凱撒旅業非公開發行募資11億 京東實控公司、華夏人壽均入局
財聯社（西安，記者 畢華章）訊，海航繫上市公司之一凱撒旅業（000796.SZ），吸引了5家機構投資者認購股份。
4月24日晚間，凱撒旅業披露公告擬非公開發行股份募集11億元資金。其中，四名認購方分別為建投旗下的文遠基金，華夏人壽，上海理成資管旗下的私募基金，青島浩天匯澤股權投資。
此次領投者，則是宿遷涵邦投資管理有限公司——京東旗下全資公司。該公司此次斥資4.5億元，認購後在上市公司持股比例將達7.37%，躋身前十大股東。
募資11.6億補充流動資金
實際控制人變更、總部由陝西寶雞遷往海南三亞，凱撒旅業近來動作不斷。而此次非公開發行股票募資，是其又一大動作。
凱撒旅業披露，這筆募集資金總額不超過11.6億元，募集資金扣除發行相關費用後將全部用於補充流動資金。
眾所周知，流動資金對旅遊企業至關重要，更何況疫情以及去年業績乏力等因素也有影響。
業績快報顯示，2019年凱撒旅業實現營收68.51億元，同比下降16.25%；實現歸屬淨利潤1.24億元，同比下滑36%。
該公司披露，影響經營業績的主要因素有兩處。一方面，旅遊行業增速放緩，但市場競爭愈發激烈，加之去年對旗下部分旅行社完成剝離，導致收入減少、盈利能力有所下降。
另一方面則來自於航食及鐵路配餐業務的下滑。受到民航局下發的相關文件影響，2019年各航空公司對餐食進行減配或降低配餐標準，進而影響到凱撒旅業航食配餐業務收入及淨利潤。
財聯社記者注意到，去年業績乏力的背景下，今年一季度凱撒旅業依然沒有起色。
日前披露的業績預告顯示，該公司的歸屬淨利潤虧損4500萬元至6500萬元，相比上年同期盈利3000萬元的情形，境況迥然。
即使如此，上市公司的整體規劃與發展依然需要繼續。
凱撒旅遊披露，此次非公開發行是在國家出台旅遊行業利好政策，推進旅遊行業提質轉型升級的大背景下，為提高其核心競爭力、增強公司的抗風險能力而採取的舉措。
華夏人壽、建投文遠基金助力
本次非公開發行的對象共有5名，均以現金方式認購股票。
發行對象具體包括，文遠（三亞）股權投資基金合夥企業（有限合夥），華夏人壽保險股份有限公司，上海理成資產管理有限公司管理的理成新視野7號私募證券投資基金，青島浩天匯澤股權投資合夥企業（有限合夥），以及宿遷涵邦投資管理有限公司。
財聯社記者注意到，此次非公開發行價格為6.16元/股，總募集金額為11.6億元，數量為不超過18831.1686萬股。
5大機構認購數量不等。其中，文遠基金認購3億元；華夏人壽認購2億元，上海理成認購1.5億元，青島浩天認購6000萬元；宿遷涵邦投資管理有限公司（宿遷涵邦）認購4.5億元。
此次募資不僅對凱撒旅業的現金流將是一次不小的補充，也可緩解疫情對旅遊業務的不利影響，抓住疫情結束後旅遊業復甦的發展機會。
凱撒旅業還披露，選擇引入戰投是考慮到，當前狀況下股權融資較債務融資，更有利於公司的持續穩健經營。
值得提及的是，上述機構投資者的實力不容小覷。
譬如，文遠基金的執行事務合夥人，為建投文遠（北京）股權投資基金管理有限公司。後者的股東建投華文投資公司，則是中央匯金投資公司旗下的企業。
至於華夏人壽，此前其已位列前五大股東，而且在資本市場的影響力，已無需贅言。
京東旗下全資公司豪擲4.5億領投
不過，相比上述機構，此次認購者中，宿遷涵邦的地位頗為突出——認購額最高，認購股票比例最多。
此次宿遷涵邦將認購7305.1948萬股，共斥資4.5億元，認購比例為38.79%。認購之後，宿遷涵邦在上市公司凱撒旅業中，累計持股 比例將達到7.37%，躋身前十大股東。
從凱撒旅業披露的信息來看，宿遷涵邦註冊資本為100萬元。主要從事投資管理、諮詢，企業管理諮詢，廣告代理，版權代理等業務。
截止2019年底，宿遷涵邦資產總額30.77億元，負債總額30.75億元；2019年度淨利潤僅27.50萬元。
對於此項投資，宿遷涵邦已作出承諾，其認購資金系自有資金或自籌資金，資金來源合法合規。並且，不存在以“名股實債”形式入股的情形，亦不存在以理財資金或其他金融產品等形式入股等情形。
而該公司的另一個更為知名的身份是，京東集團旗下的全資公司。
財聯社記者注意到，宿遷涵邦對資本市場的佈局已有時日。
例如，已披露招股書的中金珠寶，市場關注度頗高的銀隆新能源股份有限公司等，均有宿遷涵邦的投資。
除此之外，宿遷涵邦斥資4.5億元投資凱撒旅業，也是京東對文旅業務佈局的一個縮影。
此前，“京東3C事業部”曾專門更名為“京東3C文旅事業部”，足可見其業務轉向的軌跡。加之對途牛、博納以及航空業務的投資，文旅業務逐漸發力。
當然，作為凱撒旅業今年來引入戰投的舉措，按照非公開發行的最大股數計算，此次發行完成後，凱撒旅業的總股本將變為約9.91億股。凱撒世嘉仍為上市公司的控股股東，陳小兵仍為上市公司實際控制人。