一、氮肥綜述
氮肥是指以氮（N）為主要成分，具有N標明量，施於土壤可提供植物氮素營養的單元肥料。氮肥是世界化肥生產和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對於提高作物產量、改善農產品質量有重要作用。氮肥的生產原材料為煤炭和天然氣，由於全球資源分佈不均，使得全球不同地區的化肥產出存在較大差別。
氮肥按其中所含氮素養分的形態，常見的氮肥可分為銨態氮肥（如碳銨、硫酸銨、氯化銨等）、硝態氮肥（如硝酸銨、硝酸鈉等）、酰胺態氮肥（如尿素）、氰氨態氮肥（如石灰氮）等類型。農業生產中，氮肥的用量依然佔據首要地位。氮肥對農產品產量和品質的提升有重要作用。過量施用以及不合理使用方法導致大量的浪費，也成為農業生產對環境破壞的主要因素。
資料來源：氮肥工業協會，華經產業研究院整理
從國內氮肥施用比例來看，據統計，尿素使用比例佔比55%，超過一半市場份額，硝酸銨佔比4%，氯化銨佔比6%，碳酸氫銨佔比8%，其他氮肥佔比27%。
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二、氮肥產業鏈分析
從氮肥產業鏈來看，上游是原材料主要包括煤炭和天然氣等；中游是氮肥生產供應商；下游是氮肥應用領域，主要是種植業，化工，以及近年來開拓出的車用尿素市場。
氮肥產業鏈
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從上游來看，中國豐富的煤和天然氣資源為氮肥行業的發展提供了保障。據統計，2020年中國原煤產量為38.4億噸，天然氣產量為1925億立方米；2021年1-10月中國原煤產量為33億噸，天然氣產量為1684.3億立方米。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
從下游種植業來看，化肥作為保證糧食生產的重要生產資料，在國民經濟生產中具有重要地位。中國是全球糧食生產大國，近年來，中國糧食播種面積及產量都較為穩定。據統計，2020年中國糧食播種面積為1.17億公頃，糧食產量為6.69億噸。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2021-2026年中國氮肥市場全面調研及行業投資潛力預測報告》
三、氮肥市場發展現狀
經過幾十年的快速發展，我國已成為世界化肥生產和使用大國，尤其是氮肥和磷肥，生產和施用均為世界第一。世界化肥增長有一半的貢獻來自於中國。據統計，2020年中國農用氮、磷、鉀化肥產量為5496萬噸，較2019年的5731.2萬噸同比下降4.1%。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
化肥行業主要包括氮肥、磷肥、鉀肥、複合肥四個子行業。從產品結構來看，我國的化肥生產以複合肥為主，2019年氮肥產量佔比達31.1%；磷肥產量佔比達11.4%；鉀肥產量佔比7.6%，則遠低於國際17%的平均水平；複合肥產量最高，佔比約為49.9%。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
從氮肥供需情況來看，據統計，2015-2018年中國氮肥產量逐年下降，隨後開始回升，2020年中國氮肥產量為3679.1萬噸，較2019年同比增長3.5%。反觀，受部分經濟作物有機肥替代化肥等因素影響，化肥需求量在下降。2019年中國氮肥表觀需求量為2300.8萬噸，2020年中國氮肥表觀需求量為2192.6萬噸，同比下降4.7%。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
四、中國氮肥進出口情況
中國是全球最大的氮肥出口國之一，出口量呈“V字形”走勢。據統計，2018年中國氮肥出口量為近幾年最低值，出口數量為1005.50萬噸，隨後不斷增長，2020年出口數量為1489.72萬噸，進口數量為3.24萬噸。
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
據統計，2019年中國氮肥出口金額為24.37億美元，進口金額為0.66億美元；2020年中國氮肥出口金額為26.10億美元，進口金額為0.17億美元。
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
從出口金額看出口地情況，中國氮肥出口地較分散，印度為中國最大的氮肥出口地。據統計，2020年中國氮肥出口至印度7.93億美元，出口至巴西3.01億美元，出口至韓國1.50億美元，出口至印度尼西亞1.36億美元。
從進口金額看進口地情況，中國氮肥進口地集中在德國、挪威及意大利等地。據統計，2020年中國從德國進口氮肥448.42萬美元，從挪威進口氮肥363.57萬美元，從意大利進口氮肥224.75萬美元。
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
五、氮肥行業未來發展前景
全球穀物庫存目前處於較低水平，氮肥供應緊張有可能對後期的穀物產量帶來不利影響，由於至少需要兩個種植季才能補充至較為安全的庫存。因此預計全球作物價格在2022年仍將保持較高景氣，並將給化肥行業帶來強勁的需求，在未來一段時間內，國內化肥行業仍將面臨一定保供壓力。
海外氮肥價格迎來歷史高位：目前CFR美灣尿素價格已經上漲至約890美元/噸的歷史最高點，預計北美地區2022年玉米種植成本中的化肥佔比可能會上升至45%以上，隨着化肥投入成本的上升，北美玉米種植存在向大豆切換的壓力。而巴西和印度的尿素到岸價格也已經上漲至約890美元/噸的歷史最高水平，下游種植業面臨較大的成本壓力。
海外氮肥供應緊張局面加劇：隨着中國和俄羅斯等國家對化肥出口的管制，巴西和印度等傳統進口國和主要種植國化肥供應緊張壓力加大。而歐洲買家進入全球流通市場後，加劇了與印度和巴西對有限貨源的競爭。預計在2022年全球化肥需求或仍將超過全球供給，全球穀物產量可能會受到影響，對於化肥的強勁需求有望持續到2022年以後。
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