陽光城擬發行10億公司債用於還債 利率未定

觀點地產網訊：8月18日，陽光城集團股份有限公司發佈公告稱，2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期），本次債券總規模不超過80億元，可分期發行，其中本期為第二期發行，發行規模不超過10億元（含10億元）。

據觀點地產新媒體瞭解，上述債券為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，採用單利按年計息，不計複利，利率尚未確定。牽頭主承銷商為第一創業證券承銷保薦有限責任公司，聯席主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司、中信證券股份有限公司。

本期債券的起息日為2020年8月24日，到期日為2024年8月24日，經大公國際資信評估有限公司及東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定，本期債券信用等級為AAA，發行人主體信用等級為AAA。

陽光城表示，本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於償還到期或回售的公司債券，債券將於深交所上市，預計發行期限為2020年8月21日至24日。

本期債券上市前，陽光城最近一期末的淨資產為536.67億元（截至2020年3月31日合併報表中所有者權益合計），合併報表資產負債率為83.51%，母公司報表資產負債率為83.39%；最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為30.33億元（2017年、2018年及2019年合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值），預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。