艾媒諮詢｜2022-2023中國冰淇淋行業消費趨勢監測與案例研究報告

　　隨着國民經濟水平的不斷提高以及消費能力的增強，消費者對於休閒食品的消費意願不斷上漲，我國冰淇淋行業市場規模逐年擴大。不光老牌冰淇淋品牌在不斷推陳出新，聯合IP進行跨界聯名，其他行業企業，如新茶飲、餐飲、白酒也跨界進入冰淇淋行業，使整個冰淇淋行業更加多元化，也不斷刺激消費者的購物慾望。

　　iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2021年中國冰淇淋行業市場規模為1600億元，同比2020年增長8.84%，預計2022年市場規模將達到1672億元。此外，2022年消費者調研結果表明，口味是中國消費者購買冰淇淋時考慮的首要因素，佔比86.2%。價格方面，中國消費者對冰淇淋單價的接受度普遍在3-10元（不含10元）之間，佔比為70.9%。艾媒諮詢分析師認為，消費者對於冰淇淋的熱情不減，層出不窮的冰淇淋口味佔據消費者關注，但口味和價格依舊是冰淇淋品牌制勝的關鍵因素。

　　核心觀點

　　市場規模：消費者對休閒食品需求量提升，2021年冰淇淋行業市場規模達到1600億元

　　2015至2021年期間，中國冰淇淋行業市場規模始終保持增長，2021年中國冰淇淋行業市場規模為1600億元，同比2020年增長8.84%，預計2022年市場規模將達到1672億元。中國家庭收入和家庭消費水平逐年提高，人們對於休閒食品的需求量提升，中國冰淇淋行業的市場規模也在逐年上升。

　　市場洞察：70.9%消費者對冰淇淋單價的接受度在3-10元（不含10元）之間

　　調研數據顯示，口味是中國消費者購買冰淇淋時考慮的首要因素，佔比86.2%。價格方面，中國消費者對冰淇淋單價的接受度普遍在3-10元（不含10元）之間，佔比為70.9%。如今冰淇淋的季節屬性已漸漸減弱，市面各類層出不窮的冰淇淋口味持續吸引着消費者的目光與味蕾，或出於休閒放鬆，或出於懷舊尋憶，消費者對冰淇淋的喜愛度始終高漲。

　　發展趨勢：跨界聯名成熱門營銷方式，美味與健康開始結合

　　品牌跨界聯合是在為品牌注入新的活力與年輕元素，是與年輕消費者對話的一個重要途徑。隨着年輕人逐漸成為消費的主流羣體，其喜愛的大潮流品牌、IP形象、遊戲、電影等都可以成為冰淇淋品牌跨界聯名的對象。同時，在健康消費的驅動之下，低脂、低卡、低糖、無糖的冰淇淋產品將受到消費者青睞，冰淇淋中更具健康功能性的配料有待被髮掘。

　　以下為報告內容節選：

　　冰淇淋/雪糕定義及其生產工藝

　　根據國標《GB/T31114-2014冷凍飲品冰淇淋》和《GB/T31119-2014冷凍飲品雪糕》定義，冰淇淋（ice cream）以飲用水、乳和（或）乳製品、蛋製品、水果製品、豆製品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養強化劑；雪糕（ice milk）以飲用水、乳和（或）乳製品、蛋製品、水果製品、豆製品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養強化劑。二者的主要區別在於生產工藝的不同，冰淇淋在凍結前後需經過老化與硬化，雪糕只需在凍結前完成成型步驟。本報告重點關注冰淇淋市場，同時對雪糕市場略作分析。

　　全球冰淇淋行業市場洞察：高增長潛力國家

　　2016年至2021年期間，全球冰淇淋人均消費量保持了3.4%的速度逐年遞增。日本、中國、美國、加拿大、巴西等成為全球冰淇淋行業發展最具潛力的國家，排名前10的國家冰淇淋銷量合計佔到全球總銷量的65.9%。

　　全球冰淇淋行業市場洞察：市場規模

　　從全球來看，2019年全球冰淇淋市場規模約為615億歐元，其中亞洲、西歐和北美大幅領先於東歐、中東、拉美、非洲、澳洲等地區。據預計，2027年全球冰淇淋市場規模將達到919億美元（約808億歐元），複合增長率為3.47%，保持穩定增長。

