深入行業分析：行業信息蒐集

一、諮詢報告

俗話説術業有專攻，做企業研究誰在厲害啊，當然是諮詢公司了；基本上所有的諮詢公司每年都會編寫大量的分析報告，這些報告數據翔實，分析入理，具有很高的參考價值，拿來做為行業分析的資料再合適不過。

但諮詢公司做諮詢報告畢竟是屬於商業行為，他們的做報告也要符合自身利益訴求，所以我們在看這些報告的時候就要對其真實性加以甄別，最好是找到不同諮詢公司對同一行業的諮詢報告來對比閲讀

本着羊毛不薅白不薅的原則（就是窮），筆者就給大家介紹幾個靠譜的可以免費看諮詢報告的互聯網諮詢平台。

1. 艾瑞諮詢

國內不可多得的良心諮詢平台了，旗下的艾瑞網（https://www.iresearch.cn/）定位於新經濟門户網站，為用户提供互聯網數據資訊聚合平台。我們主要用到的就是它的報告服務。

艾瑞網會不定期的更新一些諮詢報告，主要都是跟互聯網行業相關，對於互聯網產品經理來説具有很高的參考價值。

艾瑞報告支持按行業和發佈時間進行篩選，並且支持搜索，不過很可惜，截止到筆者寫這篇文章的時艾瑞還是沒有上新關於社區團購的諮詢報告；不過這一點大家也要理解，畢竟諮詢公司也要靠做諮詢報告賺錢的，越前沿的行業商業價值越大，必然是不可能很早就放諮詢報告免費閲讀的，確實有需要的話可以付費購買最新的諮詢報告。

2. 199IT

199IT（http://www.199it.com/）是國內非常著名的中文互聯網數據資訊網，在這裏可以找到大量TMT（Technology科技，Media媒體，Telecom通信）行業的諮詢報告。

不同於艾瑞是專業的諮詢企業自己寫報告，199IT的諮詢報告全部收集自互聯網，所以報告會比較得全面，更新也較為及時；不過199IT最香的地方在於提供了搜索功能和細緻的行業分類。

3. 官方研究報告

這裏的官方研究報告特指政府以及對口部門出的研究報告，一般代表着比較權威官方的研究結果。

國研網（國務院發展研究中心信息網）（http://report.drcnet.com.cn/#/），是由國務院發展中心主導的文獻、數據服務平台，其研究報告多集中在國家宏觀層面，基本上要收費；但單份報告並不貴，產品經理在做BRD、MRD的時候引用這些報告，會比較有説服力。

行業的發展跟國情政策關聯度非常高，除了研究行業本身，研究宏觀政策對於行業發展的趨勢判斷也非常重要。

中國互聯網協會（https://www.isc.org.cn/hyyj/fzbg/）這個是中國互聯網標誌性的政府報告，每年一份；不止產品經理，是所有互聯網從業人士必看的一份報告。

其它行業協會的專項報告，比如中國電子商務協會報告（http://www.cecc.org.cn/newslist/hangyebaogao.html）。

4. 垂直領域

如果你剛好是某個比較冷門的垂直行業從業者，那就需要多花點心思去找找有沒有你們行業的諮詢報告了，筆者分享幾個垂直領域的諮詢報告媒體：

• 百度地圖彗眼行業報告（https://huiyan.baidu.com/reports），百度地圖做的專注於城市活力、交通大數據、節假日出行方面的行業報告；
• 飛瓜數據（https://www.feigua.cn/article/cate_1/1.html），短視頻領域研究報告，不過混了一些奇奇怪怪的資訊文章進來；
• 卡思數據（https://www.caasdata.com/index/report/），直播領域的行業報告，這方面的從業者可以關注；
• 藝恩市場洞察（https://www.endata.com.cn/Market/report.html），影視劇、動漫、網絡綜藝領域的行業報告；
• 貝殼研究院（https://research.ke.com/analysis/），房地產經紀生態、存量房交易和流通相關領域的研究；
• 蘇寧金融研究院（https://sif.suning.com/），互聯網金融金融領域的研究報告；

