蘇德戰爭爆發10天后，德國駐蘇聯所有外交人員被遣返回國。在德軍巨大的軍事成功與咄咄逼人的攻勢壓迫下，即便是掌握了國內絕對權威的斯大林過得也十分難受。面對兵敗如山倒的窘境，蘇聯高層嘗試過各種各樣的手段，甚至不惜臨陣換將、殺雞儆猴，不過效果依舊平平。在與心腹談話的過程中，連性格堅毅的他也流露出了失敗情緒。他曾沮喪地説：“列寧把國家交給了我們，沒想到卻毀在了我們手裏！”據説，在一連數天裏，斯大林都躲在自己的別墅中，甚至當莫洛托夫、貝利亞等人來彙報工作時，他竟怕得要死，以為是“戰友要來逮捕自己”。
正是在這種背景下，斯大林決定不能坐以待斃，他同幾位心腹一起策劃了一次“曲線救國”的計劃：試圖同德國簽訂被認作“新佈列斯特和約”的條約，以部分犧牲換取時間積蓄力量，以求東山再起。
被打得割地求和，這事兒説來並不光彩，而對蘇聯來説其實也並非沒有先例。早在1917年，列寧領導下的蘇俄就因為單方面退出協約國一事引發了一系列連鎖反應，最終導致德國對蘇俄宣戰。那會兒，新生的蘇維埃政權相當孱弱，對付雜七雜八的白衞軍尚且困難，更別提強悍的德軍了。因此，當德國方面獅子大開口，企圖將波蘭、立陶宛、拉託尼亞與白俄羅斯的部分或全部吞下時，蘇俄高層內部爆發了激烈的爭執。最初，堅持要與德國締結合約的列寧及其支持者僅佔一小部分，他的主張甚至被譏笑為“懦夫”甚至“叛徒”，然而，時間證明了列寧判斷的正確性。
到了二戰這會兒，局勢比二十多年前更加嚴苛。德軍的突然襲擊導致蘇聯損失慘重，幾乎所有的重要城市均遭到破壞，蘇軍重兵集團把守的戰略重鎮接連淪陷，加上蘇軍本身的虛弱，戰爭不到一個月，德軍便深入蘇聯腹地超過700公里，摧毀70個蘇軍師，蘇軍指揮體系幾乎崩潰。在當時，幾乎沒有人認為蘇聯會在這種情況下反敗為勝，從這個角度來看，蘇聯高層急於同德國達成停戰合約，這也並非是無法理解的。不過，要強的斯大林同志卻在這個關鍵問題上犯了難：一方面，他迫切需要一段停站時間來做喘息；另一方面，斯大林希望蘇軍能夠多撐幾個星期，至少也要等到局勢沒這麼可憐時再同德國人在談判桌上對峙。
斯大林的矛盾心理也影響到了計劃的制定，當蘇聯高層決定嘗試同德國簽訂“新佈列斯特和約”時，貝利亞則被賦予了艱鉅的使命。他在給自己的心腹巴維爾·蘇多普拉多夫派任務時專門強調：“必須注意的是，這些活動只能以私人的名義進行，絕對不能以政府的名義進行。”而在莫斯科戰役爆發前夕，當朱可夫向斯大林彙報佈防情況時，後者再一次流露出了消極情緒，他焦急地對貝利亞説：“拉夫連季同志，請您再想想辦法，以私人途徑試探和德國簽定單獨簽下‘新佈列斯特和約’的可能性，我們可以讓出波羅的海、白俄羅斯、烏克蘭等部分地區。”
領袖的態度十分明確，那麼貝利亞是如何完成自己任務的呢？説起來，蘇聯情報機構還真得是神通廣大。