　　全球冰淇淋行業市場洞察：人均冰淇淋消費量

　　在人均冰淇淋消費量方面，2021年全球人均消費量達4.5千克，亞太地區人均消費量達2.1千克。中國人均消費量始終高於亞太地區，2021年達2.9千克，但是與全球約4.5千克的平均水平相比，仍然有很大差距，這也預示着中國冰淇淋市場未來擁有巨大的市場上升空間。

　　中國冰淇淋行業市場規模

　　2015至2021年期間，中國冰淇淋行業市場規模始終保持增長，2020年受疫情影響增速放緩。2021年中國冰淇淋行業市場規模為1600億元，同比2020年增漲8.84%，相比2015年翻了近一番。預計2022年市場規模將達到1672億元，2027年將突破2000億元關口。艾媒諮詢分析師認為，中國家庭收入和家庭消費水平逐年提高，人們對於休閒食品的需求量提升，中國冰淇淋行業的市場規模也在逐年上升。

　　中國冰淇淋行業產業鏈分析

　　中國冰淇淋行業線下市場份額分佈情況

　　從企業競爭格局看，目前，伊利、和路雪、蒙牛、雀巢四家企業處於行業領先地位。2021年伊利集團冰淇淋（擁有巧樂茲、甄稀及NOC須盡歡等品牌產品）線下市場份額佔比達19%，和路雪冰淇淋線下市場份額佔比15%，蒙牛冰淇淋（擁有艾雪、綠色心情及蒂蘭聖雪等品牌產品）線下市場份額佔比9%，雀巢冰淇淋線下市場份額佔比8%。此外，德氏、宏寶萊、天淇等企業利用各自地域優勢，形成了區域強勢品牌。

　　中國冰淇淋行業熱點（一）

　　熱點一：夢龍被質疑存在“雙標”行為

　　2021年7月31日，微博網友爆料稱“夢龍冰淇淋國內版是大比例人造植物奶油，只有少量的奶粉，而在歐洲生產的夢龍卻是牛奶製作的”。事件發酵後，大量網友質疑夢龍存在“雙標”行為。8月5日，夢龍母公司聯合利華中國區副總裁稱此次夢龍事件是“無妄之災”。8月19日，聯合利華回應，承認夢龍在歐洲使用濃縮牛奶，而在中國使用奶粉。

　　中國冰淇淋行業熱點（二）

　　熱點二：茅台冰淇淋上市

　　5月29日，茅台冰淇淋上市，貴陽萬象匯的茅台冰淇淋旗艦店也正式開業。茅台冰淇淋共推出3種口味，分別是53度香草牛乳冰淇淋、輕乳醬香冰淇淋和青梅煮酒冰淇淋，每份價格分別為66/66/59元。茅台冰淇淋由茅台聯合蒙牛合作推出，是茅台作為傳統消費行業龍頭正式進入冰淇淋賽道的標誌。5月30日，茅台冰淇淋在“i茅台”App上線銷售首日，51分鐘全部售罄，銷售數量逾4萬個，銷售金額逾250萬元。

　　中國消費者喜愛冰淇淋的比例

　　調研數據顯示，98.9%的中國消費者喜歡吃冰淇淋。其中，在夏季食用冰淇淋頻率較高的消費者佔據了大多數，分別有27.3%和37.8%的消費者食用冰淇淋的頻率在1天一次或2-3天一次。雖然冰淇淋屬於季節性食品，但在冬季也會吃冰淇淋的消費者比例超過了七成。艾媒諮詢分析師認為，如今冰淇淋的季節屬性已漸漸減弱，市面各類層出不窮的冰淇淋口味持續吸引着消費者的目光與味蕾，或出於休閒放鬆，或出於懷舊尋憶，消費者對冰淇淋的喜愛度始終高漲。

　　中國冰淇淋消費者畫像

　　調研數據顯示，性別方面，女性是冰淇淋消費的主力軍，佔比62.8%，男性佔比37.2%。地區方面，華東、華南地區的冰淇淋消費者較多，佔比分別為28.1%和18.0%，北方地區則（華北、東北）較少。年齡層方面，以18-29歲、30-39歲的中青年羣體為主，佔比均超過四成。

