一季度銀行業的經營還是受到疫情影響的，比如全行業整體而言不良是“雙升”的，比如A股上市銀行中就有兩家已經出現營收增速負值，又比如整體而言淨利增速又放緩，回到了2017年以來的最低水平。
但行業總體經營仍然平穩，總資產及利潤均保持了穩定增長，撥備和資本充足等安全墊也還比較厚實。
官方數據來了。銀保監會日前公佈了2020年一季度銀行業主要監管指標表現，下面來看幾組較受關注的數據。
壓力與韌性並現
資產規模方面。一季度末銀行業金融機構總資產約302.39億元，較上年同期增長9.5%，同比上升了1.8個百分點。其中，股份行資產增速達到12.8%，就增速而言領跑整個行業。
對於銀行業規模擴張的提速，業內分析觀點將其歸因於一季度銀行業的“以量補價”。當然，這也是金融抗“疫”戰中，銀行加大信貸投放力度以更好支持實體經濟。
中銀國際證券銀行業首席分析師勵雅敏還提及，這也離不開監管對銀行進行資本金補充的支持。2019年資本金補充後支持業務擴張提速，同時，資金充裕情況下，銀行非信貸類資產配置力度同時加大。
未來，行業規模增速有望進一步提升。
淨利潤方面。受疫情影響，一季度末銀行業盈利增速下降，累計實現淨利潤6001億元，同比增長5%，這一增速較去年第四季度的5.88%下降了0.88個百分點。其中，平均資本利潤率為12.09%，平均資產利潤率為0.98%。
資產質量方面。一季度末銀行整體不良是“雙升”的。不良貸款率為1.91%，較上季末增加0.05個百分點；不良貸款餘額為2.61萬億元，較上季末增加1986億元。其中，股份行不良率基本平穩，城商行和農商行則出現較為明顯的攀升。
有分析稱，由於疫情對銀行業資產質量的衝擊顯現具有滯後性，二季度銀行資產質量考驗將加大。
“愉見財經”注意到，這種壓力在關注類貸款趨勢上已經有所體現：一季度關注類貸款40545 億元，較年初增加2850億元，增幅明顯；關注類貸款佔比2.97%，較年初上升0.06個百分點。
銀保監會首席風險官肖遠企在4月份曾提及，疫情衝擊下貸款逾期和違約情況增多，不良貸款有所增加。其中，受疫情影響比較嚴重的一些小微企業，餐飲、住宿等行業上升相對較快。
他進一步預計，第二季度和今後一段時間銀行不良貸款還會有一些上升，但是幅度不會非常大。“目前，復工復產正在有序開展，監管也採取了很多對沖政策措施來緩釋風險，這些措施也開始發揮效果。銀行的不良貸款會有小幅上升，但是風險完全可控。”
據悉，針對不良貸款的上升，銀行業第一季度加大了處置力度，處置4500多億元不良貸款，比去年同期增加了810億元。另外處置的渠道也已在拓寬。
風險遞補能力方面。一季度末銀行撥備覆蓋率為183.2%，雖較上季末下降2.88個百分點，但撥備水平仍然顯著高於監管要求；貸款損失準備餘額為4.8萬億元，較上季末增加2943億元；核心一級資本充足率為10.88%，一級資本充足率為11.94%，資本充足率14.53%，均高於監管“紅線”。
總體而言，一季度銀行雖受到疫情影響，但仍能保持穩健。這也側面顯示出了銀行業經營的韌性。
淨利增速回落到2017年以來最低點
再來談談行業“資優生”的表現。“愉見財經”統計了A股36家上市銀行的經營情況發現，一季度出現了兩家銀行營收增速負增長。
工商銀行和江陰銀行和營收增速是由正轉負的。工行2020年一季度營收2269.79億元，同比下滑3.62%；江陰銀行營收增速8.51億元，同比下滑3.35%。
不過這兩家銀行一季度淨利潤是穩定增長的，其中工行增幅2.81%，江陰銀行增幅8.36%。
