在國民黨的部隊中，其實也有不少能征善戰的將軍，只是老蔣任人唯親，非他黃埔嫡系的基本得不到重用。
不過有一人是例外，雖然出身“雜牌軍”，但是在解放戰爭中卻被老蔣委以重用，連續三次擊敗我軍，在華北戰場給我軍造出了很大的麻煩，他就是傅作義。
傅作義1895年出身于山西榮河，1910年考入太原陸軍小學，因成績優異1912年被保送北京清河鎮第一陸軍中學，此後又在1915年升入保定軍官學校。通過這段時間的學習，為他的軍事理論打下了很好的基礎。
1918年從保定軍官學校畢業後，返回山西加入晉軍，從少尉見習官開始一步步展現自己的軍事才能。
軍閥混戰時期的涿州之戰，傅作義以7000孤軍面對着奉系軍閥三萬重兵仍死戰不退，奉系出動了飛機、坦克和步騎炮兵進行猛攻，張作霖甚至下達了五次總攻擊命令，但都被傅部以手榴彈、手提機關槍、步槍等弱勢武器打退。
張作霖氣得都想親自出馬攻城，被左右竭力勸阻才罷。1927年10月15日一直守到1928年1月5日，最後是因為城內無糧，兩軍和談，涿州才被奉軍拿下。
此戰讓傅作義在各大軍閥中聲名鵲起。
此後對陣日本人，傅作義也是常勝將軍，918之後傅作義與宋哲元等50餘名北方將領聯名通電，呼籲共同團結對抗日寇。
1933年長城抗戰，傅作義親臨張家口前線指揮，極大鼓舞了士氣。1936年紅格爾圖戰鬥、收復大廟都成功將日寇擊敗。
1937年全面抗戰爆發，傅作義部在忻口會戰中堅守23天，重創了日軍，如果不是娘子關失守威脅到了太原，傅部只能奉命回防，這個堅持的時間還能更久。
後來的太原守城戰，晉軍各部都只想保存實力，也是傅作義主動請纓留守太原，敵眾我寡之下太原最終失守，但是傅作義卻成功地掩護了衞立煌、孫連仲、王靖國、陳長捷等部的安全轉移，同時也重創了日軍，讓日軍一時無力南下。
此後傅作義被安排在了晉西北柳林鎮，與八路軍隔河而治，這段時間與我黨的關係非常好，雙方信使經常往來，延安陝北公學和抗大向傅作義部輸送了大批優秀學員。
而且傅作義多次拜會過毛主席，對共產黨的治理方式非常認可，在其治下也學習我軍在部隊各級設立政治工作機構，不少負責人還是由延安派遣的。在35軍（傅部）中嚴禁軍官打罵士兵，提倡軍民合作，且模仿我軍的《三大紀律八項注意》制定了《十項紀律》，這些舉動得到了百姓的一致稱讚。
可惜卻讓傅的老上級閻錫山極為不滿意，當時國民黨內部既得利益團體都是非常害怕共產黨的，看到傅作義這些舉動，閻錫山認為“傅這是把部隊帶赤化了，35軍已成為七路半”。七路半就只比八路軍少半軍，這個用詞比較險惡。閻錫山為此還特意向老蔣報告，要把傅作義撤掉。
老蔣得到消息後也比較重視，他知道傅是人才，不想把事做得太絕，就派人從重慶空降過去，以考察為名讓傅作義清楚共產黨，無奈之下，傅作義只好照辦。
經過此事，傅作義也算是與老上級閻錫山劃分了界限。
1939年底，日軍在南方進攻長沙，傅作義主動請戰在華北牽制日軍部隊，長途奔襲包頭、會戰綏西、收復五原，五個月內打了三次勝仗，國民政府還因此將第二枚最高榮譽獎章“國光勳章”授予了傅作義。第一枚就是老蔣，而國民黨在大陸的時期只頒發了兩枚，由此可見傅作義的榮譽之高。
後來的幾年一直到抗戰結束，傅作義都在大力發展綏遠的民生，尤其是治水工程（建國後的水利部長也與此有關），他治下的百姓在國民黨統治區中生活水平名列前茅。同時也與共產黨保持着友好的關係。
不過這種友好，隨着抗戰結束而結束了，此後的數年中傅作義給我軍的華北解放大業造成了很大的麻煩，曾多次擊敗我軍，直到東野入關情況才好轉。
一、平綏路戰役
1945年日本投降後，雙方都在爭取接收日軍侵略區，傅作義搶佔了包頭、歸綏、集寧、豐鎮等地。但是他所佔之地正好位於中共晉綏和晉察冀抗日根據地轄區，有不少都是已被我軍解放的城市，且直接威脅到了晉察冀抗日根據地首府張家口。
10月，我軍晉綏軍區及晉察冀軍區合作發起綏遠戰役，旨在攻取歸綏，消滅傅部，共集結了14個旅5.3萬餘人，指揮員還是日後的兩大元帥：聶榮臻、賀龍。
一開始進攻地非常順利，很短的時間內接連解放了集寧、豐鎮等十餘座城鎮，殲滅敵軍數千人，但是傅部很快就將主力回縮到歸綏，憑藉着城堅炮利一直堅守。
