰略投資者身份協助泰禾走出困境，逐步恢復其正常經營秩序。”不過，即使引入萬科戰投，泰禾集團目前仍然面臨着短期流動性困難。日前，泰禾集團剛剛披露一筆15億元債券違約。

此次交易中，萬科設置了較為嚴格的前提條件，包括泰禾制定債務重組方案並與債權人達成一致，能支持泰禾可持續經營，且得到泰禾與萬科一致認可；萬科對泰禾完成盡調，且就發現問題的解決方案及擬議交易的方案達成一致，不存在影響擬議交易的重大問題，同時泰禾的資產、債務及業務等不存在影響公司持續經營重大問題或重大不利變化等。

就後續股份變動計劃，海南萬益表示，暫無在未來12個月內進一步增持泰禾集團股份的計劃。

泰禾集團表示，泰禾投資通過本次股份轉讓，將進一步優化泰禾集團股權結構，實現上市公司長遠價值，維護上市公司及股東利益。

泰禾集團主要從事住宅地產和商業地產的開發。

稍早前，泰禾集團於7月31日晚公告，受地產整體環境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響，公司現有項目的去化率短期內有所下降，銷售預期存在波動，同時由於公司自身債務規模龐大、融資成本高企、債務集中到付等問題使得公司短期流動性出現困難，公司將無法按期完成公司債券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。該筆債券發行規模為15億元。

此外，泰禾集團存在大額已到期未歸還借款。截至7月7日，公司已到期未歸還借款金額為270.65億元。