能繁母豬量不足，規模擴張拿地難：中國養豬規模能達到20億頭？
近日，一番關於生豬產能的言論，讓備受關注的生豬市場又起波瀾。
2020年9月5日，據《中國經濟週刊》報道，唐人神（002567.SZ）董事長陶一山在採訪中表示，“據不完全統計，中國各大養豬企業已發佈的在建或將建的養豬項目規模將達20億頭，而中國豬肉消費僅6.5億頭。到2022年，國內肉價將跌到10塊一公斤。我更悲觀，屆時肉價跌到4-5塊都是完全可能的”。
陶一山的言論迅速引起了市場關於生豬產能和豬肉價格的關注。
其後一週，豬肉概念股的周內跌幅達9.4%。陶一山的言論也遭到同行的質疑。
在9月7日的分析師會議上，新希望（000876.SZ）新任總裁張明貴表示，市場傳聞的信息來源是存疑的，而這個背後的邏輯，從從業者的角度來説是經不起推敲的。
“豬價一旦跌破20元，甚至再略低一點，跌破了大部分的養殖成本線，擴產的企業和養殖户大部分都會選擇觀望或者是出清，不可能持續下跌到4元到5元的水平。”
針對陶一山關於生豬產能的言論，南方週末致電唐人神董秘辦。工作人員稱，“採訪中涉及生豬產能與價格的判斷並不代表公司對行業的看法，相關採訪是董事長個人接受的，我們事先並不知情。”
“這都是企業的計劃，只是計劃”
中國養豬企業的產能究竟有多少？
2020年1月17日，國家統計局發佈數據顯示，2019年中國生豬存欄和出欄數都出現了明顯下跌。生豬存欄31041萬頭，同比下跌27.5%；生豬出欄54419萬頭，同比下跌21.6%。
為了鼓勵生豬養殖，2019年12月，農業農村部關於印發《加快生豬生產恢復發展三年行動方案》的通知，要求確保2020年年底前產能基本恢復到接近常年的水平，2021年恢復正常。
在政策的鼓勵下，加上非洲豬瘟疫情得到控制和高額利潤刺激，生豬養殖企業正逐步加大存欄和在建規模。
以行業內幾家上市公司為例，2020年3月，牧原股份在投資者互動平台回覆投資者，目前在建產能約1000萬頭左右；温氏股份在今年的中報中表示，上半年生豬養殖投資協議規模1090萬頭，從投資建設到產出大約三年。9月14日，正邦科技也發佈公告稱，擬出資7.6億新設13家公司，擴大生豬養殖等業務。
事實上，中國養豬行業的集中度還很低，要統計全國產能存在較大難度。
據南方週末不完全統計，2018年出欄量較大的十家上市養殖企業（温氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份、新希望、大北農、天康生物、中糧肉食、唐人神、傲農生物），生豬合計出欄4844.78萬頭，僅佔全國生豬總出欄量的7.1%。
2019年十家養殖企業生豬合計出欄4649.81萬頭，也僅佔全國生豬總出欄量的8.5%。
即便是養殖企業預計投入的巨大在建養殖規模，最後能否落地，也受到業內人士的質疑。在黑龍江從事生豬養殖工作多年的趙北對南方週末表示：“我建起來一個豬舍很簡單，但我把豬養到出欄就很困難，而且還要考慮到時候有沒有那麼大的需求。”
“這都是企業的計劃，只是計劃。”吉林省農科院畜牧所所長張樹敏告訴南方週末，如果豬價過低，養豬就不會盈利。要是不盈利，各大企業投入生豬產能的積極性一定會下來，將來就會有一些豬場蓋到一半就扔，沒人管了。
對於生豬產能來説，使用更為頻繁的兩個指標，是生豬存欄量和生豬出欄量。一般來説，存欄量包括仔豬、母豬及成熟的商品豬等，是各類型豬的實有數字；出欄量是指生豬養到適合屠宰的體重後，出售的商品豬數量。
但在業內人士看來，上述兩個數據都很難反映真實的產能情況。