戰爭爆發不久，德國從蘇聯撤走的一批外交人員中有一名叫做戈爾哈爾特·蓋蓋爾的官員，他其實就是一名蘇聯安插的特工。戰爭爆發後，蘇聯情報工作者進入了活動頻繁期，他們為莫斯科方面提供了大量情報，其中相當一部分都具有十分重要的參考價值。7月下旬，貝利亞收到一份報告，其中提到德軍高層相當一部分官員和軍隊統帥不希望發動對蘇入侵戰爭，即便是德軍獲得了巨大的軍事勝利，他們也迫切希望能與蘇聯達成停戰合約，以避免德軍陷入兩線作戰的困境。
這份報告令斯大林欣喜若狂，他立刻作了兩手努力：其一，斯大林吩咐莫洛托夫會見了保加利亞大使，希望後者能從中斡旋，促使蘇德兩國停戰；其二，斯大林將一份重要密信交給了貝利亞，希望這封信最終能夠被交到德國元首手上。而在此之後，諸多蘇聯特工開始散佈這樣的傳言：莫斯科方面十分迫切同德國停戰，甚至願意為此付出巨大犧牲；斯大林不相信英國人，蘇聯也無意與英國方面締結條約。
也許是想利用“敵人的敵人就是朋友”這樣的心理，實際上，這樣的策略還是起到了一定效果：德國駐蘇大使舒倫堡立馬將消息彙報給了外交部長裏賓特洛甫，後者立即安排舒倫堡面見元首。然而，希特勒顯然已經被勝利衝昏了頭腦，當舒倫堡將這條足以改寫歷史的消息報告給元首時，對方居然把他臭罵了一頓。希特勒表示：“我們沒有必要接受布爾什維克的停戰求和，8月15日德軍將佔領莫斯科，10月1日我們將結束對蘇俄的全部戰爭。”
元首的態度令整件事發生了巨大轉折，不久後，舒倫堡被解職，被斯大林給予厚望的那封密信也被他私自扣了下來。後來，舒倫堡做出了這樣的解釋：“1941年7月中旬，我回到柏林後本來還應該把斯大林的一封私人密函交給希特勒，因為當時的戰局對我們太有利了，我們完全有時間與俄國人討價還價……”另外，值得一提的是，保加利亞方面也十分靠不住，早在莫斯科同保加利亞駐蘇大使伊萬·斯達緬諾夫會晤時，後者就明確表示，根本沒必要向德國傳遞這條消息。保加利亞方面認為，蘇聯最後會贏得戰爭；事實上，保加利亞政府也從未做過任何相關努力。
戰後曾擔任《軍事歷史》主編的帕夫連科少將透露：就在德軍發起“颱風”行動後，斯大林一方面呼籲蘇聯軍民誓死捍衞莫斯科，“決不讓納粹的血手玷污列寧的陵墓”，另一方面， 他仍沒有放棄與德國停戰的努力。然而，柏林方面卻傳來了一個令人絕望的消息。1941年10月12日，德軍統帥部下達指令：“元首最新決定：不接受莫斯科的投降……對所有企圖保衞莫斯科的人都堅決予以消滅！”很快，貝利亞也帶回了柏林的答覆：希特勒根本不想談判，因為他認為蘇聯很快將會被征服。
歷史因為這些驚險的插曲而變得耐人尋味，不過，它總會為我們做出最合理的選擇。一切正如我們所知，在蘇聯軍民英勇的抗爭下，德軍吞下這個龐大鄰居的企圖最終被擊碎了。值得一提的是，“新佈列斯特和約”並非二戰中蘇聯政府的唯一嘗試，莫斯科戰役結束後不久，他們仍向德國拋去了橄欖枝。有資料表明，這一次德國人的態度有所鬆動，不過，元首仍然相信德軍將會再一次圍攻莫斯科。斯大林格勒戰役前後，蘇德雙方代表就停戰問題做過簡單的會晤，然而，此時的蘇軍已經扭轉了局面，斯大林對這個問題便不怎麼在乎了。
總而言之，雖然蘇聯高層計劃了很久，也下了極大的決心，“新佈列斯特和約”終究從未從計劃變成現實。