此外，農業銀行、中信銀行、蘇州銀行、蘇農銀行等10家銀行一季度營收增速由2019年的兩位數滑落至個位數。
但也有多家銀行營收大增，最厲害的是青島銀行，錄得了高達37.6%的增長率（當然也是因為基數比較小）。不過話説回來，人家去年更猛，當時同比橫幅是98.69%。
渝農商行在年報中表示，上年同期非經常性損益中包含衝回的補充退休福利過往服務成本，導致上年同期淨利潤較高且扣除非經常性損益後歸母淨利潤較低。
整體而言，銀行一季度淨利增速有所放緩，是自2017年以來的最低點。
一個參考維度是，36家上市銀行中，僅16家銀行的一季度淨利潤增速達到兩位數，佔比不足一半，且未有增速超過20%的銀行；而在2019年一季度，24家銀行兩位數增長，且有5家銀行淨利增速超過20%。
“愉見財經”此前查看了好幾家主流投行對上市銀行一季度淨利增速的預計——幾乎都在5%以下，而據Wind顯示，一季度A股36家上市銀行歸屬於母公司淨利潤同比增長5.7％，營業收入則同比增長7.9％。
交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，銀行業績的超預期增長，一方面是由於宏觀政策託底效應，另一方面也與銀行存量資產配置和自身經營能力有關。
她進一步稱，一季度“開門紅”策略下，銀行資產投放意願增強，總資產同比增長10.9%，為近年來最高水平；同時，銀行主動縮減開支，費用支出平均同比僅僅略增2.8%；再加上非息收入在電子支付、結算類收入穩步增長的情況下保持微增，帶來淨利潤增長2.9個百分點的正貢獻等。此外，其它開支的減少、税收減免政策也對淨利潤增長有小幅貢獻。
投資者用腳投票了。目前銀行業市淨率還是down在谷底，整體還是處於0.66PB左右，一定程度上反映了市場對於銀行後續業績的擔憂。
淨息差承壓
重新平衡零售和對公
我們還關心的一大指標是，銀行業淨息差正在逐步下降，這從下圖中也可窺得一二。
一方面，要對銀行們説句“謝謝”，為輔助實體疫後復甦，銀行們沒少放優惠貸款啊。政策也是帶動着新增貸款利率往下走的。
另一方面，這的確是對銀行經營業績有影響的，銀行負債端成本也還是居高不下，這才使其淨息差承壓。
在不少業內人士看來，未來利率市場化將繼續推動銀行息差長期面臨下行壓力，對此，降本增效，增加非息收入佔比是當下化解息差被壓縮的主要措施。
此前浙商銀行首席財務官景峯在業績發佈會上就曾提到，面對淨息差收窄的壓力，今年會通過加速投放、結構優化，實現“以量補價”，對沖資產端收益率下行的影響；同時，將會利用好貨幣市場利率處於低位的階段，調整負債端結構，整體控制負債端的成本。
浦發銀行副行長王新浩也曾表示，在資產端收益下行、淨息差縮減的情況下，銀行要增加營業收入，無外乎要加大中間業務收入的力度，比如加大零售AUM的總量、緊抓金融市場的大幅波動的機遇，進一步調整負債結構等。
關於負債結構的調整上，王新浩透露，浦發銀行提出了“要重回股份制銀行貸款市場佔比第一、增量第一的位置”，即重塑對公客户的生態，打造數字化經營的體系。如圍繞核心企業的上下游供應鏈，提升結算存款的佔比，降低負債成本。
事實上，對公業務也是今年部分銀行發力的重心，受疫情影響，各家銀行的零售業務受到衝擊，後疫情時期如何平衡零售和對公的發展，是當下銀行需要思考的問題。
平安銀行在今年業績會上也曾稱，對公過去是壓降，現在恢復正常狀態，將在負債、代發等業務幫助零售，未來零售私行靠對公獲取優質資產，有利於零售私行財務管理業務的長期發展和提升差異化競爭優勢。