泰禾集團(000732)8月3日晚間公佈簡式權益變動書。基於控股股東泰禾投資與海南萬益管理服務有限公司(“海南萬益”)簽署的《股份轉讓框架協議》,泰禾投資擬將持有的泰禾集團合計4.95億股股份(股份比例19.9%)協議轉讓給海南萬益,轉讓價款合計24.27億元,支付方式為現金支付。
8月3日,泰禾集團收盤價為5.8元/股。而按照計算,本次泰禾投資轉讓泰禾集團股權價格約4.9元/股,與當前股價相比折價約15%。
待此次交易完成後,泰禾投資將持有泰禾集團29.07%的股份,泰禾投資及其一致行動人合計持股比例為42.79%,泰禾投資仍為泰禾集團控股股東。資料顯示,海南萬益為萬科全資孫公司。若交易完成,萬科將成為泰禾集團第二大股東。
就入股泰禾集團的理由,萬科方面目前表示,“本次是萬科向行業夥伴伸出積極援手的投資行為,萬科希望以戰略投資者身份協助泰禾走出困境,逐步恢復其正常經營秩序。”不過,即使引入萬科戰投,泰禾集團目前仍然面臨着短期流動性困難。日前,泰禾集團剛剛披露一筆15億元債券違約。
此次交易中,萬科設置了較為嚴格的前提條件,包括泰禾制定債務重組方案並與債權人達成一致,能支持泰禾可持續經營,且得到泰禾與萬科一致認可;萬科對泰禾完成盡調,且就發現問題的解決方案及擬議交易的方案達成一致,不存在影響擬議交易的重大問題,同時泰禾的資產、債務及業務等不存在影響公司持續經營重大問題或重大不利變化等。
就後續股份變動計劃,海南萬益表示,暫無在未來12個月內進一步增持泰禾集團股份的計劃。
泰禾集團表示,泰禾投資通過本次股份轉讓,將進一步優化泰禾集團股權結構,實現上市公司長遠價值,維護上市公司及股東利益。
泰禾集團主要從事住宅地產和商業地產的開發。
稍早前,泰禾集團於7月31日晚公告,受地產整體環境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響,公司現有項目的去化率短期內有所下降,銷售預期存在波動,同時由於公司自身債務規模龐大、融資成本高企、債務集中到付等問題使得公司短期流動性出現困難,公司將無法按期完成公司債券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。該筆債券發行規模為15億元。
此外,泰禾集團存在大額已到期未歸還借款。截至7月7日,公司已到期未歸還借款金額為270.65億元。