打了半個月沒能拿下來，我軍又分兵去攻打包頭，然而包頭也沒打下來，一直打到了12月，我軍機械化不足，無法維持長線的後勤補給，加上天氣寒冷不適宜再作戰，所以在12月4日、14日先後撤出對包頭、歸綏的包圍，轉入休整。
在包頭撤離時，晉綏部隊非常氣憤，因為這是抗戰以來打的第一次大敗仗。有的幹部戰士們痛哭，有的罵娘，還有情緒激動者甚至打了參謀長張經武。
此戰殲敵不少，但是己方傷亡更大，也沒能達成攻取歸綏，消滅傅部的戰略目標。
二、大同集寧戰役
這個本人之前文章有寫過，這裏就簡要敍述一下。
本來我軍是集結重兵圍困閻錫山治下的大同，沒想到被傅作義“圍魏救趙”，其部比我軍人少，還在集寧圍點打援，致使我軍華北主力大敗，大同也無力去攻取。聶榮臻元帥和羅瑞卿大將多年後都曾直言這是我軍的一次大敗仗。
三、張家口戰役
這算是大同集寧戰役的衍生，華北主力受損後，國民黨部隊趁勢佔領承德，從而對晉察冀邊區首府張家口發動兩線進攻。
張家口是當時我黨唯一佔領的省會城市，被稱為第二紅都，且張家口北通庫倫，西北通蘇聯烏里雅蘇台，東北通熱河，不管是軍事、政治還是經濟上都極其重要，所以我軍雖然主力受損，但不準備放棄，打算以城為誘餌進行運動殲敵。
國民黨這邊，老蔣其實也不想傅作義再勝下去了，因為在華北地區傅作義已經兩次大勝，老蔣的嫡系卻沒拿下什麼成果，如果傅再勝，勢必會再度擴大勢力範圍，這並不是老蔣想要的結果，因此他一心想讓其嫡系李文兵團搶佔張家口。
9月29日，李文兵團先以4個師藉助着飛機和坦克，向懷來地區發起攻擊，但是其部五萬多人一直打了一個多禮拜都沒能打動分毫，反而被我軍殲滅了3000多人。老蔣無計可施下又想到了傅作義，把張家口劃給了傅統轄的12戰區，等於是將張家口歸其管制了。
有利可圖之下，傅作義再次出兵，一面讓兩個師從大同出動，干擾我軍的判斷；另一面又調集4個師從集寧出發，向東穿過數百里草原，繞商都突襲張北，之後從北面偷襲張家口。
比較騷的是，為了防止被我軍得知消息，傅作義不用國民黨的電報密碼，自己搞了一套，因此我軍沒能掌握傅部的行動。
10月8日半天就攻下張北，我軍準備不及只能撤退，10月11日傅部進入張家口，張家口裏還有我軍準備的眾多物資，全部便宜了傅，並且撤退時比較倉促，被一直追殺到了桑乾河邊，損失慘重。
四、雁北戰役
西北戰場，胡宗南對延安發起進攻，傅作義為了切斷延安——三邊——內蒙——外蒙方向的通道，發起了雁北戰役，1947年3月23日開打，3月31日佔領雁北，我軍的迴旋餘地越來越小。
傅部此戰動用的主力唯有101師、騎四師，其他都是些沒什麼戰鬥力的，佔領雁北後101師、騎四師就撤走了。我軍偵察部隊發現這個消息後，覺得是一個機會，於是集結晉綏軍區獨三旅5000餘人向右玉。
當時右玉只有1200多守軍，且基本是新兵，但在傅部將領劉萬春的指揮下與我軍打得不相上下，4月8日整整一天都沒能拿下，到了晚上獨三旅代旅長萬興以為敵軍援兵來了就匆匆撤走。
援兵真正達到的時間是4月10日，那時戰鬥已經結束了，傅軍魯英麟仍不想停止，就讓騎四師休息一晚，於11日凌晨發揮騎兵優勢追擊突襲，此後找到我軍打了幾仗，獨3旅傷亡慘重，5000多人裏超過了2000人喪失戰鬥力，只得退回晉中休整。
此戰更惡劣的後果是讓中央與西北野戰軍無法突圍，只能在陝北山區輾轉，還好陝北沒有另一個傅作義。
五、冀中穿心戰
這一戰真的夠大膽，冀中是華北晉察冀野戰軍最重要根據地，商業、人口、經濟都很發達，還有兵工廠。
1948年4月11日傅部騎兵部隊從天津秘密出發，從大城縣一路掃蕩，一直攻入了冀中軍區司令部所在的河間縣城，與我軍大小作戰七次，因為我軍主力部隊外出作戰，地方部隊盡皆不敵。物資損失極其嚴重
可以説國民黨主力部隊打一場大仗都沒有這次偷襲造成的損害大，而且冀中軍區司令員孫毅做飯的鍋都被砸了。直到16日華北軍區4縱隊聞訊趕回後，傅部才撤回了天津。
而幾天的戰鬥下來傅部的損失，只有一匹馬。
此外還有滿城奔襲戰、平北山區之戰、寶昌守衞戰等，傅作義都給我軍造成極大麻煩，單從軍事角度而言，他也確實是名將。
不過天下大勢，並不是一個人能左右的，他軍事能力再強也沒有人民的力量強，最終東北野戰軍一入關其主力就被吃掉一大部，之後認清形勢選擇了光明。