　　中國冰淇淋消費者可接受的產品單價

　　調研數據顯示，中國消費者對冰淇淋單價的接受度普遍在3-10元（不含10元）之間，佔比為70.9%，還有12.3%消費者可接受10-15元（不含15元）的冰淇淋價格，單價超過20元的冰淇淋可接受度極低。艾媒諮詢分析師認為，如今市面上3元以下的冰淇淋或雪糕較難尋覓，3-10元的單價成為常態。更高價格意味着更多利潤，經銷渠道也能有更大盈利空間。更願意賣高價冰淇淋的商超便利店，也更容易成為“雪糕刺客”聚集地。

　　中國消費者購買冰淇淋時考慮的因素

　　調研數據顯示，口味是中國消費者購買冰淇淋時考慮的首要因素，佔比86.2%。其次是價格與品牌，佔比接近，分別為59.9%與56.8%。艾媒諮詢分析師認為，冰淇淋作為一種冷凍食品，因其細膩涼爽的口感和濃郁的口味被廣大消費者所鍾愛，近年來已經從一款傳統的解暑冷凍飲品轉變為一種原料豐富、口味多元、追求健康、愉悦和高品質生活方式的休閒食品。

　　中國消費者喜歡的冰淇淋口味

　　調研數據顯示，巧克力味、水果味、奶香味是中國消費者最喜歡的冰淇淋口味，均受到超五成消費者的喜愛。除了傳統口味，如今的冰淇淋市場還出現了很多獵奇新口味，如“醋王”恆順醋業推出的醬油芝士味、香醋味和黃酒味，以及茅台推出的酒味等。艾媒諮詢分析師認為，儘管近些年來冰淇淋新品牌層出不窮，但消費者鍾愛的口味基本沿襲了過去的習慣。冰淇淋品牌在“試水”產品新口味的同時，也要做好其與大眾口味之間的平衡。

　　中國消費者購買過的冰淇淋品牌

　　調研數據顯示，中國消費者購買最多的冰淇淋品牌是伊利和蒙牛，佔比分別為75.5%和71.3%，其次是佔比53.9%的巧樂茲。哈根達斯佔比41.9%，排名第五，但在高價位冰淇淋中排名最前。艾媒諮詢分析師認為，巧樂茲是隸屬於伊利旗下的冰淇淋品牌，伊利與蒙牛兩大乳業巨頭在中國冰淇淋行業中的領軍地位穩固，儘管賽道入局者逐漸增多，但其國民地位仍難以動搖。

　　中國消費者購買冰淇淋的渠道

　　調研數據顯示，中國消費者主要從線下渠道購買冰淇淋，線下商超佔比64.0%，雪糕批發市場/專營店佔比53.0%，線上商超或綜合電商平台這兩種線上渠道佔比均不到四成。艾媒諮詢分析師認為，線下渠道仍是冰淇淋銷售的主流，即便是鍾薛高這類通過線上渠道起家的品牌，也愈發開始注重線下渠道的佈局，開始進駐實體商店，甚至設立了線下的品牌專櫃。

　　中國消費者對新口味冰淇淋和無糖冰淇淋的態度

　　調研數據顯示，對於市面上推出的新口味冰淇淋，60.2%消費者持積極態度，表示會“第一時間去嚐鮮”。對於無糖冰淇淋，將近八成消費者表示會購買，其中39.3%表示“很願意購買”。艾媒諮詢分析師認為，消費者對冰淇淋口味的看重程度高，對新口味的嘗試意願足，從2019年鹹蛋黃味冰淇淋的成功中可見一斑。如今消費者對健康飲食的追求度提升，無糖可樂、無糖蛋糕等無糖食品蔚然成風，“無糖”或也可成為冰淇淋行業的又一大賣點。

　　中國消費者購買過的“高價雪糕”

　　調研數據顯示，在一眾“高價雪糕”裏，64.7%消費者購買過哈根達斯，受眾度較廣。其次是夢龍、鍾薛高，分別有40.8%和35.5%消費者購買過。此外，超過兩成的消費者購買過茅台、八喜、喜茶的冰淇淋/雪糕，中街1946、歌帝梵、馬迭爾等品牌的消費羣體則相對較少。

