公開發售超購141.52倍 建業新生活明日掛牌交易 每股6.85港元

來源: 鳳凰網房產鄭州站

鳳凰網房產訊 5月14日,建業新生活(09983.HK)公佈新股配發結果,公開發售超購141.52倍,暗盤交易將於今日16:15開啓,預計2020年5月15日上午九時正開始在聯交所買賣。

建業新生活將於5月15日正式在港上市,全球發售股份數目為3億股,發售價為每股股份6.85港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

公告顯示,基於發售價發售股份,經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支並假設超額配售權未獲行使,公司將獲得全球發售所得款項淨額估計約為1915.9百萬港元。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。

具體來看,香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲極大幅超額認購,接獲合共約11.71萬份有效申請,認購合共42.75億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數3000萬股的約142.52倍。

國際發售項下初步可供認購的發售股份獲大幅超額認購,為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約14.9倍,且已超額分配45,000,000股發售股份。於香港公開發售及國際發售之間重新分配發售股份後,國際發售項下可供認購的發售股份最終數目為150,000,000股,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%(並未計及因超額配售權、首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權獲行使而可能發行的任何股份)。

其中,國際發售項下共有155名承配人。合共15名承配人已獲配發四手或以下股份,佔155名承配人總數的約9.68%,獲配發股份數目佔重新分配後國際發售項下可供認購發售股份總數的約0.028%。

公示發售進度之外,建業新生活公佈董事會包括七名董事:執行董事王俊先生(主席兼首席執行官)蔡斌先生(首席運營官);非執行董事閔慧東女士李琳女士;獨立非執行董事羅瑩女士、梁翔先生、辛珠女士。

4月28日,建業新生活有限公司於通過港交所聆訊,法國巴黎銀行為其獨家保薦人。

據瞭解,建業新生活為建業集團下屬公司,定位為華中地區物業管理服務提供商,業務範圍包括物業管理服務及增值服務、生活服務以及資產管理服務。具體涉及住宅物業、商場、文化旅遊綜合體、商業用公寓、辦公樓、學校及政府機關物業等。業務覆蓋河南全省18個地級市(包括104 個縣級城市中的73個),大約服務269項物業中逾100萬業主及住户。

招股書顯示,2016年至2018年及2019年上半年,建業新生活分別錄得收入3.49億元、4.61億元、6.94億元、6.8億元,在管建築面積分別為1679.4萬平米、2036.1萬平米、2568.8萬平米、4175.2萬平米。


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