趙北向南方週末舉例：“假設一個豬場存欄有5萬頭，有1萬頭母豬，4萬頭仔豬、中豬和大豬。其中大豬能賣，中豬還在養，仔豬才剛出生。4萬頭生豬，如果平均到這三個階段，就意味着當月能上市出售商品豬在1.3萬頭左右。”
他表示，企業也會把出售的仔豬、母豬、淘汰豬計算在出欄量之中。
“在黑龍江有個大型生豬飼養企業宣稱出欄量一個月4萬頭，但據我們調查，商品豬出欄量在1.5萬頭左右，其中的2.5萬頭是以仔豬、淘汰豬、母豬形式出現的，商品豬的出欄量並不多。”
與此同時，曾在一家主營種豬業務上市公司工作多年的孫臨稱，行業內還存在重複計算出欄量的情況。“公司在賣出仔豬的時候會計算一次出欄量，外購豬仔的公司在出欄後又會計算一次出欄量，同樣1000頭豬被計算了兩次”。
可繁殖母豬是產能恢復核心
對於依賴繁衍擴張產能的養殖業，可繁殖母豬的數量是關鍵性因素，而可繁殖母豬又受限於種豬的規模。
據農業農村部數據，6月末全國能繁母豬存欄3629萬頭，比2019年底增加549萬頭，恢復到2017年年末（約4469萬）的81.2%，但仍與非瘟前存在一定差距。
一般來説，老百姓吃到的商品豬被稱為三元豬，是由二元母豬繁殖，二元母豬往前追隨則是一元豬，也被稱為祖代豬，祖代豬再往上追溯還有曾祖代，符合條件的都可以作為繁衍用的種豬。
然而，受限於國內的品種與技術，大部分的養殖企業都是從國外引進曾祖代和祖代的種豬。2020年8月，搜豬網首席分析師馮永輝在接受媒體採訪時表示，今年國內引進的國外種豬已經超過2萬頭。
郭晨是天兆豬業黑龍江分公司的工作人員，2017年底時，公司從法國引進了1000頭左右曾祖代種豬，培育一元種豬，銷售給其他公司做種豬或用於自己公司擴大產能。目前，已經擴張到了4600頭。
據郭晨介紹，由於非洲豬瘟的影響，各大養殖場都比較缺一元豬，也導致價格水漲船高。“一頭60公斤的一元種豬，現在的價格在1.3萬元左右，去年同期則是0.8萬到1萬元之間。”
“培育一元豬是按周計算的，4周28天為一個批次，一個批次的產量是1000多頭，一年12個批次的產量大概在1.3萬頭左右。”郭晨告訴南方週末，早在兩個月前，12個批次的一元種豬已經被全部預定完。
郭晨向南方週末解釋：“去外面引種，要受市場波動的影響，萬一出欄價格不好，可能就要賠錢。要抵抗市場價格的波動，那就是自己有種豬，我控制好我自己的生產成本，讓豬不生病少生病。”
但在孫臨看來，由於豬價高，養殖利潤大，更多的養殖户還是希望直接買到二元母豬。
“二元母豬他們買回去之後，比較快就能生三元商品豬，然後上市。引進一元種豬的話，回去要繁殖二元，再通過二元繁殖三元，很長時間才能見效益。”
但即使是這樣也有風險，孫臨給南方週末算了一筆賬。現在一頭100斤左右的二元母豬，價格在5500元左右。需要養殖至少4個月，達到體成熟和性成熟後才能交配。然後，妊娠期是4個月，仔豬長到豬欄是6個月，一共14個月。
“14個月之後，説實話，生豬價格誰也不能預測。”
用地難
養豬公司要擴張產能，還受到土地的限制。
2020年8月27日，據中央廣播電視總枱中國之聲報道，牧原集團在河南省南陽市推進“百場千萬”工程，計劃在當地13個縣建設84個養豬場，其中55個佔用永久基本農田接近1.5萬畝。
隨後，南陽市委市政府宣佈成立調查組進行全面調查，並停建牧原集團相關項目。
一位生豬養殖領域資深人士告訴南方週末：“這個事情的發生，也反映出牧原拿地很困難，不然為什麼要冒這麼大風險？現在的問題就是豬價居高不下，企業非常想去擴大規模，但擴大規模面臨的一個最緊要的問題，就是土地供應。”
