紫光股份擬定增募集120億元 投資雲計算和5G

新京報訊（記者 梁辰）4月29日晚間，紫光股份有限公司（000938.SZ，以下簡稱“紫光股份”）發佈多條與非公開發行股票相關公告。根據預案公告顯示，紫光股份擬以非公開發行股票的方式募集不超過120億元資金，特定發行對象不超過35個。

公告顯示，紫光股份募集資金扣除發行費後將用於面向行業智能應用的雲計算核心技術研發與應用、5G網絡應用關鍵芯片及設備研發、新一代ICT產品智能工廠建設項目，以及補充流動資金。紫光股份稱，這些項目與公司主營業務密切相關，項目的實施將使公司完整佈局雲計算底層軟硬件研發、應用技術研發及產業化、5G網絡應用關鍵芯片及設備研發。

本次非公開發行股票種類為境內上市人民幣普通股，每股面值為1元人民幣。公告披露發行對象為符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者。所有投資者均以現金方式認購。

不過，紫光股份並未透露最終發行價格，但公佈了定價基準日為發行期首日。本次的發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（即“發行底價”）。最終發行價格將在發行獲得中國證監會核准後，根據發行對象申購報價情況，遵照價格優先等原則，由董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。

此外，本次非公開發行股票數量也將不超過發行前公司總股本的30%，即約612.87股。發行對象認購的股份自非公開發行結束之日起6個月不得轉讓或上市交易。

截至4月29日，紫光通信及其一致行動人合計持有上市公司股份比例為56.27%，其中紫光通信直接持股52.70%。紫光通信為控股股東，清華控股為公司實際控制人。發行完成後，紫光通信及其一致行動人持股比例將降至43.28%，不會導致控制發生變化。

此次非公開發行完成後，公司籌資活動產生的現金流入將大幅增加，並將降低公司合併報表資產負債率，由截至2020年3月31日的39.71%降低至32.54%。

公告還表示，根據有關法律法規的規定，本次非公開發行股票方案尚需財政部批准、公司股東大會審議通過後報中國證監會核准。

4月25日，紫光股份發佈了2019年年度報告和2020年第一季度報告顯示，2019年全年營業收入為540.99億元，同比增長11.92%%，淨利潤為18.43億元，同比增長8.08%，扣非淨利潤為13.02億元，同比下降0.80%；2020年第一季度營業收入為99.67億元，同比下降18.45%，淨利潤為2.52億元，同比下降32.86%，扣非淨利潤為2.00億元，同比下降11.77%。

同日，紫光股份發佈公告，將在30日下午針對2019年度業績舉辦網上説明會。

編輯 徐超 校對 李銘