以上只是各垂直領域的一些參考，並不全面。

5. 在哪裏能找到更多的行業報告

除了上面提到的幾家媒體提供行業報告，還有一些諸如Talkingdata數據報告（http://mi.talkingdata.com/reports.html）、極光行業洞察（https://www.jiguang.cn/reports）、Mob研究院（https://www.mob.com/mobdata/report?page=1）都能找到質量非常不錯的行業報告。

但俗語説授人以魚不如授人以漁，筆者就分享一些尋找行業報告的思路：

1）國家部門、行業協會的研究報告

比如上面提到的國研網（國務院發展研究中心信息網）、中國互聯網協會提供的中國互聯網發展報告。

2）諮詢公司，包括傳統的以及互聯網的

好多傳統老牌諮詢公司都在中國開設了中國區官網，提供一些行業報告，比如麥肯錫中國，BCG大中華區，貝恩中國，埃森哲中國等。

立足於國內互聯網平台的諮詢媒體有艾瑞諮詢（https://www.iresearch.com.cn/），艾媒諮詢（https://www.iimedia.com.cn/consult.jsp），清科研究（https://www.pedata.cn/）等。

3）互聯網數據服務平台

像199IT（http://www.199it.com/），前瞻網（https://www.qianzhan.com/）這類是屬於綜合性的數據服務平台，還有像專注電商領域的網經社（http://www.100ec.cn/），專注消費領域的CBNData第一財經商業（https://www.cbndata.com/）。

4）行業頭部企業

怎麼證明你是這個行業的頭部企業呢，成立一個研究院，輸出行業研究觀點可能是非常有用的方法；這方面的代表如上面已經提到過的出行行業的百度地圖彗眼行業報告，互聯網金融行業的蘇寧金融研究院，房產經濟行業的貝殼研究院。

5）數據工具服務商

比如Talkingdata數據報告、極光行業洞察、Mob研究院他們本身都是做數據工具的，所以自然沉澱了很多數據，基於此再做出一些研究報告也是順理成章的事。

6）報告分享網站

這是筆者分享的比較偏門的尋找行業報告的方法，大家使用時要多多甄別；這方面的代表有報告匯（https://www.vicsdf.com/），天天報告（http://51hangyebaogao.com/）等。

最後一個，也是老魚平時用得比較多的偏門方法，那就是萬能的淘寶，你懂的，自己研究下吧。

二、專業數據庫

深入的行業分析，不僅要通過搜索引擎、企業數據庫以及諮詢報告對行業形成定性的認知，還要尋找到精準的數據作支撐，對行業形成定量的認識；比如這家企業好，到底有多好，收入是多少、利潤率是多少？這個APP產品好，那下載量、全球排名、預估收入又是多少？要搞清楚這些問題，就需要藉助專業的數據庫幫忙。

1. 國家宏觀數據庫

對於一些新興行業或者與民生息息相關的行業，國家的宏觀政策直接影響了行業的興衰，這方面的典型代表如新能源汽車。

國研網統計數據庫（http://data.drcnet.com.cn/），提供了世界經濟數據庫、宏觀經濟數據庫、區域經濟數據庫和重點行業數據庫；但是大部分的數據需要收費查看，好在數據大而全，如果確有需要可以付費查看數據。

國研網特色數據庫（http://www.drcnet.com.cn/www/int/），提供新興產業和特色專題數據庫，比如戰略性新興產業數據庫、文化產業數據庫等。

國家財政部數據庫（http://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengshuju/），如果你是金融行業的從業者，應該要多關注這個數據庫，像政府債券、財政收支、國有企業經濟運行情況都可以直接查到；筆者覺得國家公開這些數據，代表着國家治理透明度的提升，也是國家綜合國力增強與國家自信增強的體現。

