工業互聯網如何重新定義"中國製造"

工業互聯網能夠直接連接消費者和製造商，這種模式在服裝業已初具雛形。投資機構正在其他垂直行業搜尋這樣的目標。

編者按：本文來自Prospect Avenue Capital，作者 PAC創始及管理合夥人 廖明，責任編輯 閆曼，創業邦經授權發佈。

總部位於倫敦的Preqin，是全球PEVC和對沖基金等另類資產行業最權威的數據公司，為全球超過83000家機構LP提供投資基金的數據服務和報告，是眾多機構LP唯一使用的數據服務提供商。

從未出版過針對中國市場獨立報告的Preqin，在2019年應機構投資者增加在中國配置的請求，首次出版了中國區PE/VC市場的旗艦大報告，並挑選了Prospect Avenue Capital (PAC)作為中國唯一的基金參與了報告的撰寫。

Preqin在2020年再次投票挑選PAC作為中國唯一的基金參與撰寫《2021 Preqin Global Private Equity & Venture Capital Report》。這個年度全球報告是全球一級市場每年最重要的行業報告，被譽為行業聖經。另外一家參與撰寫的基金是KKR。

成立於2018年的PAC，是一家專注於投資中國科技和互聯網行業的PE基金，規模5億美元。創始人廖明在普林斯頓大學伍德羅威爾遜學院學習並獲得MPA學位之前，是中國外交部的一名外交官。普林斯頓畢業後，他在香港的幾家投資銀行工作，包括摩根士丹利。成立PAC之前，他是瑞銀集團北京代表處的首席代表。

Preqin今年的年度報告已於2月4日發佈，FT中文網經授權將廖明的文章《How China's Industrial Internet Is Redefining ‘Made in China’》全文編譯併發布。

顧客從商店買東西時，訂單的履行跨越了三個行業——製造、物流和零售。近年來，電子商務和數字化推動物流和零售行業發生了深刻變化，移動應用作為中心平台，方便了顧客、倉庫和最後一英里配送商之間實時交換數據。但效率的提高到此為止。迄今仍與新的電商生態系統分離、脱節的製造業，可能是最後一塊拼圖。中國大多數私募股權投資者已經意識到，消費互聯網領域的投資機會已經大大減少，他們需要換一個方向尋找新的機會——在中國的製造業中尋找。

為了滿足消費者對更短交貨期的需求（甚至對高度個性化的產品也是如此），就必須通過革新制造流程來提高效率。在各方推動下興起的“工業互聯網”(Industrial Internet)，則尋求解決這一挑戰。工業互聯網這個詞，是騰訊(Tencent)創始人馬化騰(Pony Ma)在2018年創造的。工業互聯網也叫工業物聯網(IIoT)，它描述的是5G移動網絡、大數據和雲計算等各種技術與工業設備的結合，這種結合將傳統制造商轉變為智能工廠——在智能工廠中，高度個性化產品可以通過數字化機器大規模按需製造。這些機器及其性能數據由一個集中的雲端管理。在中國服裝行業，一些公司利用工業互聯網，為製造商打開了與零售商、顧客和供應商（更具體地説，是與他們的數據）直接接觸的渠道，從而創造出一種不一樣的“快時尚”。

在上游產業中，中國雲紡織廠智布互聯(Smart Fabric)通過它自己開發的、結合企業資源規劃(ERP)和物聯網技術的軟件，在華南和東南亞實現了數萬台紡紗機的數字化。智布互聯為70%的世界前200強服裝代工製造商(OEM)提供服務，將最大的零售商和高街品牌發給它們的訂單整合起來。儲存在智布互聯雲端的訂單，會被智能地分配到隸屬不同代工廠的數百家紗線工廠和染坊中符合這些訂單生產規格的特定機器上。整個過程受到嚴密監控，數據在雲端保存。生產完成的布料再一次通過智布互聯的雲端，直接轉到服裝製造商那裏完成最後的縫製。製造商的生產能力得到了最大限度的利用，同時零售商和品牌的成本也顯著降低。

