2020年全球汽車芯片行業市場現狀及競爭格局分析 多因素推動市場規模逆勢上漲
全球汽車芯片市場規模不斷擴大
汽車智能化時代的到來使得汽車正逐漸變成裝有輪子的計算機,車用芯片的使用範圍也愈加廣泛,早期的汽車電子IC受困於高端豪華車的小眾市場,近年來,向低端滲透的速度提速,同時5G的商用助推自動駕駛落地,新能源汽車加速普及,使得汽車芯片市場規模不斷擴大。
1、微處理器和模擬電路佔比最大
汽車芯片器件主要包含MCU(車用微控制器)、功率半導體(IGBT、MOSFET等)、傳感器等等,自動駕駛汽車所用的半導體器件還包含有ADAS、COMS圖像傳感器、AI主控、激光雷達、MEMS等一系列產品。
從產品類別分佈來看,微處理器和模擬電路佔汽車芯片的比重最大,分佈為30%和29%;傳感器和邏輯電路的佔比分別為17%和10%,分立器件和存儲器的佔比均為7%。
2、全球汽車芯片市場規模逆勢上漲
根據國際汽車製造商組織發佈的全球汽車銷量數據顯示,2019年全球汽車銷量合計為9129.67萬輛,同比下降4%,根據ICVTank公佈的數據顯示,2019年全球汽車芯片市場規模465億美元,同比增長10.7%,汽車芯片市場規模逆勢上漲。
注:2016市場規模增速為3.5%。
3、汽車功能芯片規模穩步提升
汽車功能芯片在汽車芯片中佔據的比重最大,汽車功能芯片MCU主要包括ECU、域控制器等,2019年全球汽車功能芯片市場規模達70億美元,同比增長2.9%,預計市場規模有望從2019年70億美元穩步提升至2021年75億美元。
4、國外企業占主導地位
在汽車芯片領域,國外企業領先於中國企業,2019年恩智浦、英飛凌、瑞薩、德州儀器和意法半導體保持汽車半導體廠商的前5名,這五家企業的市場份額佔比合計達50%,與2018年相比,這五大供應商們2019年汽車半導體總收入下降1.3%至372億美元。
同時,在新能源汽車領域,作為新能源汽車關鍵技術之一的IGBT等功率半導體市場也主要由國外企業佔領,雖然國內比亞迪、中車、華為等已經或正在佈局IGBT,然而國內企業與國外企業的差距仍然較大,2019年在中國IGBT市場中,英飛凌佔據了58.2%的市場份額,比亞迪佔比18%,斯達半導體佔比1.6%。
以上數據及分析請參考於前瞻產業研究院《中國集成電路行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。