工信部數據（https://www.miit.gov.cn/gxsj/），工信部的數據跟互聯網行業關係最為密切；這裏不僅可以查看到一些新興行業相關的數據，比如新能源汽車動力蓄電池回收服務網點信息；還提供了一些數據查詢工具，比如互聯網電子公告服務專項審批及備案查詢、中國汽車能源消耗量查詢；還提供很多互聯網行業相關的數據簡報，比如互聯網、網絡安全、軟件業等，對於互聯網行業的宏觀研究能提供有力的數據支撐。

中國政府網公開數據（http://www.gov.cn/shuju/index.htm），這裏提供了國家層面的宏觀的統計數據，比如GDP、CPI、固定資產投資等；國家宏觀數據隱含了非常多的信息，值得深入研究。

比如今年CPI指數明明一直在持續下降，但為什麼我們感覺買東西卻越來越貴呢？思考一下。

這裏面還有個比有價值的服務叫數據説，它把非常有代表性的數據拎出來做成信息圖，這裏面的信息可不少，從這些宏觀表徵數據能發現行業的增長潛力；比如説我國快遞年業務量首次突破800億件，這意味着什麼？快遞行業一片紅海還是有競爭機會？每年那麼多快遞包裹得產生多少包裝垃圾，做快遞包裝的資源回收是否是一個可增長的產業？每年那麼多快遞在人與人之間流動，是不是一個超級營銷平台？

有觀念認為，國家崛起的秘密在於掌控了人與人之間聯繫的通道；想想大航海時代以黃金白銀為代表的物質流通對於世界格局的重新塑造，二戰後正式興起的國際貿易，孕育了像UPS、DHL等國際物流巨頭，它們的發展離不開背後快速崛起的國家體系支撐。

現在全球物流正從集裝箱時代向包裹時代轉變，我們每個人都可以方便的買到全球各個國家原裝的進口商品，小物流企業的機會也會越來越多，那快遞處理量最大和處理效率最高的中國是不是有重塑世界格局的可能？還滿讓人期待的！

地方政府的公開數據，比如成都市公共數據開放平台（http://www.cddata.gov.cn/oportal/index）；每個地方政府都會類似的政府公開數據，如果是聚焦於本地業務的行業，需要經常研究本地政府的公開數據。

拿成都市公共數據開放平台來説，不僅數據種類全，大部分數據可以申請免費使用，還提供了數據demo，數據庫、excel表和API多種數據使用方法，做得非常好，聰明的產品經理是否能從中發現一些本地服務行業的機會呢？

2. 商業數據庫

當然，數據這麼專業的領域，肯定是少不了專業的商業數據庫的，不少的諮詢公司都提供了商業數據庫服務，向有數據需求和付費意願的用户提供專業的數據服務。

拿艾媒數據中心（https://data.iimedia.cn/）舉例，不僅提供了行業篩選和搜索，還提供了近幾年的數據量，可導出圖片或者excel表。

三、行業指數

指數，本來是分析社會經濟現象數量變化的一種重要統計方法，現如今，在互聯網上也重新進行了詮釋。

1. 搜索指數

搜索指數能最直觀的反應大眾對於行業熱度的關注和期望，我們還是拿社區團購舉例，看一下最近30天大眾對於它的關注程度。

首先是360趨勢（https://trends.so.com/），可以看到12月13日後有個關注的小高潮，回想起那時候人民日報站出來評社區團購“互聯網企業別總惦記幾捆白菜、幾斤水果的流量”；此評一出，立即引起了網民的高度關注。

360趨勢還可以按地域、多達一年以上的時段提供篩選，還提供了需求分佈分析，即關於社區團購關聯度最高的話題都是什麼。

用户畫像提供了簡單的性別分佈和年齡分佈：

我們再來看看基於今日頭條的巨量算數（https://trendinsight.oceanengine.com/）：

同樣可以發現12月13日有一波關注高潮，這是來自於頭條的數據，我們把數據來源切成抖音，有意思的一幕出現了：

我們發現關注波峯提前了，這是不是意味直播平台上信息傳播得更快？這就是通過搜索指數分析能發現的非常有意思的點，説不定這當中還能產生一些新的產品或服務出來（如果你也想到了，歡迎留言咱們一起討論）。