憑藉高利潤率和迅速增長的營收，智布互聯無需擁有任何實體設備，就將成為全球最大的面料製造商。自然而然地，該公司的雲也將成為紡織行業的雲。儘管如此，智布互聯不是一家“軟件即服務”(SaaS)公司。它是一家雲製造公司，利用其軟件解決方案在其不斷壯大的工廠網絡中優化生產，從而幫助零售商節約成本，從中賺取酬金。就像特斯拉(Tesla)代表着汽車行業的未來一樣，智布互聯也代表着服裝行業的未來，對它的估值應該反映它的這一地位。

中國電商巨頭也在為工業互聯網鋪設基礎設施。在下游產業中，阿里巴巴(Alibaba)最近推出其智能工廠雛形——犀牛智造(Rhino)，專門大規模生產定製服裝。犀牛智造能夠利用阿里巴巴龐大的消費者數據，幫助小型服裝企業預測哪些單品會暢銷，從而簡化生產計劃。在工廠內部，犀牛智造的機器都配有智能攝像頭，各工作站之間有傳送帶連接。每塊布料都有標記，可追蹤溯源，整個工作流程通過數字方式記錄在阿里巴巴的雲端，這樣商家就可以遠程追蹤進度。通過將生產線的每一道工序數字化，阿里巴巴正在為終端服裝製造商採用標準化的通用操作系統運行所有機器奠定基礎。

工業互聯網的未來的關鍵，在於數據交換、系統整合和創建通用系統。事實上，外界對於智布互聯和犀牛智造進行合作寄予厚望，希望它們能夠整合它們的兩個系統。它們成功通過整合利基需求縮短了產品生產週期，使得製造商能夠以前所未有的速度響應消費者不斷變化的喜好，這種模式短期內可能會改變中國的服裝製造業，從長遠來看可能會改變世界各地的工廠。

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一些人認為，許多製造公司已經通過建立能夠簡化流程、提高運營效率的內部系統，實現了業務的數字化。但他們沒有領悟工業互聯網的實質：那些系統關注的是公司內部的數據收集，而不是整個行業的數據整合。

擁有自己的製造執行系統(MES)、能夠在自己的服務器上存儲數據的公司，創造了一個個互相孤立的“數據島”。除非合併這些島嶼，否則消費大眾市場製造商將繼續遊離在新的零售生態系統之外。在收集、處理和整合無數工廠的數據，以便這些數據與零售數據連接之前，數據交換隻能是單向的——零售數據可以發往工廠，但工廠無法給零售商回傳任何信息。

服裝業當前的這些動向，僅僅觸及了未來幾年工業互聯網對中國產業轉型和商業創新的意義的皮毛。據智庫GSMA Intelligence估計，到2025年，全球工業物聯網連接數將達到138億，其中大中華區約佔41億，即全球市場的三分之一。毫無疑問，並不是每一家制造公司都會採用工業互聯網模式。大型公司尤其會反對將其業務的“大腦”交給壟斷的雲製造商。但事實上，在任何行業中，大型公司都只佔少數。大多數工廠都只是代工廠——沒有品牌的製造商。它們的利潤率反映了這一現實。它們需要的是訂單——持續的訂單。雖然智布互聯不太可能主導面料製造行業，但能在其體系之外獨立生存的大型企業也將寥寥無幾。消費品將是工業互聯網顛覆的第一個行業，原因是消費品批量生產且相對標準化。投資機構如今正在搜尋其他垂直行業，尋找下一個智布互聯。或許家電製造行業也會出現這種中心化雲端。

在過去的幾年裏，我們已經看到中國電商企業如何消除線上和線下世界之間的界限，在所有接觸點上創造無縫的客户體驗。如今，人們已經非常瞭解成功的消費互聯網商業模式了，工業互聯網代表着下一個創新前沿。同樣的這些公司現在正在構建C2M（從消費者到製造商）戰略，以永久地改變消費者與製造商的互動方式，可能去除零售商這個中間環節。中國這個世界製造之都正在重新定義“中國製造”，作為投資機構，我們很高興能支持中國工業應用領域的新一波冠軍企業。

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