生豬規模化企業，由於佔地規模大又易產生污染，用地一直是企業擴張的重要制約。非洲豬瘟疫情後，為了鼓勵生豬養殖企業恢復產能，自然資源部、國家林業和草原局等多個部門相繼放寬用地限制。
儘管用地政策在不斷放寬，但生豬養殖企業用地難的問題依然嚴峻，尤其是在人地資源緊張的南方。
2020年9月8日，據四川日報報道，2019年出台的一系列養豬用地保障政策，多為簡化審批流程層面，各地並未把生豬養殖用地納入用地總體規劃，用地指標仍然緊缺。在四川，突出表現為林地佔用難。
今年中央下達給四川佔用林地指標為6900公頃，65%左右已明確用於大型基礎設施建設。而四川全省各地上報的生豬養殖項目佔用林地申請已達1500公頃，很難滿足。
距離四川一千多公里外的廣東，這一現象同樣存在。
一位基層林業部門官員告訴南方週末，林地資源配置向生豬養殖確實有傾斜，但上級部門下發的指標有限。“如果企業通過審批後，申請200畝用地，第一次可能劃撥50畝，下一次再劃撥80畝，用地指標沒辦法一次性給到企業，我們也需要調指標。”
為了緩解用地難的問題，四川、湖北、江蘇、廣東多地的生豬養殖企業都開始嘗試樓房養豬，通過增加樓層減少佔地面積大的問題。
對養豬企業來説，樓房養豬並沒有顯著增加成本。據牧原股份在2019年股東大會上表示，經公司財務測算，樓房出欄生豬的頭均成本和平鋪豬舍相比並未增加。
但防疫是其中一個危險的變量。張樹敏告訴南方週末：“樓盤密度大，密度大了以後，將來這個環境問題不好處理，疫病也不好防控。”
“決定性因素是非洲豬瘟的防控”
在生豬養殖領域，豬週期是個繞不開的話題。
豬價高刺激養殖積極性造成供給增加，供給增加造成肉價下跌；肉價下跌到低點後，養殖積極性低導致供給短缺，供給短缺又使得肉價上漲，週而復始，就形成了“豬週期”。
由於非洲疫情的影響，導致供給短缺，目前豬價高於往年同期水平。國家統計局數據顯示，2020年8月份居民消費價格指數CPI同比上漲2.4%，其中豬肉價格上漲52.6%，比上月回落33.1個百分點。
消費端高價豬肉，對於養殖户來説則意味着高額的利潤。
趙北給南方週末算了一筆賬。如果外購仔豬，一般需要1400塊左右一頭。自繁自養的話，仔豬成本是幾百塊。
目前黑龍江這邊的生豬出欄價價格是16.5塊一斤，每斤豬肉的養殖成本大約在6.5元左右，按一頭300斤算，一頭豬自繁自養的話能賺2000多塊，外購仔豬能賺1000多塊。平常年份，一頭豬的利潤在500元以內。
隨着生豬產能慢慢恢復，生豬價格也在逐步下降。國家統計局數據顯示，2020年9月上旬生豬價格環比下降1.3%。
但在趙北看來，離生豬產能真正的釋放和價格下降還有一段時間。
趙北向南方週末拆解了產能恢復的過程，大量企業都是2019年下半年開始加大產能復產，從引種到妊娠再到仔豬育肥需要一年半左右的時間。現在相當於已經過去一年，如果按正常週期算的話，明年上半年價格應該就要快速下滑了。
卓創資訊分析師張莉莉告訴南方週末，生豬價格的拐點在8月已經出現，只是下滑比較緩慢，加速下滑要看生豬產能釋放情況。如果疫情能得到有效控制，明年年底生豬平均價格可能會回到正常水平。卓創資訊是一家大宗商品資訊公司。
對於養殖企業來説，產能恢復都是基於非洲豬瘟疫情能得到有效控制，如果非洲豬瘟疫情多發反覆，對生豬養殖業將又是一次重創。
一位湖南的生豬養殖公司負責人告訴南方週末：“現在養豬的決定性因素，就是非洲豬瘟的防控。”
（應受訪者要求，趙北、孫臨為化名）
南方週末特約撰稿 吳超