巨量算數也提供了關聯分析和用户畫像，接上面的分析，對於同一個行業關鍵詞，頭條和抖音呈現了較大的趨勢差異，也同樣存在着較大的關聯度差異。

這是頭條關於社區團購的相關度排名：

這是抖音關於社區團購的相關度排名：

這裏筆者就不展開分析了，感興趣的朋友可以留言我們一起探討。

是的，搜索指數里面並沒有講百度指數（http://index.baidu.com/），大家可以自行對比分析多個搜索指數平台的結果，相信一定會有意想不到的結果。

2. APP指數

只要是行業就一定存在競爭，只要有競爭就一定會分個三六九等出來；特別在在toC的互聯網行業，APP是企業與用户傳遞價值，提供服務最直接的橋樑，而APP的指數排名，也能最直觀的反應在特定行業中，各企業的排名情況。

不過考慮到國內情況特殊，APP指數我們也只能看個大概，對於數據的真實性要經過多方求證。

提到APP指數，就不得不提App Annie（https://www.appannie.com/），它是移動應用和數字內容時代數據分析和市場數據的行業的典型代表；我們用App Annie來研究一下社區團購行業目前用户的真實選擇。

由於沒有社區團購這個應用分類，我們選擇跟社區團購比較相近的美食佳飲和購物分類，分別看看各家社區團購企業的APP下載量排名：

從美食佳飲分類當中可以看到叮咚買菜在當前時間位列前三，我們再查查叮咚買菜的最近融資情況：

近期才獲得一筆融資，筆者回想到在回家路上路過的一個小區，每天停滿了叮咚買菜的配送車，這些跡象是否説明叮咚買菜已經悄然佔領了不少市場份額？值得思考。

這裏要引出後面要分享的另一個行業分析方法，就是實際觀察法，通過實地觀察瞭解企業和行業發展情況；對的，就跟渾水通過實地觀察收集信息做空瑞幸用的方法差不多。

除了App Annie外，還有非常多優秀的APP指數平台：

極光iAPP（https://www.jiguang.cn/iapp-corp），提供海量移動APP運營數據，助力企業主、投資者實現全方位對標分析，洞察行業機會。

蟬大師（https://www.chandashi.com/），可以免費使用的比較好的移動應用數據分析平台，比較有特色的是排名飆升榜和排名下跌榜，還有新品發現等。

易觀千帆（https://qianfan.analysys.cn/），易觀做得比較好的地方在於詳盡的應用分類。

艾媒北極星（http://bjx.iimedia.cn/），從活躍人數維度進行的統計，典型的應用TOP榜單，不過好在可以自行提交收錄。

艾瑞APP指數（https://index.iresearch.com.cn/new/#/app），從獨立設備數、行業使用人數、行業有效時間佔比多個維度進行統計。

筆者再拋個坑，如果大家對於這類工具感興趣的話可以留意，我們後期專門寫一篇各類指數工具的對比。

寫到的這裏，大家以為行業分析的信息蒐集方法就到這兒了麼，no no no，筆者要分享的乾貨還不只這點兒，咱們先消化一下；下期咱們繼續肝行業信息蒐集方法，筆者會跟大家聊聊通過企業財報、行業媒體、人物訪談和實地觀察做行業信息蒐集。

回看前兩篇通過知識引擎、企業數據庫、投融資數據庫蒐集行業信息的方法，咱們下一篇接着聊。

魚老豆（微信號公眾號魚老豆），高級產品經理，8年互聯網產品設計經驗，主導過多款千萬級用户產品的設計和操盤，BC端產品設計經驗豐富，喜歡研究設計、運營和商業模式的全棧型產品經理。

本文由@yulaodou 原創發佈於人人都是產品經理，未經許可，不得轉載。

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