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公元223年劉備去世，諸葛亮掌握了蜀國的軍政大權。他派人出使孫權，兩國再次結盟，兩年後諸葛亮南征，七擒孟獲，平定南中。解除了南面的後顧之憂。公元226年，諸葛亮親率大軍進駐漢中，開始操練三軍，做好北伐的準備工作。
此時曹丕剛剛去世，曹睿的主力多被東吳牽制在了南方。諸葛亮認為此時是北伐良機，公元228年初，諸葛亮的第一次北伐開始。因為從漢中到關中平原中間，有秦嶺阻隔，所以諸葛亮首先就要面臨路線的選擇問題。
當時快速到達關中平原有四條路可以走：從西至東，分別是陳倉道（散關道）、褒斜道、駱穀道和子午谷，其中散關道直達陳倉，當年韓信明修棧道暗度陳倉就是走的這條路，但是這條路過於平坦，道路兩側又全是樹林，很容易被埋伏，因此反而不適合進軍。褒斜道又稱圖中的斜古道，這條道路直達郿城，但崎嶇難行，適合小部隊偷襲，但不適合大部隊行軍。駱穀道又叫圖中黨駱道，這是第四條路里面最近也是最難走的一條，翻山越嶺，道路崎嶇艱險，李白的《蜀道難》裏，説的就是駱穀道。
最後一條就是子午谷，這條路離長安最近，而且比較冷門，所以魏延曾提出出子午谷。偷襲長安的建議，但被諸葛亮否決了，他認為這樣太冒險，子午谷偏遠艱險。五千人能有多少活着？就算能到長安城下，也不一定有戰鬥力。你魏延憑什麼認為？靠着個半死不活的5000人就一定能把長安守將夏侯楙嚇跑，退一萬步講，就算你打下長安，你又能守多久？畢竟魏蜀兩國還存在着巨大的國力和兵力差距，打下來守不住也沒什麼用。三國志裏説魏延的目標不是長安，而是東面的潼關。他要跟諸葛亮一起把關中和隴西地區的所有魏軍全部包圍。其實不管是長安還是潼關道理都是一樣的，風險大於收益的事兒，諸葛亮是不會同意的。最終這四條路諸葛亮全都放棄了，他選擇了最遠的一條路，那就是繞路祁山，攻打隴西五郡，從這裏能看出諸葛亮和魏延表面上是戰術上的，但實際上卻是戰略觀點。
諸葛亮的目的不是長安城，甚至不是關中平原，他是要先拿下隴西地區對整個關中形成泰山壓頂之勢，然後再步步蠶食，穩紮穩打，細嚼慢嚥，而不是要一口吃個胖子。北伐開始後，諸葛亮先派鎮東將軍趙雲，揚武將軍鄧芝。率一支兵馬作為疑兵，擺出要從褒斜道北上進攻郿城的態勢，來吸引魏軍阻力。曹睿果然上當，他命大將軍曹真火速率主力趕往郿城，抵禦趙雲。諸葛亮則趁機親率主力向祁山發起進攻。諸葛亮聲東擊西的策略收到了很好的效果，整個隴西的魏軍都沒有防備，蜀軍殺到，根本無力抵抗，隴西五郡，其中南安、天水和安定三郡未做抵抗便投降了。只有廣魏郡和隴西郡還在頑抗，不過也已岌岌可危。
此時魏國才恍然大悟，原來諸葛亮的主力在祁山，於是曹睿御駕親征坐鎮長安，又緊急抽調張郃率領五萬大軍，直撲隴中。張郃此番前來有兩個目的：一是切斷佔據安定的魏延軍與諸葛亮的主力之間的聯繫；二是要救援還在殊死抵抗的隴西郡。當時從關中到隴西只有兩條路可以走，一條是沿渭水河道進入隴西，但這條路比較窄，諸葛亮的主力也正在渭水道上與固守上邽的魏將郭淮對峙，因此這條路已經走不通了，張郃只能選擇另一條路進入隴右，就是走隴山道，隴山道要比渭水道寬闊且平坦，但中間卻要經過一段地勢險要的關隘街亭，街亭南北都是山，中間是一條很寬的大道，此處是由關中進入隴右的咽喉。
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諸葛亮料到張郃必然經過街亭，於是派馬謖為主將扼守街亭，阻擋張郃，很多人以為馬謖被斬的原因，是因為沒有守住街亭，其實這種説法不完全對。當時張郃的五萬大軍都是騎兵，而馬謖只有一萬步，兵力差距懸殊。別説馬謖，就是任何人，恐怕也沒有能力長期駐守，諸葛亮的意圖是讓馬謖儘量拖延張郃的行軍速度，堅守就行，就算守不住也要拖得越久越好。要為攻打隴西和廣魏的蜀軍贏得時間，因為一旦二郡被攻陷，則整個隴西五郡就全部落入了蜀國，蜀軍守城禦敵，張郃的援軍就算進入了隴西也是回天乏術，只能不攻自退。
馬謖當然明白諸葛亮的意圖，本來他只要將守軍佈置在大道上，就足以據守一時，但他卻異想天開，竟然妄圖擊敗張郃。馬謖將蜀軍佈置在大道南邊的山上，本想一見到張郃和經過，便可居高臨下將其擊敗。後來的事兒我們就都知道了，張郃是當時名將，他見馬謖駐紮在山上，雙方又有五倍的兵力差。所以決定斷其水源，圍而不攻。馬謖本來人就少，又無水源，只能硬着頭皮接戰，最終大敗。街亭的失守使得魏，蜀兩國的攻守之勢瞬間發生逆轉。張郃大軍得以長驅直入，幸虧王平及時收攏士卒死戰，否則別説馬謖全軍覆沒，就連攻打安定郡的魏延也得被包圍。
張郃順利進入隴右的後果。就是讓此時還在攻打隴西和廣魏二郡的蜀軍陷入了危險的境地。因為如果張郃援軍兵臨城下，與城內守軍裏應外合，那麼蜀軍是必敗的。而此時守衞列柳城的蜀軍高翔被郭淮擊敗，而在褒斜道負責牽制敵軍的趙雲也被擊退。因為趙雲率領的本就是一支疑兵，兵力和戰鬥力都很有限。而得勝後的大將軍曹真，隨即率軍北上，攻打已投降蜀漢的安定郡。在如此不利的局面下，諸葛亮只能命蜀軍南撤，剛收復的隴西三郡又回曹魏手中，第一次北伐以失敗告終。
更糟糕的是，曹真準確的預測到了諸葛亮下次出兵將會以陳倉為目標，於是派人加緊重修陳倉城，並安排智勇雙全的將軍郝昭鎮守陳倉。而魏明帝曹睿也將防禦重心從東線轉移到西線。諸葛亮的第二次北伐，將註定面臨更大的壓力。
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