　　中國冰淇淋行業競爭情報案例：鍾薛高（賽道佈局）

　　由於冰淇淋行業的季節性，鍾薛高採取多賽道佈局戰略。2019年4月，鍾薛高團隊註冊了橘喵食品（上海）有限公司，創建了品牌“李大橘” ，處於雪糕市場中端定位。除了冰淇淋以外，鍾薛高也在佈局其它食品賽道，創立了“理象國”簡餐品牌，並推出了“鍾薛高的糕”，持續圍繞着消費者的冰箱做文章。但佈局效果並不可觀，就“理象國”產品而言，16只豬肉白菜水餃售價42元，16只雞絲松茸水餃售價高達98元，銷量慘淡。艾媒諮詢分析師認為，速凍水餃的目標消費者通常是價格敏感型，高價會“勸退”大多數消費者。

　　中國冰淇淋行業競爭情報案例：鍾薛高（輿情數據）

　　數據顯示，在2022年6月20日至8月2日的輿情監測區間內，隨着“雪糕刺客”事件持續爭議，輿論轉移向具體雪糕品牌，號稱“雪糕界的愛馬仕”的鐘薛高頻上熱搜，其熱度指數在7月8日達到的最高熱度為1091，但網絡口碑值僅為44.3，網民對其評價趨於負面。除了競品品牌以外，與鍾薛高關聯度最高的詞頻是“網紅雪糕”，還有“翻車”“刺客”“不化”“雙標”等負面詞彙。艾媒諮詢分析師認為，單純通過營銷手段“標新立異”，為雪糕貼上“奢侈品”標籤，與其日常消費品的本質背道而馳，鍾薛高企業的經營策略應迴歸產品質量本身。

　　英國冰淇淋行業競爭情報案例：和路雪（衍生品牌夢龍）

　　和路雪的另一大衍生品牌夢龍，其單隻雪糕的價格通常在9-10元左右，往往是高質量與好品位的象徵。但2021年的“夢龍雙標”事件，令品牌聲譽大打折扣。數據顯示，2022年與夢龍關聯度最強的關鍵詞仍是“雙標”，其次是“植物油”，網絡口碑值僅為36.6，負面輿情聲浪較大。艾媒諮詢分析師認為，作為進入中國市場多年的知名企業和在中國市場耕耘多年的高端冰淇淋品牌，夢龍的光環在“雙標”操作後逐漸消退，在中國本土新鋭品牌與傳統品牌的纏鬥之下，夢龍被其它品牌替代的可能性增強，市場地位並不穩固。

　　中國冰淇淋行業發展趨勢（一）

　　健康消費驅動下，美味與健康開始結合

　　調研數據顯示，對於無糖冰淇淋，將近八成消費者表示會購買，其中39.3%表示“很願意購買”。低脂、低卡、低糖、無糖的冰淇淋產品將受到消費者青睞，在健康消費的驅動之下，冰淇淋中更具健康功能性的配料有待被髮掘。如何平衡美味、健康與營養，是未來冰淇淋行業入局者需要思考的方向。

　　消費者品牌意識增強，行業市場整體走向品牌化

　　現今，消費者購買冰淇淋有着強烈的品牌意識，目光會在包裝、口味上獨具匠心的冰淇淋品牌上多做停留，冰淇淋批發市場逐步落後。品牌意識可以鞏固企業市場地位，突出品牌的特色以及知名度。除此之外，行業的品牌化能夠促使消費者提高購物效率，也間接性增加了品牌所具有的價值，提高了信譽度，樹立了更好的品牌形象，在市場上能夠給消費者更多的吸引力。

　　中國冰淇淋行業發展趨勢（二）

　　國潮風新品頻出，中式元素受市場歡迎

　　繼各種文創冰淇淋、文創雪糕紅遍大江南北之後，現階段的冰淇淋市場再增文化內涵，颳起陣陣國潮風、懷舊風，融合了中式元素的新品層出不窮。在新生代青年崛起與消費產生了調整與升級的背景下，品質是產品必備的基礎。千禧一代更偏愛與冰淇淋品牌進行深入的互動、瞭解品牌故事、分享其價值觀，融入了中華文化底藴的產品更容易打開暢銷門路。

　　跨界聯名成熱門營銷方式，品牌年輕化趨勢藉此凸顯

　　從新茶飲、餐飲、白酒到電視劇甚至是出版商，近年來冰淇淋行業颳起的跨界聯名風始終未減，這也是適應消費者需求的營銷方式。隨着年輕人逐漸成為消費的主流消費羣體，其喜愛的大潮流品牌、IP形象、遊戲、電影等都可以成為冰淇淋品牌聯名的對象。品牌跨界聯合是在為品牌注入新的活力與年輕元素，是與年輕消費者對話的一個重要途徑。