《數説A股》：證券時報旗下“數據寶”、騰訊證券聯合出品欄目，旨在用大數據透視資本市場本質。
這個週末，重磅不斷，既有扶持西部大開發的政策利好，也有美國打壓華為的消息。這些信息影響如何？在資本市場最直接的體現就是A股相關個股的股價表現。
今日早盤，上證指數盤中震盪上行，收盤漲0.61%，創業板指數一度下跌1%，隨後上演大逆轉好戲，收盤上漲0.44%。滬深兩市板塊走勢分化，國防軍工板塊高開高走，偏防禦的黃金、稀土、食品飲料等板塊漲幅居前，科技股走勢兩極分化，PCB板塊、消費電子、射頻等遭遇資金拋售，如華正新材接近跌停，奧士康、韋爾股份、藍思科技和欣旺達等跌超7%。
從板塊資金流向看，電子行業資金淨流出額最高，達54億元
，有色金屬、食品飲料和國防軍工板塊均獲淨流入超15億元。
北上資金看，今日早盤資金淨流入逾29億元。
牛奶期貨價格迎來反彈，乳業股大漲
偏防禦的食品飲料板塊今日早盤獲資金青睞，板塊指數再次創下歷史新高，多股股價刷新歷史高點記錄，如鹽津鋪子和妙可藍多年內漲幅均超150%，安記食品、雙塔食品、安井食品年內漲幅超80%。
食品飲料板塊中乳業股表現最好，其中天潤乳業和西部牧業漲停，妙可藍多接近漲停，貝因美、新農開發、科迪乳業和新乳業漲超5%。
乳業股的優異表現可能主要受美國、新西蘭等商品交易所的相關產品期貨漲價影響，據悉，全球各地解禁帶來需求增長，連續下跌的奶粉迎來反彈，新西蘭期貨交易所的脱脂奶粉暴漲，8月、9月、10月期貨均漲超200美元/噸，上漲幅度超8%，全脂奶粉迎來小幅反彈。美國芝加哥交易所、歐洲商品交易所的脱脂奶粉均迎來反彈。目前，歐美奶粉的連續反彈或許是屬於對前期過度下跌的補償。
實際上，乳業股今年的股價表現走勢比較分化，燕塘乳業、三元股份、莊園牧場、伊利股份的年內漲跌幅均為下跌。
從今年一季度業績看，新農開發、妙可藍多的淨利增速最大，分別上漲871.8%和319%
，貝因美、大康農業和維維股份業績實現增長，其他乳業股均出現業績下滑，主要受疫情影響消費需求，新乳業、科迪乳業、三元股份、西部牧業、皇氏集團淨利增速均下滑超200%，其中皇氏集團、西部牧業下滑幅度最大，分別為-521%、-463%。
今日表現較好的有色金屬和國防軍工板塊具有明顯的週期性，股價的上漲或許主要是受近期事件的催化影響。
國防軍工板塊中，航發科技、煉石航空、安達維爾、博雲新材和新研股份漲停。
有色金屬行業中，細分的稀土和黃金股今日表現較好。
機構看好這類股
短期看，本週兩會即將召開，市場高度關注政策層面的指引，經濟政策和經濟增長目標的提法也受到了市場更多的關注。
財信證券認為，後續市場預計仍然將維持震盪格局，結構性行情繼續延續。
重點可關注高成長的科技股，科技成長股短期或存在估值修正，但長期仍然是更值得佈局
，比如自動駕駛、自主可控、新能源汽車產業、數據基站等領域，週期板塊，可考慮水泥、銅、龍頭地產開發商中具備良好行業格局、低估值、高股息率的個股；消費存在回補機會，線上消費、居家消費、食品飲料等相關的行業值得重點關注；隨着美聯儲大規模寬鬆帶來的實際利率下行、美元拐點等因素，黃金也存在中長期機會。
天風證券認為，直到7月上旬中報預告開始密集披露之前，市場會進入兩個月的業績空窗期。即便5-6月進入業績真空期，盈利仍然是獲得超額收益的主要源泉，因此業績好的公司往往表現更好。天風證券梳理了三個方向，大概率未來一年保持或進入高景氣度階段，並能夠獲得超額收益，具體是：1，中長期產業趨勢如數據中心、5G基礎設施、國產化替代；2，政府資金投向的民生和防疫領域，如醫療器械、疫苗、醫療信息化、環保；3，老舊小區改造和房地產竣工產業鏈，包括裝飾建材、傢俱家電、樓宇設備電梯、電錶等。