被美女間諜阿花“俘獲”的雙面間諜——李士羣。抗日戰爭全面爆發。南京淪陷前夕，國民黨黨政首腦機關撤離南京。特工總部決定李士羣和石林森、夏仲高等3名中統特務潛伏下來，做地下工作。一天，李士羣無意中發現，其中的一個名叫“阿花”的女傭是日本間諜。本來他應該將這名女間諜抓獲，出於兩個原因未把事情挑明：一是苦於妻子葉吉卿已隨中統總機關撤離南京，還聽人説成了中統徐恩曾的姘婦，而自己正是孤身一人，這送上門來的“貨”豈有不收之禮？二是李士羣多留了一個心眼，留下阿花等於留下了一個投靠日本當漢奸的大好機會。因此李士羣與日本女間諜阿花言笑晏晏，風流快活，做了露水夫妻。
倒在川島芳子“石榴裙”下的張學良的副官。1928年初，川島芳子以“省親”為名到東北，四處活動，蒐集有關北京軍政府的消息。川島芳子的活動不僅沒有引起奉軍情報部門的懷疑，而且，部門中的幾個青年軍官很快便拜倒在她的石榴裙下。不久，張作霖的奉軍作戰不利，準備退回關外。只經幾個回合的有意接觸，鄭副官很快便被川島芳子征服，拜倒在她的石榴裙下。上海事變給川島芳子提供了興風作浪的大舞台。
國民黨行政院主任秘書黃浚拜倒在南造雲子的石榴裙下。盧溝橋事變後，為了一舉制服蔣介石與國民政府，日本軍部參謀命令潛伏在南京和上海的日本間諜，把暗殺的矛頭指向蔣介石。南造雲子化裝成中國銀行的職員，混在難民中秘密潛入南京。南造雲子演技精湛，利用美色等一套手腕，色情兼施，有效地征服了國民黨行政院主任秘書黃浚。
南造雲子征服的又一民國高官——戴季陶。南造雲子認識到戴季陶的特殊身份，在南京湯山鎮温泉招待所期間，用美色手段鎖定了這一特殊目標。南造雲子在躲避軍統特工的追捕時，遇見了戴季陶。戴季陶在南造雲子的美貌面前，心旌搖盪，為之傾心。時年正值26歲的南造雲子更是施展成熟女性所特有的魅力，把戴季陶馴服得判若兩人。他明明知道這個女人的身份非常可疑，但為滿足自己的私慾，卻仍然讓她在自己的家裏躲了好幾天，從而使南造雲子得以脱逃軍統特工的追捕。
川島芳子俘獲國民政府行政院長——孫科。孫科，廣東中山人，孫中山獨子。1931年任國民政府行政院院長，1932年任立法院院長。孫科的落水可以説是川島芳子最得意之作。川島芳子常常女扮男裝，每夜到上海百老匯的俱樂部參加舞會。就在燈紅酒綠、舞榭歌台的浪蕩生活中，川島芳子又完成了一項令日軍參謀本部驚喜的關鍵性的諜報任務。川島芳子打聽到孫科就是大名鼎鼎的行政院院長後，遂把自己打扮得花枝招展，身着極富性感的旗袍外裝，把孫科的目光牢牢地控制在自己身上。這樣一來，不需再花多少工夫，孫科便迫不及待地拉着川島芳子的手，跳起了貼面舞，把孫科弄得如醉如痴。當夜，孫科就徹底拜倒在川島芳子的石榴裙下。
